POKAWA racheté par VENDIS CAPITAL

FAT Brands Inc. a finalisé sa plus importante acquisition à ce jour en rachetant Global Franchise Group à Serruya Private Equity et Lion Capital. Cette opération a permis d'intégrer Round Table Pizza, Great American Cookies, Hot Dog on a Stick, Marble Slab Creamery et Pretzelmaker, ainsi que l'usine d'Atlanta, doublant ainsi le portefeuille de FAT à plus de 2 000 points de vente et générant un chiffre d'affaires global de 1,4 milliard de dollars. La stratégie de diversification, axée sur les pizzas, les desserts et les en-cas, complète l'offre de burgers et de poulet de FAT...

Sendaya, spécialiste de l'hébergement de plein air avec plus de 33 campings sous gestion, accueillera Infravia comme nouvel actionnaire majoritaire aux côtés de deux nouveaux actionnaires minoritaires, suite à la décision d'Apax Partners de céder ses parts.

En septembre 2020, Buffalo Grill a racheté son concurrent Courtepaille dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ouverte en juillet 2020. Les difficultés financières de Courtepaille, antérieures à la pandémie, ont été fortement aggravées par le confinement lié à la COVID-19 et la crise sociale qui l'a précédée en France, se soldant par son incapacité à obtenir un prêt garanti par l'État (PGE). Le Tribunal de commerce d'Évry a retenu l'offre de Buffalo Grill face à plusieurs offres concurrentes, notamment celle du Groupe Bertrand...

TowerBrook Capital Partners a acquis le groupe de restauration Azzurri Group dans le cadre d'une procédure de cession pré-négociée (« pre-pack »). Cette transaction a été rendue nécessaire par les graves difficultés financières rencontrées par Azzurri, dues à l'arrêt de ses activités imposé durant la pandémie de coronavirus. La période de confinement a eu un impact profond et préjudiciable sur le secteur de l'hôtellerie-restauration au Royaume-Uni, rendant la structure du capital de l'entreprise insoutenable...

TUI AG a conclu un accord définitif pour intégrer sa filiale à 100 %, Hapag-Lloyd Cruises, dans sa coentreprise TUI Cruises avec Royal Caribbean Cruises. La justification stratégique de cette fusion « intra-groupe » est d'étendre le modèle de coentreprise à succès de TUI Cruises aux segments en croissance rapide du luxe et des expéditions. En intégrant Hapag-Lloyd Cruises dans la JV, les partenaires visent à tirer parti des capacités mondiales de construction navale et numériques de Royal Caribbean ainsi que de la force de distribution localisée de TUI pour accélérer la croissance de la flotte...

Yum! Brands a conclu un accord définitif pour l'acquisition de The Habit Restaurants, Inc., intégrant ainsi cette chaîne de restauration rapide spécialisée dans les burgers grillés à son portefeuille. Cette acquisition s'inscrit dans la volonté de Yum! de diversifier ses activités au-delà de la restauration rapide traditionnelle et d'investir le segment plus rentable de la restauration rapide décontractée, où The Habit Burger Grill bénéficie d'un positionnement de marque haut de gamme et d'une excellente rentabilité...

PureGym a signé un accord définitif pour l'acquisition de 100 % de Fitness World Group. L'opération est financée par un prêt relais, complété par une augmentation de 35 millions de livres sterling de la ligne de crédit renouvelable de PureGym. Le prêt relais sera remplacé par une dette senior garantie en euros début 2020. Stratégiquement, cette fusion est majeure et donne naissance à un opérateur paneuropéen d'envergure, comptant près de 500 salles de sport et 1,7 million de membres dans quatre pays (Royaume-Uni, Danemark, Pologne et Suisse)...

Looping Group a subi une réorganisation majeure de son capital alors que l'équipe de direction fondatrice, dirigée par le président et directeur général, a pris le contrôle majoritaire de l'entreprise. Mubadala Capital est entré au capital en tant qu'investisseur minoritaire important pour accompagner ce rachat mené par le management, tandis que le précédent actionnaire majoritaire, Ergon Capital, a entièrement quitté sa position. Bpifrance, partenaire historique, a également participé à l’opération pour maintenir son soutien au développement du groupe...

Capdesia a mis en place un consortium (comprenant Sushiro Global Holdings, le plus grand opérateur de chaînes de sushis au Japon, et le gestionnaire d'actifs Regis Group PLC) en vue d'acquérir une participation minoritaire au capital de Wasabi. L'opération a fait suite à un processus d'appel d'offres concurrentiel au cours duquel Capdesia a su devancer plusieurs sociétés de premier plan, dont Graphite Capital et Rutland Partners. L'objectif stratégique principal était de stabiliser l'entreprise après une période de tensions financières et de financer une stratégie de croissance à plusieurs volets...

Naxicap Partners a acquis une participation majoritaire au capital de Siblu Villages auprès de Stirling Square Capital Partners, qui réalise ainsi un multiple de 3x son investissement. L'équipe de direction du groupe a significativement réinvesti aux côtés du nouvel actionnaire. Cette opération de LBO secondaire intervient à la suite d'une période de forte croissance au cours de laquelle le groupe a réalisé dix acquisitions (campings et terrains) et s'est implanté sur le marché néerlandais...