PTI (PROTEIN TECHNOLOGIES INGREDIENTS GROUP) racheté par FRUTAROM
Contexte
Frutarom a finalisé l'acquisition de 75 % du capital social de PTI, assortie d'une option d'achat lui permettant d'acquérir les 25 % restants dans un délai de trois ans. PTI, qui a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 111 millions de dollars en 2012, exploite deux sites de production près de Moscou, un centre de R&D, de vente et de marketing basé à Moscou, ainsi que 25 centres de distribution en Russie et dans les pays voisins, ce qui en fait une plateforme stratégique régionale sur le segment des ingrédients salés et des produits carnés transformés. Les fondateurs et les principaux dirigeants conservent des fonctions de direction et des participations minoritaires, garantissant ainsi la continuité et la cohérence culturelle de l'entreprise. Frutarom, quant à elle, s'appuie sur les actifs de PTI pour élargir sa gamme d'arômes et d'ingrédients fonctionnels, renforcer son infrastructure de production et de distribution en Russie et consolider sa position sur les marchés développés et émergents. Des synergies devraient découler des ventes croisées, de la R&D partagée et du développement conjoint de produits, ainsi que de la rationalisation de certaines activités de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique, conformément à la stratégie plus large de Frutarom visant à être un partenaire mondial privilégié dans le domaine des solutions alimentaires savoureuses et saines.
PTI (PROTEIN TECHNOLOGIES INGREDIENTS GROUP), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2012, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
PTI (Protein Technologies Ingredients Group) est un groupe russe qui développe, fabrique et commercialise des solutions innovantes d'arômes salés et d'assaisonnements ainsi que des ingrédients alimentaires fonctionnels, en se concentrant sur le segment non-sucré de l'industrie agroalimentaire. Fondé en 1996, le groupe produit des arômes, des mélanges d'assaisonnements et des matières premières à base de protéines, destinés principalement aux fabricants de viande transformée et de plats préparés. Les produits de PTI reposent sur des plateformes technologiques avancées, notamment des systèmes propriétaires à base de protéines, qui permettent aux producteurs alimentaires d'améliorer le goût, la texture et le rapport coût-efficacité des produits carnés à valeur ajoutée et prêts à consommer.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M USD
Fourchette de CA: 100M - 200M USD
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PTI (PROTEIN TECHNOLOGIES INGREDIENTS GROUP) par FRUTAROM sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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