EUROPASTRY racheté par MCH PRIVATE EQUITY
Contexte
MCH Private Equity a acquis 18% du capital d'Europastry dans le cadre d'une transaction qui a permis la sortie de l'actionnaire historique Vall Companys (qui en détenait auparavant 24%). Parallèlement, la famille fondatrice Gallés a augmenté sa participation majoritaire à 80%, réaffirmant ainsi son engagement à long terme. L'opération a été soutenue par un prêt syndiqué de 200 millions d'euros destiné à restructurer la dette de l'entreprise et à fournir les ressources nécessaires à sa stratégie de développement. Cet investissement a marqué le début d'un partenariat de 15 ans qui a permis à Europastry de multiplier par cinq son chiffre d'affaires, le transformant du statut de champion national à l'un des cinq principaux acteurs mondiaux du marché de la boulangerie surgelée.
EUROPASTRY, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2010, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Europastry est un leader mondial du secteur des pâtes surgelées pour la boulangerie. Son modèle économique repose sur la production et la distribution de pains, viennoiseries et snacks surgelés à travers trois principaux canaux : la boulangerie artisanale, la grande distribution et la restauration. L’entreprise s’appuie organisation industrielle optimisée autour de 30 sites de production desservant plus de 80 pays (56 % de son chiffre d’affaires étant réalisé hors d’Espagne, notamment aux États-Unis) et sur une stratégie massive de R&D, avec plus de 22 % de son chiffre d’affaires provenant de produits lancés ces trois dernières années. L'entreprise intègre également les enjeux de développement durable, avec pour objectifs la décarbonation de ses lignes de production et l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec EUROPASTRY
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | ARES | EUROPASTRY | ESPAGNE | Food Processing | Ares Management a dirigé un fonds de continuation à actif unique de 300 millions d'euros (346 millions de dollars) pour étendre la propriété d'Europastry, actuellement détenue par MCH Private Equity (qui a initialement investi en 2011)... |
REFERENCES
Fourchette de CA: 250M - 500M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EUROPASTRY par MCH PRIVATE EQUITY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Cible : europastry
Acquéreur: mch private equity