À quelle valeur d'entreprise PAYSAFE GROUP a-t-il été racheté en 2020 ?

Lors de l'acquisition de PAYSAFE GROUP par FOLEY TRASIMENE ACQUISITION CORP. II en 2020, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à 5x - 12x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 12.6x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de PAYSAFE GROUP lors de son rachat par FOLEY TRASIMENE ACQUISITION CORP. II ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour PAYSAFE GROUP est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 12.6x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand PAYSAFE GROUP a-t-il été racheté par FOLEY TRASIMENE ACQUISITION CORP. II ?

PAYSAFE GROUP a été racheté par FOLEY TRASIMENE ACQUISITION CORP. II en 2020.

Quel était le chiffre d'affaires de PAYSAFE GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de PAYSAFE GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 1b - 3b USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de PAYSAFE GROUP lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de PAYSAFE GROUP est estimé dans la fourchette de 250M - 500M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de PAYSAFE GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération PAYSAFE GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.cvc.com/media/news/2020/2020-12-07-foley-trasimene-acquisition-corp-ii-and-paysafe-announce-merger/

← BASE DE DONNÉES

Accueil Base de données Services FinanciersPAYSAFE GROUP

12/2020

PAYSAFE GROUP racheté par FOLEY TRASIMENE ACQUISITION CORP. II

ROYAUME-UNI Services Financiers / Payments / Integrated Payments / Digital Wallet & eCash EV 3b - 100b USD

Contexte

Foley Trasimene Acquisition Corp. II a fusionné avec Paysafe Group Holdings Limited dans le cadre d’un rapprochement annoncé en décembre 2020, donnant naissance à une société cotée à la Bourse de New York sous le nom de Paysafe. L’opération est structurée comme une business combination avec une SPAC, les fonds détenus en fiducie par Foley Trasimene ainsi qu’un investissement privé (PIPE) finançant la transaction, tandis que les actionnaires existants de Paysafe conservent une participation majoritaire dans la nouvelle société cotée. L’opération a été finalisée au premier semestre 2021 après l’obtention des approbations réglementaires et des actionnaires. Cette opération permet à Paysafe d’accéder aux marchés financiers afin de soutenir la prochaine phase de son développement. La cotation renforce la flexibilité financière du groupe, lui fournit des ressources supplémentaires pour investir dans sa plateforme technologique et accroître sa présence sur les marchés des paiements numériques, du commerce électronique, des services financiers et des jeux en ligne réglementés. L’arrivée de Foley Trasimene, soutenue par Bill Foley, apporte également une expérience reconnue dans les secteurs des services financiers, des paiements et des technologies. Les actionnaires historiques, notamment Blackstone et CVC Capital Partners, conservent une participation significative dans le capital après la transaction, assurant une continuité de la gouvernance et de la stratégie de développement. Cette structure d'actionnariat permet d'accompagner Paysafe dans la poursuite de sa croissance organique ainsi que dans l'évaluation d'éventuelles acquisitions complémentaires sur le marché des paiements numériques.

PAYSAFE GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (12.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services Financiers

Cible

Paysafe Group Holdings Limited est un fournisseur international de solutions de paiement qui propose une plateforme intégrée permettant aux entreprises et aux consommateurs d'effectuer des transactions numériques à l'échelle mondiale. Présente dans plus de 200 pays et territoires, la société exploite un écosystème de paiement couvrant le traitement des paiements, les portefeuilles électroniques et les solutions de paiement en espèces, répondant aux besoins du commerce électronique, des services financiers, des jeux en ligne, des voyages et de nombreux autres secteurs d'activité. Son offre s'articule autour de plusieurs activités complémentaires, notamment l'acquisition de paiements par carte bancaire, les méthodes de paiement alternatives, les portefeuilles numériques tels que Skrill et NETELLER, ainsi que les solutions eCash comme paysafecard, qui permettent aux consommateurs de réaliser des paiements en ligne sans utiliser de compte bancaire ou de carte de paiement. La plateforme facilite également les transferts de fonds, les paiements transfrontaliers et les règlements instantanés grâce à une infrastructure technologique propriétaire. Paysafe accompagne une clientèle diversifiée composée de commerçants en ligne, plateformes de commerce électronique, opérateurs de jeux réglementés, institutions financières, fournisseurs de services numériques et entreprises internationales ayant besoin de solutions de paiement sécurisées, évolutives et conformes aux réglementations locales.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

