À quelle valeur d'entreprise ALERIS a-t-il été racheté en 2019 ?

Lors de l'acquisition de ALERIS par TRITON PARTNERS en 2019, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b SEK. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de ALERIS lors de son rachat par TRITON PARTNERS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour ALERIS est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand ALERIS a-t-il été racheté par TRITON PARTNERS ?

ALERIS a été racheté par TRITON PARTNERS en 2019.

Quel était le chiffre d'affaires de ALERIS au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ALERIS au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 5b - 100b SEK. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de ALERIS lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de ALERIS est estimé dans la fourchette de 100M - 200M SEK. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ALERIS et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ALERIS, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.unquote.com/nordics/official-record/3015720/triton-buys-aleris-for-sek-28bn

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07/2019

ALERIS racheté par TRITON PARTNERS

SUÈDE Santé & Pharmacie / Établissements & Professionnels de Santé / Établissements de Santé / Cliniques / Hôpitaux EV 1b - 4b SEK

Contexte

Triton Partners réalise une opération structurante sur le marché de la santé en Scandinavie en finalisant le rachat d'une participation majoritaire de contrôle au capital d'Aleris Group auprès de Patricia Industries. Ce carve-out d'envergure, sécurisé via un contrat d'achat d'actions définitif, est financé par un apport en fonds propres issu du véhicule amiral Triton Fund V. Le schéma contractuel exclut explicitement du périmètre de transaction la plateforme de télémédecine Doktor24, qui reste logée sous le pavillon de Patricia Industries. La thèse d'investissement du nouveau sponsor consiste à intégrer Aleris au sein de son portefeuille sectoriel dédié afin de lui faire franchir un cap institutionnel. L'adossement à Triton apporte à la cible une puissance financière et des réserves de capital significatives pour accélérer sa feuille de route opérationnelle. Le plan de marche post-closing mettra l'accent sur la modernisation des infrastructures digitales du groupe et sur la densification de son réseau de cliniques de proximité afin d'asseoir son leadership régional.

ALERIS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Aleris Group s’impose comme un acteur de premier plan du secteur de la santé en Scandinavie, orchestrant une offre de soins privée et spécialisée de premier ordre. Le modèle économique de la plateforme est centré sur la prise en charge de trois disciplines médicales clés : la chirurgie programmée (elective surgery), la santé mentale en ambulatoire et le diagnostic médical. Le groupe s'appuie sur un modèle économique multi-payeurs particulièrement résilient, captant ses flux de revenus aussi bien via les allocations des systèmes de santé publics que par le biais des assurances santé privées et des paiements directs des patients. La proposition de valeur de l'entité repose sur son positionnement stratégique de partenaire critique et complémentaire des infrastructures de santé publiques. La société s'est forgé un avantage compétitif solide grâce à un réseau unifié de cliniques et d'hôpitaux de premier plan répartis entre la Suède, la Norvège et le Danemark.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (SEK)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

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Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
05/2026	MEHILÄINEN GROUP	ALERIS	SUÈDE	Health Providers	Mehiläinen Group réalise une opération transformationnelle à l'échelle européenne en finalisant le rachat à 100 % d'Aleris Group auprès de Triton Partners. Ce deal s'appuie sur un montage en fonds propres associant les sponsors de l'acquéreur — CVC Capital Partners et Hellman & Friedman — complété par des lignes de crédit...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b SEK

Fourchette de CA: 5b - 100b SEK

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M SEK

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ALERIS par TRITON PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: triton partners