SANTIANE
Acquis par
LATOUR CAPITAL
SANTIANE racheté par LATOUR CAPITAL
Contexte
Latour Capital a finalisé avec succès l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital de la société cible auprès de son précédent sponsor institutionnel, à l'issue d'un processus d'enchères très compétitif. Cette transaction stratégique représente une étape importante dans l'évolution du courtier, marquant sa transition vers une nouvelle phase de mise à l'échelle institutionnelle. La justification stratégique de cette décision est centrée sur l’objectif de l’acquéreur de tirer parti du modèle de distribution numérique unique de la cible, qui a démontré une résilience et des performances exceptionnelles pendant la période de volatilité des marchés mondiaux. En intégrant un nouveau soutien institutionnel, l'organisation renforce sa capacité à accélérer sa croissance organique et à explorer des opportunités potentielles d'achat et de construction dans le paysage fragmenté du courtage d'assurance. Le partenariat est conçu pour maintenir le leadership de l'équipe de direction existante tout en fournissant la profondeur financière nécessaire pour améliorer la profondeur technique et opérationnelle de l'acquisition de clients numériques. Cette intégration facilite la professionnalisation accrue de la division de gros du cabinet, en fournissant les ressources stratégiques nécessaires pour naviguer dans l'environnement réglementaire en évolution de l'assurance maladie individuelle en France. Cette décision consolide la position du groupe en tant que principal acteur de la transformation numérique dans le secteur des services d’assurance.
SANTIANE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (14.0x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services Financiers
Cible
Santiane est un organisme financier spécialisé qui agit comme un courtier d'assurance leader sur le marché numérique, axé sur la santé et la prévoyance des individus. Le modèle économique de l’entité est centré sur un cadre de distribution à double voie, combinant une plateforme en ligne de vente directe au consommateur (B2C) et un réseau de vente en gros (B2B) pour les courtiers indépendants. Sa proposition de valeur est ancrée dans un moteur d'acquisition de clients hautement optimisé et dans une profondeur opérationnelle technique dans la conversion de leads basée sur les données. Stratégiquement, la société se concentre sur la transformation numérique de la distribution d'assurance traditionnelle, en utilisant un logiciel propriétaire pour simplifier les flux de comparaison complexes de polices et de souscription. En maintenant une infrastructure « Insurtech » évolutive, l'organisation assure un rôle essentiel sur le marché français de l'assurance individuelle. L'entité donne la priorité à l'agilité industrialisée et à l'intégration multi-opérateurs pour faciliter les solutions de couverture personnalisées dans un paysage de santé en croissance structurelle.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec SANTIANE
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR
Fourchette de CA: 50M - 100M EUR
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SANTIANE par LATOUR CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : santiane
Acquéreur: latour capital