BIG FERNAND
Acquis par
BLUEGEM CAPITAL PARTNERS
BIG FERNAND racheté par BLUEGEM CAPITAL PARTNERS
Contexte
BlueGem Capital Partners a acquis une participation de 80% au capital de Big Fernand auprès de ses fondateurs et du family office SEP (famille Riccobono) afin d'accélérer le développement de la marque à l'international. La transaction prévoyait un apport en capital immédiat d'au moins 7 millions d'euros pour financer un déploiement à grande échelle, avec l'objectif d'atteindre 100 restaurants peu de temps après l'opération. Le rationnel stratégique visait à faire évoluer Big Fernand du statut d'acteur de niche national à succès à celui de leader mondial du burger gourmet. Les initiatives clés post-acquisition incluaient le rachat des franchises de Hong Kong pour les placer sous contrôle direct, ainsi que l'ouverture de plusieurs restaurants phares à Paris. Le fondateur, Steve Burggraf, a conservé son poste de Président ainsi qu'une participation de 6% au capital afin d'assurer la continuité de la marque et de préserver l'ADN « French touch » qui a nourri le succès initial de l'entreprise. Ce partenariat a fourni à Big Fernand le cadre institutionnel et le réseau international nécessaires pour être compétitif sur le marché de plus en plus concurrentiel de la restauration rapide premium (fast-casual).
BIG FERNAND, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation
Cible
Big Fernand est un pionnier du mouvement du "Gourmet Burger" (hamburgé) en France, alliant l'efficacité de la restauration rapide à la qualité gastronomique française. Fondée en 2011 par Steve Burggraf, Alexandre Auriac et Guillaume Pagliano, l'enseigne a rapidement fédéré une clientèle d'adeptes grâce à son identité de marque française et décalée, à la haute qualité de ses ingrédients d'origine locale (viandes premium, fromages français au lait cru) et à son service personnalisé. En 2017, le groupe exploitait 35 restaurants en France, à Londres et à Hong Kong. Le modèle économique repose sur un réseau mixte de restaurants détenus en propre et en franchise, ciblant en priorité les zones urbaines à fort trafic. La proposition de valeur de Big Fernand est centrée sur "le manger bon et rapide", disruptant ainsi efficacement le marché traditionnel de la restauration rapide en captant le segment de clientèle moyen à haut de gamme à la recherche d'une expérience de "casual dining" authentique et premium.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec BIG FERNAND
REFERENCES
Fourchette de CA: 5M - 25M EUR
Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de BIG FERNAND par BLUEGEM CAPITAL PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : big fernand
Acquéreur: bluegem capital partners