RED LOBSTER SEAFOOD
Acquis par
GOLDEN GATE CAPITAL
RED LOBSTER SEAFOOD racheté par GOLDEN GATE CAPITAL
Contexte
Golden Gate Capital a finalisé l'acquisition de Red Lobster Seafood Co. auprès de Darden Restaurants. À l'issue d'un processus concurrentiel rigoureux, la transaction a été conclue le 28 juillet 2014, Red Lobster devenant ainsi une entreprise privée sous l'égide de Golden Gate. Darden a souhaité se désengager afin de se concentrer sur des opportunités plus rentables, telles que le renouveau d'Olive Garden, de réduire la volatilité de Red Lobster et de valider les évaluations immobilières. Pour Golden Gate, l'opération représentait un investissement stratégique dans une marque jouissant d'une notoriété et d'un leadership inégalés dans la restauration décontractée de fruits de mer. L'acquéreur s'est engagé à soutenir la vision de la PDG, Kim Lopdrup, qui vise à offrir d'excellents produits de la mer, à valoriser son personnel et à obtenir des résultats concrets grâce à l'expansion et à la satisfaction client.
RED LOBSTER SEAFOOD, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2014, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation
Cible
Red Lobster Seafood Co. est une chaîne de restaurants de fruits de mer de type restauration décontractée (casual dining) dont le siège social est situé à Orlando, en Floride, aux États-Unis. La société est spécialisée dans les plats de fruits de mer fraîchement préparés, notamment les crevettes, le homard, le crabe, le poisson et les coquillages, servis dans un cadre familial. Fondée en 1968, Red Lobster s'est imposée comme une marque emblématique bénéficiant d'une forte notoriété et d'une clientèle fidèle à la recherche d'une offre de fruits de mer présentant un excellent rapport qualité-prix. Red Lobster occupe un créneau unique sur le segment de la restauration décontractée, en se concentrant exclusivement sur les fruits de mer pour se différencier de ses concurrents généralistes. Son positionnement met l'accent sur une offre premium accessible, ce qui la positionne comme un leader sur le sous-segment des fruits de mer. Le modèle économique repose à la fois sur des restaurants exploités en propre et en franchise, générant des revenus principalement issus des ventes en restaurant, complétés par des redevances de franchise.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
Autres opérations avec RED LOBSTER SEAFOOD
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD
Fourchette de CA: 1b - 3b USD
Fourchette d'EBITDA: 150M - 250M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de RED LOBSTER SEAFOOD par GOLDEN GATE CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Cible : red lobster seafood
Acquéreur: golden gate capital