À quelle valeur d'entreprise PROVALLIANCE a-t-il été racheté en 2021 ?

Vous pouvez trouver tous les détails de la valorisation de PROVALLIANCE sur mynth capital. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de PROVALLIANCE lors de son rachat par CORE EQUITY HOLDINGS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour PROVALLIANCE est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand PROVALLIANCE a-t-il été racheté par CORE EQUITY HOLDINGS ?

PROVALLIANCE a été racheté par CORE EQUITY HOLDINGS en 2021.

Quel était l'EBITDA de PROVALLIANCE lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de PROVALLIANCE est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de PROVALLIANCE et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération PROVALLIANCE, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/core-equity-valorise-les-salons-provalliance-entre-500-et-550-m-1297906

← BASE DE DONNÉES

Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationPROVALLIANCE

03/2021

PROVALLIANCE racheté par CORE EQUITY HOLDINGS

FRANCE Distribution & Biens de Consommation / Distribution / Distribution Spécialisée / Beauté & Cosmétiques EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Core Equity Holdings est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire (~ 54 %) dans Provalliance. Franck Provost et sa famille, qui avaient repris le contrôle total après la sortie de Checkers Capital en 2017, conserveront les ~46% restants du capital. La transaction fait suite à des discussions initiées en 2019 mais retardées par la pandémie de COVID-19. L'opération est structurée pour accompagner une stratégie agressive de croissance externe (incluant une offre sur le concurrent Dessange International) et l'expansion du réseau de distribution Bleu Libellule. Le financement repose sur la renégociation de la dette bancaire existante.

PROVALLIANCE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Provalliance est le premier groupe européen de salons de coiffure et le deuxième au niveau mondial. Il détient des marques emblématiques telles que Franck Provost, Jean Louis David, Saint Algue et Maniatis Paris. Le groupe exploite un réseau de près de 3 500 salons (dont 900 détenus en propre) dans 35 pays. Il dispose également d'une division de distribution en plein essor pour les produits de beauté professionnels, "Bleu Libellule", qui représente environ 25 % du chiffre d'affaires.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

Transactions similaires dans le secteur Distribution & Biens de Consommation

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
07/2021	EQUISTONE	VERTBAUDET	FRANCE	Retail	Equistone Partners Europe a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Vertbaudet auprès d'Alpha Private Equity. Cette transaction marque un nouveau chapitre pour le spécialiste de l'enfance après une stratégie de repositionnement réussie initiée en 2015, qui a fait passer l'activité de la vente par correspondance traditionnelle à une plateforme numérique...
07/2021	GARIBALDI PARTICIPATIONS / SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES	MATERIEL VELO	FRANCE	Retail	Pour accompagner sa stratégie de croissance agressive et doubler sa taille d'ici cinq ans, le Groupe Matériel-Velo a réorganisé sa structure de capital en accueillant Garibaldi Participations comme nouvel actionnaire clé...
10/2020	INSPIRING GROUP CAPITAL	PIGUY GOLF CHALLENGE	FRANCE	Retail	Inspiring Sport Capital a acquis une participation majoritaire dans Piguy Golf Challenge en rachetant les précédentes holdings financières. L'équipe de direction opérationnelle actuelle a conservé une participation minoritaire dans la société afin d'assurer la continuité et l'alignement des intérêts...
01/2020	123 IM	SNOWLEADER	FRANCE	Retail	Onze années après sa création à Annecy, le détaillant de sports de plein air Snowleader rapporte près de 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 40 % proviennent des marchés internationaux. Pour soutenir sa croissance (38 % en 2019), l'entreprise a levé 10 millions d'euros auprès de 123 IM, de BNP Paribas Développement et de Sofimac Régions...
06/2019	ERGON CAPITAL PARTNERS	HAUDECOEUR	FRANCE	Retail	Ergon Capital a acquis une participation majoritaire au capital de Haudecoeur dans le cadre d'un LBO primaire (première ouverture du capital de la famille à un investisseur financier). L'opération résulte d'une offre non-sollicitée orchestrée par Raphael Financial Advisory...
02/2019	EQUISTONE	COURIR	FRANCE	Retail	Equistone a acquis 100% de Courir auprès du Groupe Go Sport pour une Valeur d'Entreprise de 283 millions d'euros. Cette cession était essentielle pour Rallye, qui cherchait à réduire son endettement. L'opération a été structurée en MBO : l'équipe de management en place a réinvesti aux côtés d'Equistone afin de gagner en autonomie...
10/2018	RAMPHASTOS INVESTMENTS	HEMA	PAYS-BAS	Retail	Ramphastos Investments, propriété du milliardaire néerlandais Marcel Boekhoorn, a acquis HEMA auprès de Lion Capital en octobre 2018. Cette acquisition a mis fin à onze années de détention par Lion, depuis 2007, et a permis à HEMA de se recentrer sur ses activités sous une direction néerlandaise...
10/2017	OUEST CROISSANCE	EASY CASH	FRANCE	Retail	Ouest Croissance a injecté moins de 5 millions d'euros dans Easy Cash pour acquérir une participation minoritaire d'un peu moins de 20 %. Cette levée de fonds vise spécifiquement à accélérer la densification territoriale du groupe, en privilégiant l'ouverture de nouvelles succursales en propre (filiales) dans les centres-villes des grandes métropoles françaises...
03/2017	ARDIAN	PROSOL	FRANCE	Retail	Ardian, une société de capital-investissement de premier plan, a conclu un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Prosol, l'opérateur de Grand Frais, une chaîne française de distribution de produits frais à grand succès...
11/2016	JD SPORTS	GO OUTDOORS	ROYAUME-UNI	Retail	JD Sports a acquis 100% de Go Outdoors (>�200 millions de chiffre d'affaires) auprès de ses fondateurs et bailleurs de fonds (YFM Equity Partners et 3i Group). La logique stratégique reposait uniquement sur la complémentarité du portefeuille : alors que les marques existantes de JD (Blacks, Millets) dominaient les emplacements traditionnels "High Street" avec des empreintes plus petites et des prix plus élevés, Go Outdoors dominait le marché des destinations "hors ville" avec un inventaire massif et des prix plus bas...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PROVALLIANCE par CORE EQUITY HOLDINGS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : provalliance

Acquéreur: core equity holdings