mynth
07/2021

MATERIEL VELO

Acquis par

GARIBALDI PARTICIPATIONS & SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES

FRANCE Distribution & Biens de Consommation EV 10M - 30M EUR

Contexte

Pour accompagner sa stratégie de croissance agressive et doubler sa taille d'ici cinq ans, le Groupe Matériel-Velo a réorganisé sa structure de capital en accueillant Garibaldi Participations comme nouvel actionnaire clé. L'entreprise était soutenue par Société Générale Capital Partenaires (SGCP) depuis 2012, qui a accompagné la première transformation d'un pur acteur du web vers un distributeur physique. Cette nouvelle levée de fonds vise à accélérer le déploiement de la stratégie « cross-canal » du groupe, en finançant l'ouverture de nouveaux showrooms physiques tout en modernisant la logistique digitale. L’équipe de direction reste aux commandes, capitalisant sur la forte dynamique post-pandémique du marché du cyclisme.

MATERIEL VELO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Créé en 2004 en tant que pionnier "pure-player" dans la vente en ligne de cyclisme, le Groupe Matériel-Vélo s'est développé en distributeur omnicanal français de premier plan pour les passionnés de cyclisme. Basé près de Lyon, l'entreprise opère un modèle hybride combinant une plateforme de commerce électronique à fort trafic (MV.com) avec un réseau en croissance de neuf magasins physiques appartenant à l'entreprise et répartis à travers la France (avec une nouvelle ouverture prévue à Colmar). Le groupe se spécialise dans le segment premium, commercialisant des marques de vélos de haute gamme telles que Pinarello, Trek, BMC, Assos et Castelli.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
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2020
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Autres opérations avec MATERIEL VELO

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 10M - 30M EUR

Fourchette de CA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MATERIEL VELO par GARIBALDI PARTICIPATIONS / SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : materiel velo

Acquéreur: garibaldi participations / societe generale capital partenaires