À quelle valeur d'entreprise SOLINA GROUP a-t-il été racheté en 2011 ?

Lors de l'acquisition de SOLINA GROUP par IK PARTNERS en 2011, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.6x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de SOLINA GROUP lors de son rachat par IK PARTNERS ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour SOLINA GROUP est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.6x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand SOLINA GROUP a-t-il été racheté par IK PARTNERS ?

SOLINA GROUP a été racheté par IK PARTNERS en 2011.

Quel était le chiffre d'affaires de SOLINA GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de SOLINA GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de SOLINA GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération SOLINA GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.lesechos.fr/2011/07/agroalimentaire-ik-investment-partners-reprend-savena-396376

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Accueil Base de données AgroalimentaireSOLINA GROUP

07/2011

SOLINA GROUP

Acquis par

IK PARTNERS

FRANCE Agroalimentaire EV 100M - 350M EUR

SOLINA GROUP racheté par IK PARTNERS

FRANCE Agroalimentaire EV 100M - 350M EUR

Contexte

IK Investment Partners a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans Savena auprès des fonds de capital-investissement français Cerea Capital et Azulis Capital. Cette transaction marque le début d'une phase de consolidation majeure pour l'entreprise (qui fusionnera plus tard avec SFK pour devenir Solina). L'équipe de gestion réinvestit dans la transaction (elle en détenait auparavant 22,5%). Cette opération s'inscrit dans une stratégie de croissance ambitieuse visant à doubler la taille de l'entreprise d'ici 2016 par croissance externe internationale. Un financement est fourni pour soutenir les acquisitions en Europe et sur les marchés émergents comme la Russie et la Chine.

SOLINA GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2010, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Le siège social de Solina est situé en Bretagne, en France. Solina est un producteur européen leader d'ingrédients savoureux pour l'industrie alimentaire. Le groupe conçoit et fabrique des solutions d'ingrédients personnalisées (assaisonnements, marinades, panures, sauces) pour une clientèle allant des bouchers locaux et des fournisseurs de services alimentaires aux grands fabricants alimentaires multinationaux (par exemple, PepsiCo). Au moment de l'accord, Solina exploitait 25 sites de production et centres de recherche et développement en Europe et au Canada, employait 2 250 personnes et servait plus de 18 000 clients. L'entreprise est connue pour son approche "culinaire" des ingrédients d'entreprise.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2010

2009

Autres opérations avec SOLINA GROUP

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
05/2021	ASTORG	SOLINA GROUP	FRANCE	Agroalimentaire	Astorg est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Solina auprès d'Ardian dans le cadre d'une transaction valorisant la société à environ 1,7 milliard d'euros. Cette opération marque le sixième LBO de Solina, soulignant sa trajectoire de croissance constante sous forme de capital-investissement. Astorg a obtenu l'accord grâce à une offre préventive, devançant ainsi les autres fonds et acteurs industriels intéressés. Sous la direction d'Ardian (depuis 2015), Solina a presque doublé sa taille grâce à une croissance organique et à neuf acquisitions, s'étendant au-delà de ses marchés principaux (France, Benelux, Scandinavie) au Royaume-Uni, en Espagne et au Canada. L'équipe de direction réinvestit aux côtés d'Astorg pour conduire la prochaine phase de croissance.
10/2015	ARDIAN	SOLINA GROUP	FRANCE	Agroalimentaire	Ardian a entamé des négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans le groupe Solina auprès d'IK Investment Partners. Cette transaction constitue le cinquième LBO (Leveraged Buyout) de l'histoire de l'entreprise, soulignant sa génération de flux de trésorerie cohérente et son attrait pour lesponsors financiers. Dans le cadre de la structure proposée, l'équipe de direction réinvestira pour conserver environ 15 % du capital (contre 27 % actuellement). L'acquisition est motivée par un plan stratégique de 4 à 5 ans axé sur l'expansion internationale, visant spécifiquement de nouvelles installations de production en Turquie et en Russie pour localiser la fabrication et contourner les barrières commerciales géopolitiques.
05/2015	SOLINA GROUP	PAULIG GROUP - Corporate FLAVORING DIVISION	FINLANDE	Agroalimentaire	Le groupe Solina poursuit sa stratégie de croissance externe agressive en acquérant la division "Saveurs industrielles" du groupe finlandais Paulig. Cette transaction comprend les filiales Lihel Oy (Finlande), Nordfalks AS (Estonie) et Nordfalks Industrie AB (Suède). L'acquisition ajoute environ 54 millions d'euros de chiffre d'affaires à Solina, portant son chiffre d'affaires prévisionnel à 320 millions d'euros pour 2015. Sur le plan stratégique, cet accord complète la couverture de Solina en Europe du Nord (à la suite de l'acquisition de SFK Food au Danemark en 2014) et ouvre de nouveaux marchés en Finlande, en Norvège, en Suède, en Russie et dans les États baltes. La transaction a été financée à l'aide de lignes de crédit d'acquisition existantes sécurisées lors du refinancement de Solina en 2014.
02/2014	SOLINA GROUP	SFK FOOD	DANEMARK	Agroalimentaire	Le groupe Solina a acquis la société danoise SFK Food du fonds de capital-investissement Odin Equity. Cette acquisition stratégique renforce significativement la présence de Solina en Europe du Nord (Scandinavie), complétant ainsi son leadership existant en France et dans le Benelux. Parallèlement, Solina a réalisé une refinance majeure de sa dette, obtenant un nouveau financement de 166 millions d'euros arranger par CA CIB et BNP Paribas. Ce financement a été utilisé pour financer l'acquisition de SFK Food et pour rembourser les prêts actionnaires, permettant ainsi à IK Investment Partners de réaliser une sortie partielle (Dividend Recap) tout en conservant la majorité du capital.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SOLINA GROUP par IK PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: ik partners