PARK HOLIDAYS racheté par CALEDONIA INVESTMENTS
Contexte
L'opération de restructuration du capital de Park Holidays a été menée à bien par Caledonia Investments, qui a acquis une participation majoritaire dans l'entreprise spécialisée dans l'exploitation de parcs de vacances. Cette transaction s'inscrit dans le cadre d'une stratégie visant à soutenir la croissance de l'entreprise, qui a généré un EBITDA de +20 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 31 décembre 2012. La société dispose d'un portefeuille de 23 parcs de vacances, dont 21 en pleine propriété et 2 en location, situés dans le sud de l'Angleterre. Le financement de l'opération a été assuré par une combinaison de fonds propres (£88m) et de dette bancaire (£90m - RBS, HSBC, Lloyds Bank, Barclays Bank et Santander), avec une facilité de £10m supplémentaire pour les investissements et les acquisitions futures. L'équipe de direction, composée de Jeff Sills, Al Loch et Tony Clish, qui avait racheté l'entreprise en 2006 avec le soutien de Graphite Capital, reste en place pour piloter la prochaine phase de développement. Cette opération permettra à Park Holidays de poursuivre son expansion, notamment à travers des acquisitions ciblées, et de renforcer sa position sur le marché.
PARK HOLIDAYS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation
Cible
Park Holidays UK, dont le siège est situé à Hastings, est une entité spécialisée dans l'exploitation de parcs de vacances au Royaume-Uni, offrant une palette de séjours en caravane et en chalet, des séjours glamping, du camping et des emplacements pour caravanes et chalets, ainsi que la possibilité d'acquérir une résidence secondaire. Fondée dans les années 80, cette organisation a connu une expansion notable en 2001 avec l'acquisition de dix parcs de la part de Haven Holidays, ce qui lui a permis de s'étendre dans les régions de Dorset, Hampshire, Essex et Suffolk. Les établissements de Park Holidays UK proposent une gamme de services, notamment des infrastructures de loisirs, des clubs, des piscines, des installations de sports et des hébergements de vacances de luxe. Au cours des dernières années, cette entité a réalisé des travaux de rénovation importants, se concentrant sur l'amélioration des infrastructures, des clubs et des hébergements, avec pour objectif de renforcer son offre de services. Le modèle économique de cette organisation génère des revenus à partir de trois flux principaux : la vente de caravanes fixes à des propriétaires privés, les redevances de site payées par ces propriétaires et la location de séjours pour les vacanciers.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (GBP)
Autres opérations avec PARK HOLIDAYS
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M GBP
Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M GBP
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PARK HOLIDAYS par CALEDONIA INVESTMENTS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Acquéreur: caledonia investments