mynth
01/2020

SNOWLEADER

Acquis par

123 IM

FRANCE Distribution & Biens de Consommation EV 10M - 30M EUR

Contexte

Onze années après sa création à Annecy, le détaillant de sports de plein air Snowleader rapporte près de 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 40 % proviennent des marchés internationaux. Pour soutenir sa croissance (38 % en 2019), l'entreprise a levé 10 millions d'euros auprès de 123 IM, de BNP Paribas Développement et de Sofimac Régions. Une partie minoritaire de ce financement permet la sortie de certains actionnaires qui avaient investi 2,5 millions d'euros fin 2015, à savoir Turenne CP, Bpi et Expansinvest.

SNOWLEADER, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Snowleader est un détaillant français dynamique spécialisé dans les équipements et les vêtements de sports de plein air. Basé à Annecy, l'entreprise a été créée pour servir les passionnés de plein air, offrant une sélection soigneusement choisie d'équipements et de vêtements pour des activités telles que le ski, le snowboard, la randonnée, la course d'orientation, la marche en montagne et l'alpinisme.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2019
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2018
LOGIN
LOGIN
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Autres opérations avec SNOWLEADER

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
SNOWLEADERFRANCEDistribution & Biens de Consommation

Snowleader a levé 15 millions d'euros lors d'un nouveau cycle de financement mené par 123 Investment Managers, avec la participation de partenaires bancaires historiques (Credit Agricole des Savoie via Oxygene et Bpifrance). Cette injection de capitaux vise à soutenir un projet d'expansion industrielle massive. Plus précisément, les fonds financeront la construction d'un nouveau centre logistique automatisé de 25 000 m² à Le Versoud (près de Grenoble) afin de tripler la capacité d'expédition. De plus, la feuille de route prévoit d'accélérer les ventes internationales (en visant 40 % d'export) et d'étendre le réseau de détaillants physiques dans des villes européennes stratégiques.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 10M - 30M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SNOWLEADER par 123 IM sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : snowleader

Acquéreur: 123 im