À quelle valeur d'entreprise GLOBAL FRANCHISE GROUP a-t-il été racheté en 2021 ?

Lors de l'acquisition de GLOBAL FRANCHISE GROUP par FAT BRANDS en 2021, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.3x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de GLOBAL FRANCHISE GROUP lors de son rachat par FAT BRANDS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour GLOBAL FRANCHISE GROUP est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.3x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand GLOBAL FRANCHISE GROUP a-t-il été racheté par FAT BRANDS ?

GLOBAL FRANCHISE GROUP a été racheté par FAT BRANDS en 2021.

Quel était le chiffre d'affaires de GLOBAL FRANCHISE GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de GLOBAL FRANCHISE GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de GLOBAL FRANCHISE GROUP lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de GLOBAL FRANCHISE GROUP est estimé dans la fourchette de 25M - 50M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de GLOBAL FRANCHISE GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération GLOBAL FRANCHISE GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://ir.fatbrands.com/news/news-details/2021/FAT-Brands-Completes-Acquisition-of-Global-Franchise-Group/default.aspx

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationGLOBAL FRANCHISE GROUP

07/2021

GLOBAL FRANCHISE GROUP

Acquis par

FAT BRANDS

ÉTATS-UNIS Distribution & Biens de Consommation EV 500M - 1.5b USD

GLOBAL FRANCHISE GROUP racheté par FAT BRANDS

ÉTATS-UNIS Distribution & Biens de Consommation EV 500M - 1.5b USD

Contexte

FAT Brands Inc. a finalisé sa plus importante acquisition à ce jour en rachetant Global Franchise Group à Serruya Private Equity et Lion Capital. Cette opération a permis d'intégrer Round Table Pizza, Great American Cookies, Hot Dog on a Stick, Marble Slab Creamery et Pretzelmaker, ainsi que l'usine d'Atlanta, doublant ainsi le portefeuille de FAT à plus de 2 000 points de vente et générant un chiffre d'affaires global de 1,4 milliard de dollars. La stratégie de diversification, axée sur les pizzas, les desserts et les en-cas, complète l'offre de burgers et de poulet de FAT. L'entreprise a également misé sur la solidité de GFG et les synergies qui en découlent, ce qui devrait générer une hausse de l'EBITDA de 40 millions de dollars, pour atteindre un chiffre d'affaires annuel de 55 à 60 millions de dollars. Cette transaction illustre la consolidation dynamique du secteur fragmenté de la franchise de restauration rapide, où des opérateurs cotés en bourse comme FAT déploient des solutions de financement innovantes pour soutenir des plateformes à forte valeur ajoutée dans un contexte de reprise.

GLOBAL FRANCHISE GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Global Franchise Group est une société de gestion de marques stratégiques basée à Atlanta, en Géorgie (États-Unis), qui franchise et exploite cinq concepts de restauration rapide : Round Table Pizza, Great American Cookies, Hot Dog on a Stick, Marble Slab Creamery et Pretzelmaker. L’entreprise compte plus de 1 400 points de vente franchisés et en propre répartis dans 16 pays. Round Table Pizza est spécialisée dans les pizzas à consommer sur place, avec une pâte à la californienne et des ingrédients frais. Great American Cookies propose des cookies gourmands, des gâteaux aux cookies et des brioches à la cannelle. Hot Dog on a Stick sert des corn dogs et de la limonade artisanale. Marble Slab Creamery propose des glaces haut de gamme, préparées sur des plaques de marbre glacées et agrémentées de garnitures. Pretzelmaker sert des bretzels fraîchement sortis du four et des sauces gourmandes.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

Autres opérations avec GLOBAL FRANCHISE GROUP

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
12/2018	SERRUYA PRIVATE EQUITY / LION CAPITAL	GLOBAL FRANCHISE GROUP	ÉTATS-UNIS	Distribution & Biens de Consommation	Serruya Private Equity s'est associé à Lion Capital pour acquérir Global Franchise Group auprès de Levine Leichtman Capital Partners, prenant ainsi le contrôle de ce franchiseur multimarques de restauration rapide exploitant Round Table Pizza, Great American Cookies, Hot Dog on a Stick, Marble Slab Creamery et Pretzelmaker dans plus de 1 400 points de vente répartis dans 16 pays. Cette acquisition illustre une rotation classique de plateforme de franchise : Serruya et Lion, forts de leur expérience dans les marques de grande consommation, succèdent à Levine Leichtman après avoir développé l'activité sous leur précédent propriétaire. La logique stratégique a mis l'accent sur le portefeuille diversifié de Global Franchise Group, qui comprend pizzas, cookies, corn dogs, glaces et bretzels, offrant une grande résilience grâce à une présence à différents moments de la journée et via différents canaux de distribution, dans un contexte de fragmentation du secteur de la restauration rapide. Les partenaires ont valorisé la position dominante de l'entreprise sur le marché de la franchise (principalement des unités franchisées) et son implantation internationale, la positionnant ainsi pour une croissance accélérée de son réseau grâce à des synergies marketing et des améliorations opérationnelles.
09/2017	GLOBAL FRANCHISE GROUP	ROUND TABLE PIZZA	ÉTATS-UNIS	Distribution & Biens de Consommation	Global Franchise Group a fait l'acquisition de Round Table Pizza, incluant les concepts Round Table Clubhouse et Wings Brew, portant ainsi son chiffre d'affaires global à près d'un milliard de dollars pour plus de 1 500 points de vente. Cette opération a permis d'intégrer 440 établissements aux États-Unis (dont 70 en propre) et 10 sites internationaux au portefeuille de GFG, aux côtés de Great American Cookies et d'autres marques. GFG a ciblé Round Table pour son chiffre d'affaires moyen par unité supérieur à un million de dollars, sa clientèle fidèle et son positionnement de produit phare, complémentaire aux marques de snacks. La stratégie s'est articulée autour de l'utilisation du site de production de GFG à Atlanta, du soutien aux franchisés et de l'expansion sur la côte ouest, tout en investissant dans les menus, les technologies et la rénovation des restaurants. Le calendrier de l'acquisition a été particulièrement favorable, Round Table ayant bénéficié d'une plus forte croissance de son capital grâce à son actionnariat salarié.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD

Fourchette de CA: 100M - 200M USD

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GLOBAL FRANCHISE GROUP par FAT BRANDS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : global franchise group

Acquéreur: fat brands