À quelle valeur d'entreprise PREZZO a-t-il été racheté en 2014 ?

Vous pouvez trouver tous les détails de la valorisation de PREZZO sur mynth capital. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M GBP. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de PREZZO lors de son rachat par TPG ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour PREZZO est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand PREZZO a-t-il été racheté par TPG ?

PREZZO a été racheté par TPG en 2014.

Quel était l'EBITDA de PREZZO lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de PREZZO est estimé dans la fourchette de 25M - 50M GBP. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de PREZZO et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération PREZZO, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.reuters.com/article/business/restaurant-chain-prezzo-agrees-to-304-mln-stg-cash-bid-from-tpg-idUSL4N0SW3ZP/

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11/2014

PREZZO racheté par TPG

ROYAUME-UNI Distribution & Biens de Consommation / Hôtellerie & Loisirs / Hôtellerie-Restauration / Restaurants / Chaînes EV 300M - 700M GBP

Contexte

TPG Capital, une société américaine de capital-investissement, a conclu un accord en vue de l'acquisition de Prezzo plc, une chaîne de restauration britannique cotée en bourse, dans le cadre d'une opération de retrait de la cote. L'opération a été structurée sous la forme d'une acquisition en numéraire recommandée par l'intermédiaire de Papa Bidco, une structure ad hoc nouvellement constituée et détenue indirectement par des fonds TPG. Cette acquisition est intervenue après que TPG aurait surenchéri sur son concurrent Advent International, signalant un fort intérêt du secteur du capital-investissement pour le marché de la restauration grand public au Royaume-Uni. Le conseil d'administration de Prezzo a recommandé l'offre à l'unanimité à ses actionnaires, estimant que l'entreprise avait besoin de nouvelles compétences, de nouvelles infrastructures et de nouveaux investissements pour aborder sa prochaine phase de croissance, ce que TPG était bien placé pour lui apporter. La famille fondatrice Kaye, qui contrôlait une participation majoritaire dans l'entreprise, a fourni des engagements irrévocables de voter en faveur de l'opération, garantissant ainsi son approbation. TPG a exprimé son intention de mettre à profit sa vaste expérience dans le secteur mondial de la restauration et des services pour soutenir l'équipe de direction de Prezzo, optimiser le plein potentiel de l'entreprise et poursuivre sa trajectoire de croissance continue et robuste. L'opération a été considérée comme une initiative de TPG visant à capitaliser sur une entreprise bien gérée, dotée d'un modèle opérationnel solide et d'un potentiel manifeste d'expansion future sous un actionnariat privé.

PREZZO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2014, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

Prezzo plc est un acteur britannique de premier plan dans le secteur de la restauration décontractée, spécialisé dans la cuisine italienne. Fondée en 2000 par la famille Kaye, également à l'origine des chaînes de restaurants à succès Ask et Zizzi, Prezzo a rapidement étendu sa présence dans tout le Royaume-Uni. Le modèle économique de l'entreprise est centré sur l'offre d'une expérience culinaire italienne contemporaine à des prix accessibles, s'adressant à une large clientèle comprenant les familles, les couples et les groupes. Ses restaurants sont généralement situés dans des emplacements variés, allant des artères commerçantes des grandes villes aux petites villes de marché, assurant ainsi une large pénétration du marché. La carte propose une gamme classique de plats italiens, notamment des pizzas, des pâtes, des salades et des grillades, souvent adaptés aux goûts locaux et à la disponibilité des produits de saison. La stratégie de l'entreprise s'est historiquement concentrée sur une croissance organique constante et robuste, par le déploiement de nouveaux restaurants. En 2014, la chaîne comptait un important portefeuille de 249 restaurants, s'imposant ainsi comme un acteur clé sur le marché concurrentiel de la restauration décontractée au Royaume-Uni grâce à son modèle opérationnel standardisé et à sa forte identité de marque.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (GBP)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2014

2013

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M GBP

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PREZZO par TPG sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : prezzo

Acquéreur: tpg