À quelle valeur d'entreprise TLC GROUP a-t-il été racheté en 2020 ?

Lors de l'acquisition de TLC GROUP par ORPEA en 2020, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de TLC GROUP lors de son rachat par ORPEA ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour TLC GROUP est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand TLC GROUP a-t-il été racheté par ORPEA ?

TLC GROUP a été racheté par ORPEA en 2020.

Quel était le chiffre d'affaires de TLC GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de TLC GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de TLC GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération TLC GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://renatus.ie/renatus-weekly-ma-newsletter-22-03-2020/

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Accueil Base de données Santé & PharmacieTLC GROUP

03/2020

TLC GROUP racheté par ORPEA

IRLANDE Santé & Pharmacie / Établissements & Professionnels de Santé / Établissements de Santé / EHPAD / Maisons de Retraite EV 100M - 350M EUR

Contexte

Orpea Groupe a acquis 100 % de TLC Group auprès de son fondateur, marquant ainsi l'entrée du géant français des maisons de retraite sur le marché irlandais. L'opération s'inscrit dans la démarche bien établie d'Orpea consistant à pénétrer de nouveaux marchés européens par l'acquisition de plateformes locales bien gérées et de haute qualité, avec de forts taux d'occupation et une réputation établie, plutôt que par le développement de nouvelles installations. L'Irlande représentait un point d'entrée attractif pour Orpea compte tenu de l'offre structurellement insuffisante de maisons de retraite dans la région du Grand Dublin, de la forte croissance démographique et d'un cadre réglementaire et de remboursement globalement comparable à celui des autres marchés d'Europe occidentale sur lesquels Orpea opère déjà.

TLC GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Le groupe TLC est un opérateur de maisons de retraite irlandais, exploitant cinq maisons de retraite dans la région du Grand Dublin. Le groupe se caractérise par des taux d'occupation exceptionnellement élevés de 97 % à 99 %, reflétant une forte demande sur le marché des soins pour personnes âgées à Dublin et la qualité de l'exploitation de TLC.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

Transactions similaires dans le secteur Santé & Pharmacie

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
07/2020	ORPEA	BRINDLEY HEALTHCARE	IRLANDE	Health Providers	Orpea a acquis 50 % de Brindley Healthcare, quatrième opérateur irlandais de maisons de retraite, et a simultanément négocié une option d'achat lui permettant d'acquérir les 50 % restants et d'en devenir la pleine propriété d'ici 2022...
06/2020	ASKLEPIOS KLINIKEN	RHÖN-KLINIKUM	ALLEMAGNE	Health Providers	Asklepios et le fondateur de RHÖN, Eugen Münch (avec Ingeborg Münch et HCM SE) ont convenu de regrouper leurs participations combinées dans RHÖN – représentant près de 50 % du capital – dans une coentreprise nouvellement créée...
02/2020	VIVALTO VIE	SOLIMAR	ESPAGNE	Health Providers	Vivalto Vie acquiert 100 % de Solimar, exploitant d'EHPAD basé à Valence, marquant ainsi la première expansion internationale du groupe hors de France. La transaction a été réalisée simultanément avec la clôture du LBO de Vivalto Vie mené par Amundi PEF et représente le premier élément constitutif de la plateforme espagnole du groupe, qui vise un pipeline d'environ 1 000 lits supplémentaires grâce à une combinaison d'acquisitions supplémentaires et de nouveaux projets de développement...
02/2020	CLARIANE	INICEA	FRANCE	Health Providers	Clariane (alors dénommé Korian) a finalisé l'acquisition définitive d'Inicea, un groupe de soins psychiatriques de premier plan, auprès d'Antin Infrastructure Partners. Cette opération stratégique permet au géant européen du soin et de l'accompagnement des personnes fragiles de se hisser directement dans le top 3 des acteurs de la psychiatrie privée en France...
02/2020	AMUNDI PRIVATE EQUITY / SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES	VIVALTO VIE	FRANCE	Health Providers	Amundi PEF a acquis une participation minoritaire mais majoritaire dans Vivalto Vie auprès d'Azulis Capital, qui était le premier actionnaire du groupe depuis 2015 avec environ 35% du capital. Le processus de vente a été confié à Natixis Partners et Azulis Capital est sorti à un multiple supérieur à 3x son investissement initial...
01/2020	ARDIAN	SANTE CIE	FRANCE	Health Providers	Ardian a acquis une participation majoritaire au capital de Sante Cie auprès de HLD et UI Gestion, qui contrôlaient la société depuis 2015. HLD et UI Gestion ont tous deux réinvesti un montant significatif aux côtés d'Ardian et de l'équipe de direction afin de soutenir la prochaine phase de croissance...
01/2020	VIVALTO SANTÉ	MATHILDE MÉDICAL DÉVELOPPEMENT	FRANCE	Health Providers	Vivalto Santé a acquis Mathilde Médical Développement, ajoutant quatre établissements — deux cliniques et deux centres de radiothérapie — à son empreinte normande existante. Cette acquisition complète la présence existante de Vivalto Santé dans la région à travers la Clinique de l'Europe à Rouen et l'Hôpital Pasteur d'Evreux...
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07/2019	NAXICAP PARTNERS / ARDIAN	EMERA	FRANCE	Health Providers	Naxicap Partners est entrée en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Emera. La transaction a été très concurrentielle, avec des enchérisseurs issus à la fois de milieux industriels stratégiques et de fonds d'infrastructure...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de TLC GROUP par ORPEA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.