mynth
09/2020

POKAWA

Acquis par

VENDIS CAPITAL

FRANCE Distribution & Biens de Consommation REV 10M - 30M EUR

Contexte

Vendis Capital, fonds de capital-investissement belge, a pris une participation minoritaire au capital de la chaîne de restauration rapide Pokawa afin d'accélérer son ambitieuse stratégie de croissance. Les fondateurs, Maxime Buhler et Samuel Carré, ont sélectionné Vendis Capital parmi un groupe de douze investisseurs potentiels, mettant en avant une forte convergence de vues sur la vision et la trajectoire de développement de l'entreprise. L'opération apporte à Pokawa les moyens financiers pour poursuivre son objectif de devenir le leader européen, et à terme mondial, sur le segment de marché du poké bowl. Le plan stratégique soutenu par cet investissement prévoit une expansion significative de son parc de restaurants, avec un objectif d'atteindre cent points de vente d'ici 2024. Cette croissance sera réalisée par une combinaison de croissance organique, via la densification de son réseau en France, et de potentielle croissance externe par le biais d'acquisitions. L'injection de capital soutiendra également l'expansion internationale sur de nouveaux marchés européens tels que l'Allemagne, l'Espagne et la Suisse, ainsi que la diversification de la gamme de produits, notamment par le lancement de nouvelles offres destinées aux familles. Une partie de l'investissement a permis une sortie de liquidités partielle pour les fondateurs, qui conserveront le contrôle opérationnel de l'entreprise et continueront à piloter son expansion.

POKAWA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Pokawa est une chaîne française de restauration rapide spécialisée dans les poké bowls d'inspiration hawaïenne. Fondée en juillet 2017 par Maxime Buhler et Samuel Carré, la société a rapidement développé une forte notoriété en capitalisant sur la demande des consommateurs pour des options de repas saines, personnalisables et équilibrées. L'offre principale se compose de bols sur une base de riz, garnis de poisson cru mariné, de légumes frais et de fruits. L'entreprise opère selon un modèle hybride, combinant des points de vente physiques et une forte présence digitale, en s'appuyant sur les principales plateformes tierces de livraison de repas pour atteindre une large clientèle. Cette approche "digital-first" a été un élément clé de sa croissance initiale et de sa pénétration du marché. En 2019, l'un de ses plats a été désigné comme le produit le plus vendu à l'échelle mondiale sur la plateforme Deliveroo, soulignant ainsi sa popularité. En septembre 2020, le réseau de la société comptait 27 points de vente, un mix d'établissements en propre et en franchise, en France et à l'international (Belgique, Luxembourg et Colombie). À cette date, la société employait une équipe d'environ 220 personnes pour soutenir ses opérations retail et digitales. Pokawa se positionne comme une marque de restauration moderne, accessible et axée sur la santé au sein du secteur de la restauration rapide.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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Autres opérations avec POKAWA

REFERENCES

Fourchette de CA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de POKAWA par VENDIS CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : pokawa

Acquéreur: vendis capital