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11/2013

MADEMOISELLE DESSERTS racheté par EQUISTONE

FRANCE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Produits Alimentaires / Boulangerie / Pâtisserie EV 100M - 350M EUR

Contexte

Equistone Partners Europe a acquis une participation majoritaire dans Europeenne des Desserts auprès de Cerea Partenaire et d'Azulis Capital. Les anciens actionnaires financiers, ainsi que l'équipe de direction, ont réinvesti dans une participation minoritaire. La transaction a été évaluée à une Valeur d'Entreprise légèrement supérieure à 100 millions d'euros. Le plan stratégique est axé sur l'accélération de la croissance internationale.

MADEMOISELLE DESSERTS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2012, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Mademoiselle Desserts, basée en France, est un leader européen de la fabrication de pâtisseries congelées de luxe. Le groupe fournit aux détaillants (marques privées) et à l'industrie de la restauration (restaurants, cantines) une large gamme de tartelettes, de flans et de gâteaux. Après une rebranding stratégique de "Europeenne des Desserts", l'entreprise a agressivement élargi son périmètre d'activité au-delà de la France, établissant une présence majeure au Royaume-Uni et aux Pays-Bas grâce à des acquisitions telles que The Handmade Cake Company, Ministry of Cake et Quality Pastries.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2012
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2011
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Autres opérations avec MADEMOISELLE DESSERTS

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MADEMOISELLE DESSERTS par EQUISTONE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : mademoiselle desserts

Acquéreur: equistone