Transactions similaires dans le secteur Services Financiers

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
03/2021	GROUPE FINIZY (MEILLEURTAUX)	ACTIVE ASSURANCES	FRANCE	Brokerage	Meilleurtaux a acquis 100 % d'Active Assurances, permettant la sortie des sponsors financiers Activa Capital et Bpifrance, ainsi que de l'équipe dirigeante fondatrice. Cette acquisition stratégique marque un changement dans le business model de Meilleurtaux : auparavant simple comparateur (générateur de leads) en assurance auto/santé, le groupe devient désormais un courtier full-stack capable de vendre, émettre et gérer des contrats en direct...
03/2021	EURAZEO	GROUPE PREMIUM	FRANCE	Wealth & Asset Management	Eurazeo PME est entrée en négociations exclusives pour acquérir le contrôle du Groupe Premium auprès de Montefiore Investment. L'opération se caractérise par un alignement managérial exceptionnellement fort : l'équipe a réinvesti de manière significative (ticket de ~80 MEUR) pour conserver 49% du capital...
11/2020	NEXI	NETS	DANEMARK	Fintech & Payments	La transaction implique une fusion par échange d'actions entre Nexi et Nets, créant ainsi le leader incontesté du PayTech européen avec une présence dans plus de 25 pays. La logique stratégique est centrée sur la création d'une plateforme pan-européenne massive avec une échelle sans précédent, un marché adressable 4 fois plus important et des synergies de trésorerie récurrentes significatives estimées à 170 millions d'euros par an...
10/2020	THE CARLYLE GROUP	CALASTONE	ROYAUME-UNI	Fintech & Payments	Le groupe Carlyle a acquis une participation majoritaire dans Calastone auprès d'Accel et Octopus Ventures. L'accord fait suite à un processus d'enchères compétitif impliquant d'autres soumissionnaires comme Nordic Capital...
10/2020	LATOUR CAPITAL	SANTIANE	FRANCE	Brokerage	Latour Capital a finalisé avec succès l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital de la société cible auprès de son précédent sponsor institutionnel, à l'issue d'un processus d'enchères très compétitif...
10/2020	ANACAP FINANCIAL PARTNERS	MARKET PAY	FRANCE	Fintech & Payments	Une société de capital-investissement basée au Royaume-Uni et spécialisée dans les services financiers a finalisé avec succès l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital social de la société cible auprès de sa société mère fondatrice de vente au détail...
08/2020	EURONEXT	VP SECURITIES	DANEMARK	Fintech & Payments	Euronext a finalisé l'acquisition de 100 % de VP Securities, consolidant ainsi sa position d'opérateur CSD leader en Europe. Cette opération fait suite à la stratégie d'expansion « nordique » d'Euronext, initiée avec les rachats d'Oslo Børs VPS (2019) et de Nord Pool (2020)...
07/2020	ARDIAN	FINAXY	FRANCE	Brokerage	Ardian a acquis une participation majoritaire dans Finaxy auprès d'Equistone Partners Europe, propriétaire du groupe depuis 2014. La transaction a été valorisée à une valeur d'entreprise de 160 millions d'euros, soit un multiple agressif d'environ 14,5x l'EBITDA...
07/2020	SILVER LAKE	GROUPE FINIZY (MEILLEURTAUX)	FRANCE	Brokerage	Silver Lake a acquis une participation majoritaire (~70%) dans le Groupe Finizy (Meilleurtaux) auprès de Goldman Sachs Private Equity. La transaction a été réalisée en dehors d’un processus d’enchères formel, anticipant une vente initialement prévue pour mars 2020 mais interrompue en raison du confinement dû au COVID-19...
05/2020	BRIDGEPOINT	KEREIS	FRANCE	Brokerage	Bridgepoint a acquis une participation majoritaire dans Financière CEP auprès du fonds de capital-investissement américain JC Flowers & Co et du fondateur du groupe, Hubert Guillard. Ce LBO secondaire fait suite à un processus de vente infructueux en 2017...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b USD

Fourchette de CA: 1b - 3b USD

Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PAYSAFE GROUP par FOLEY TRASIMENE ACQUISITION CORP. II sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : paysafe group