À quelle valeur d'entreprise HOMAIR VACANCES a-t-il été racheté en 2014 ?

Lors de l'acquisition de HOMAIR VACANCES par THE CARLYLE GROUP en 2014, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de HOMAIR VACANCES lors de son rachat par THE CARLYLE GROUP ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour HOMAIR VACANCES est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand HOMAIR VACANCES a-t-il été racheté par THE CARLYLE GROUP ?

HOMAIR VACANCES a été racheté par THE CARLYLE GROUP en 2014.

Quel était le chiffre d'affaires de HOMAIR VACANCES au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de HOMAIR VACANCES au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de HOMAIR VACANCES lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de HOMAIR VACANCES est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de HOMAIR VACANCES et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération HOMAIR VACANCES, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.clearwatercf.com/fr-fr/experience/transactions/clearwater-conseille-les-actionnaires-de-homair-vacances-dans-la-cession-a-the-carlyle-group/

← BASE DE DONNÉES

Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationHOMAIR VACANCES

06/2014

HOMAIR VACANCES racheté par THE CARLYLE GROUP

FRANCE Distribution & Biens de Consommation / Hôtellerie & Loisirs / Hôtellerie-Restauration / Hôtels & Hébergements EV 300M - 700M EUR

Contexte

L'entrée de The Carlyle Group en tant que nouvel actionnaire majoritaire d'Homair Vacances marque l'accélération de la consolidation du marché fragmenté de l'hôtellerie de plein air, en Europe. L'opération est stratégiquement synchronisée avec la fusion simultanée du concurrent britannique Eurocamp, une opération qui double immédiatement la taille d'Homair et ses capacités d'accueil. Ce changement fait suite à un cycle de création de valeur de huit ans sous Montefiore Investment, qui a vu la cible passer d'un spécialiste national à un leader européen. Le partenariat actuel est conçu pour fournir les ressources financières massives nécessaires pour exporter le concept de « glamping » sur de nouveaux territoires méditerranéens et d'Europe du Nord. En se concentrant sur des services haut de gamme spécifiques au site et sur un écosystème de réservation numérique modernisé, les investisseurs visent à capter la tendance croissante du tourisme « rentable » qui favorise les actifs extérieurs à haut rendement par rapport aux infrastructures hôtelières traditionnelles. Tandis que le nouveau sponsor prend les devants, l'ancien actionnaire majoritaire conserve une participation minoritaire significative pour assurer la continuité de la gestion et capitaliser sur son expertise sectorielle historique. Ce LBO secondaire met en évidence une tendance plus large du capital investissement à institutionnaliser le secteur des équipements de loisirs, visant des marges supérieures grâce au fort développement du segment mobile-home.

À noter que le fonds Montefiore Investment avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2006.

HOMAIR VACANCES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2014, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Homair Vacances est un leader européen dans le secteur de l'hôtellerie de plein air et des vacances en mobile-home. La société fonctionne comme une plate-forme verticalement intégrée, gérant un vaste portefeuille de campings haut de gamme et d'hébergements en mobile-home de haute qualité dans des destinations touristiques clés, notamment la France, l'Italie et l'Espagne. Son modèle économique, souvent qualifié de « glamping » (camping glamour), se concentre sur la fourniture d'expériences de plein air « à la Club Med », combinant la liberté du camping avec des services haut de gamme, des parcs aquatiques et des animations organisées. Suite à l'intégration stratégique de l'opérateur britannique Eurocamp, le groupe a considérablement élargi son réseau de distribution et sa clientèle internationale, notamment en Europe du Nord et au Royaume-Uni. La société gère environ 17 000 unités d'hébergement dans près de 300 destinations. Stratégiquement, Homair s'appuie sur une solide plateforme de réservation en ligne et sur un mélange de sites détenus en propre et de campings partenaires pour maintenir sa position dominante sur le marché européen fragmenté de l'hébergement de plein air.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2014

2013

Autres opérations avec HOMAIR VACANCES

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
06/2014	HOMAIR VACANCES	EUROCAMP	ROYAUME-UNI	Hospitality & Leisure	Homair Vacances redessine la carte européenne de l'hôtellerie de plein air en orchestrant le rachat à 100 % de l'opérateur britannique Eurocamp auprès de sa maison mère, Holidaybreak. Ce carve-out transfrontalier majeur permet de donner naissance à un véritable champion pan-européen du secteur, doublant instantanément la capacité opérationnelle du groupe pour piloter un parc gigantesque de +17k mobile-homes répartis sur un réseau de +300 campings premium...
02/2006	MONTEFIORE INVESTMENT	HOMAIR VACANCES	FRANCE	Hospitality & Leisure	Le fonds de private equity Montefiore Investment a finalisé la prise d'une participation majoritaire au capital d'Homair Vacances. Marquant le coup d'envoi d'une transformation institutionnelle de long terme, ce buyout est spécifiquement structurée pour soutenir la première phase de développement à grande échelle de l'entreprise...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de HOMAIR VACANCES par THE CARLYLE GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : homair vacances

Acquéreur: the carlyle group