À quelle valeur d'entreprise SFK FOOD a-t-il été racheté en 2014 ?

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Quel était le multiple VE/EBITDA de SFK FOOD lors de son rachat par SOLINA GROUP ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour SFK FOOD est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand SFK FOOD a-t-il été racheté par SOLINA GROUP ?

SFK FOOD a été racheté par SOLINA GROUP en 2014.

Quel était le chiffre d'affaires de SFK FOOD au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de SFK FOOD au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de SFK FOOD et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération SFK FOOD, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.agefi.fr/news/economie-marches/le-groupe-solina-se-refinance-et-rachete-skf-food

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02/2014

SFK FOOD racheté par SOLINA GROUP

DANEMARK Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Ingrédients REV 25M - 50M EUR

Contexte

Le groupe Solina a acquis la société danoise SFK Food du fonds de capital-investissement Odin Equity. Cette acquisition stratégique renforce significativement la présence de Solina en Europe du Nord (Scandinavie), complétant ainsi son leadership existant en France et dans le Benelux. Parallèlement, Solina a réalisé une refinance majeure de sa dette, obtenant un nouveau financement de 166 millions d'euros arranger par CA CIB et BNP Paribas. Ce financement a été utilisé pour financer l'acquisition de SFK Food et pour rembourser les prêts actionnaires, permettant ainsi à IK Investment Partners de réaliser une sortie partielle (Dividend Recap) tout en conservant la majorité du capital.

SFK FOOD, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

Basée à Viborg, au Danemark, SFK Food est un fournisseur scandinave de premier plan d'épices, de marinades et d'ingrédients fonctionnels, servant principalement l'industrie de transformation de la viande et de la volaille. L'entreprise possède un héritage historique solide au Danemark et exporte dans les pays nordiques voisins, les pays baltes et la Russie. Avant l'acquisition, elle était détenue par le fonds d'investissement privé danois Odin Equity.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2016

2015

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Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
04/2014	SYMRISE	DIANA GROUP	FRANCE	Food Processing	Symrise AG a acquis Diana Group auprès de la société de capital-investissement Ardian (anciennement AXA Private Equity) et de l'actionnaire minoritaire Motion Equity Partners. Cette transaction crée une plateforme unique pour les extraits naturels et les ingrédients fonctionnels, permettant à Symrise de diversifier considérablement son portefeuille...
03/2014	CHARTERHOUSE	NUOVA CASTELLI	ITALIE	Food Processing	Charterhouse Capital Partners a acquis une participation majoritaire de 80 % dans l'activité fromagère de Nuova Castelli. La transaction impliquait une réorganisation complexe de l'entreprise : l'activité de conserve de thon du groupe (Airone, opérant en Côte d'Ivoire) a été scindée et conservée par le président fondateur...
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12/2013	DANTE BIGI S.R.L.	GRUPPO ALIVAL	ITALIE	Food Processing	Dante Bigi S.r.l. a acquis une participation majoritaire de 51 % dans Gruppo Alival, avec un accord pour acquérir les 49 % restants en 2014. Cette acquisition a constitué une étape cruciale dans la consolidation du marché laitier italien, réunissant le leadership d'Alival dans les fromages frais (mozzarella) avec la force existante de l'acquéreur dans les fromages affinés...
11/2013	EQUISTONE	MADEMOISELLE DESSERTS	FRANCE	Food Processing	Equistone Partners Europe a acquis une participation majoritaire dans Europeenne des Desserts auprès de Cerea Partenaire et d'Azulis Capital. Les anciens actionnaires financiers, ainsi que l'équipe de direction, ont réinvesti dans une participation minoritaire...
11/2013	FRUTAROM	PTI (PROTEIN TECHNOLOGIES INGREDIENTS GROUP)	RUSSIE	Food Processing	Frutarom a finalisé l'acquisition de 75 % du capital social de PTI, assortie d'une option d'achat lui permettant d'acquérir les 25 % restants dans un délai de trois ans. PTI, qui a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 111 millions de dollars en 2012, exploite deux sites de production près de Moscou, un centre de R&D, de vente et de marketing basé à Moscou, ainsi que 25 centres de distribution en Russie et dans les pays voisins, ce qui en fait une plateforme stratégique régionale sur le segment des ingrédients salés et des produits carnés transformés...
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07/2013	ARTÉMIS	MICHEL ET AUGUSTIN	FRANCE	Food Processing	En juillet 2013, le groupe Artémis, holding de la famille Pinault déjà actionnaire minoritaire depuis 2008, renforce significativement sa position au capital de Michel & Augustin. À l’issue de l’opération, Artémis prend le contrôle de la société en portant sa participation à environ 70 %, à travers une combinaison de rachats de titres auprès d’actionnaires existants et une augmentation de capital...
07/2011	IK PARTNERS	SOLINA GROUP	FRANCE	Food Processing	IK Investment Partners a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans Savena auprès des fonds de capital-investissement français Cerea Capital et Azulis Capital. Cette transaction marque le début d'une phase de consolidation majeure pour l'entreprise (qui fusionnera plus tard avec SFK pour devenir Solina)...

REFERENCES

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SFK FOOD par SOLINA GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.