MADEMOISELLE DESSERTS racheté par EQUISTONE
Contexte
Equistone Partners Europe a acquis une participation majoritaire dans Europeenne des Desserts auprès de Cerea Partenaire et d'Azulis Capital. Les anciens actionnaires financiers, ainsi que l'équipe de direction, ont réinvesti dans une participation minoritaire. La transaction a été évaluée à une Valeur d'Entreprise légèrement supérieure à 100 millions d'euros. Le plan stratégique est axé sur l'accélération de la croissance internationale.
MADEMOISELLE DESSERTS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2012, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Mademoiselle Desserts, basée en France, est un leader européen de la fabrication de pâtisseries congelées de luxe. Le groupe fournit aux détaillants (marques privées) et à l'industrie de la restauration (restaurants, cantines) une large gamme de tartelettes, de flans et de gâteaux. Après une rebranding stratégique de "Europeenne des Desserts", l'entreprise a agressivement élargi son périmètre d'activité au-delà de la France, établissant une présence majeure au Royaume-Uni et aux Pays-Bas grâce à des acquisitions telles que The Handmade Cake Company, Ministry of Cake et Quality Pastries.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec MADEMOISELLE DESSERTS
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 | EMMI GROUP | MADEMOISELLE DESSERTS | FRANCE | Food Processing | IK Partners (détenant 86% du capital) a accepté de céder Mademoiselle Desserts au groupe industriel suisse Emmi. Cette transaction marque une sortie remarquable pour IK, qui avait acquis l'entreprise pour 330 millions d'euros en 2018... |
| 05/2023 | MADEMOISELLE DESSERTS | GALANA (PASTRY & ICE CREAM) | BELGIQUE | Food Processing | Mademoiselle Desserts poursuit sa stratégie de croissance externe en acquérant les activités pâtisserie et glacerie de la société belge Galana. La transaction est structurée comme une exclusion, dans la mesure où les activités de commerce de produits de la mer de Galana n'y sont pas incluses... |
| 12/2018 | MADEMOISELLE DESSERTS | DELICE DES 7 VALLEES | FRANCE | Food Processing | Quelques mois seulement après l'acquisition de Michel Kremer, Mademoiselle Desserts réalise un nouvel agrandissement structurel en absorbant Les Délices des 7 Vallées du fonds de private equity Sagard... |
| 10/2018 | MADEMOISELLE DESSERTS | PÂTISSERIE MICHEL KREMER | FRANCE | Food Processing | Seulement quelques mois après son acquisition par IK Partners, Mademoiselle Desserts a réalisé sa première acquisition stratégique complémentaire en rachetant Pâtisserie Michel Kremer. L'opération apporte 40 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel au groupe, renforçant ainsi sa position en France... |
| 05/2018 | IK PARTNERS | MADEMOISELLE DESSERTS | FRANCE | Food Processing | IK Investment Partners a remporté un processus d'enchères compétitif (contre PAI Partners et Towerbrook) pour acquérir une participation majoritaire dans Mademoiselle Desserts auprès d'Equistone Partners Europe... |
| 01/2017 | MADEMOISELLE DESSERTS | MINISTRY OF CAKE | ROYAUME-UNI | Food Processing | LDC a cédé son investissement dans Ministry of Cake en le cédant au groupe français Mademoiselle Desserts. La transaction crée un géant du dessert doté de capacités de production inégalées sur le marché britannique de la restauration... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR
Fourchette de CA: 100M - 200M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MADEMOISELLE DESSERTS par EQUISTONE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : mademoiselle desserts
Acquéreur: equistone