À quelle valeur d'entreprise PUREGYM a-t-il été racheté en 2017 ?

Lors de l'acquisition de PUREGYM par LEONARD GREEN & PARTNERS en 2017, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b GBP. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de PUREGYM lors de son rachat par LEONARD GREEN & PARTNERS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour PUREGYM est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand PUREGYM a-t-il été racheté par LEONARD GREEN & PARTNERS ?

PUREGYM a été racheté par LEONARD GREEN & PARTNERS en 2017.

Quel était le chiffre d'affaires de PUREGYM au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de PUREGYM au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M GBP. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de PUREGYM lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de PUREGYM est estimé dans la fourchette de 50M - 100M GBP. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de PUREGYM et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération PUREGYM, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.leonardgreen.com/investments/pure-gym/

← BASE DE DONNÉES

Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationPUREGYM

11/2017

PUREGYM racheté par LEONARD GREEN & PARTNERS

ÉTATS-UNIS Distribution & Biens de Consommation / Hôtellerie & Loisirs / Hôtellerie-Restauration EV 500M - 1.5b GBP

Contexte

Leonard Green & Partners (LGP) a conclu un accord contraignant pour acquérir une participation majoritaire dans Pure Gym auprès de CCMP Capital Advisors. Ce rachat secondaire marque le retrait complet de CCMP, qui détenait une participation majoritaire depuis mai 2013. Cette acquisition représente une entrée stratégique pour LGP sur le marché britannique du fitness, grâce à sa vaste expérience et son expertise dans les secteurs des loisirs et du commerce de détail. Pour Pure Gym, ce partenariat avec LGP apporte un nouveau partenaire financier pour alimenter sa prochaine phase de croissance, après son ascension fulgurante au sommet du marché britannique. L'opération valorise l'entreprise à un prix nettement supérieur à la moyenne, reflétant sa position de leader avec près d'un million de membres et 189 salles de sport. Sur le plan technique, l'opération a été financée par un fonds de 9,6 milliards de dollars (Green Equity Investors VII), soulignant la capacité de LGP à réaliser des acquisitions d'envergure dans le secteur des services aux consommateurs. Ce changement de sponsor témoigne de la confiance continue des investisseurs institutionnels dans le modèle de fitness « sans fioritures », évolutif et à bas coût, et positionne Pure Gym pour une potentielle internationalisation future sous une direction basée à Los Angeles.

PUREGYM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

PureGym est le principal opérateur de salles de sport low-cost au Royaume-Uni, reconnu comme le pionnier du modèle de fitness ouvert 24/7 et sans engagement. La société exploite un vaste réseau de plus de 240 salles, fournissant des services de santé et de bien-être abordables à plus de 1,2 million de membres. Son modèle économique repose sur une forte automatisation, des opérations pilotées par la technologie et une structure de coûts optimisée qui permet une tarification compétitive tout en maintenant des marges d'EBITDA élevées. PureGym cible des emplacements urbains à forte fréquentation et utilise l'analyse de données pour optimiser la sélection des sites et la fidélisation de ses membres. La feuille de route stratégique de l'entreprise met l'accent sur la diversification géographique et l'obtention du statut de « champion européen » via des opérations de fusions-acquisitions (M&A) d'envergure. En proposant une expérience utilisateur flexible et s'appuyant sur la technologie, PureGym a bouleversé le segment traditionnel du fitness de milieu de gamme, s'imposant comme un acteur dominant sur le secteur du fitness économique au Royaume-Uni.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (GBP)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2017

2016

Autres opérations avec PUREGYM

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
12/2021	KKR	PUREGYM	ÉTATS-UNIS	Hospitality & Leisure	PureGym a obtenu un investissement en fonds propres de 300 millions de livres sterling auprès de KKR, une étape majeure dans sa stratégie d'expansion internationale et de développement numérique. KKR rejoint la structure du capital en tant qu'investisseur minoritaire significatif aux côtés de l'actionnaire majoritaire, Leonard Green & Partners (LGP), et de l'équipe dirigeante de l'entreprise...
01/2020	PUREGYM	FITNESS WORLD GROUP	DANEMARK	Hospitality & Leisure	PureGym a signé un accord définitif pour l'acquisition de 100 % de Fitness World Group. L'opération est financée par un prêt relais, complété par une augmentation de 35 millions de livres sterling de la ligne de crédit renouvelable de PureGym...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b GBP

Fourchette de CA: 100M - 200M GBP

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PUREGYM par LEONARD GREEN & PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : puregym

Acquéreur: leonard green & partners