À quelle valeur d'entreprise FINAXY a-t-il été racheté en 2020 ?

Lors de l'acquisition de FINAXY par ARDIAN en 2020, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 12.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de FINAXY lors de son rachat par ARDIAN ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour FINAXY est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 12.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand FINAXY a-t-il été racheté par ARDIAN ?

FINAXY a été racheté par ARDIAN en 2020.

Quel était le chiffre d'affaires de FINAXY au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de FINAXY au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de FINAXY lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de FINAXY est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de FINAXY et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération FINAXY, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.equistone.fr/ardian-announces-its-acquisition-of-finaxy-a-french-leader-in-insurance-brokerage-from-equistone/

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07/2020

FINAXY racheté par ARDIAN

FRANCE Services Financiers / Courtage EV 100M - 350M EUR

Contexte

Ardian a acquis une participation majoritaire dans Finaxy auprès d'Equistone Partners Europe, propriétaire du groupe depuis 2014. La transaction a été valorisée à une valeur d'entreprise de 160 millions d'euros, soit un multiple agressif d'environ 14,5x l'EBITDA. Pour sécuriser l'actif dans le cadre d'un processus concurrentiel géré par Lazard, Ardian a soumis une offre préventive qui a devancé d'autres finalistes tels que Parquest Capital et Abénex. La transaction est financée par un financement de dette senior apporté par un pool de banques, représentant environ 5,0x l'EBITDA. Le fondateur et PDG Erick Berville reste à la barre, conservant une participation importante au capital pour conduire la prochaine phase de consolidation et de croissance organique.

À noter que le fonds Equistone avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2014.

FINAXY, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (12.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services Financiers

Cible

Fondée en 2009, le groupe Finaxy a rapidement atteint le statut de 10ème plus grand courtier d'assurance multi-spécialisé en France, gérant près de 100 millions d'euros de commissions avec un marge de profit robuste de 30 %. Le groupe opère à travers trois piliers stratégiques : une division B2B servant les PME et les entreprises de taille moyenne, une division B2C axée sur les niches de croissance élevée et les affinités (comme les voitures de prestige et les assurances pour animaux), et une division de partenariats dédiée aux grands bancassureurs.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

Autres opérations avec FINAXY

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Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
09/2024	CINVEN	FINAXY	FRANCE	Brokerage	Cinven a acquis de manière préventive une participation majoritaire de 54 % dans Finaxy Group auprès d'Ardian Expansion. Cette transaction marque un « LBO Ter », où le fondateur et son équipe de direction ont réinvesti de manière significative pour poursuivre une nouvelle phase de croissance axée sur l'expansion internationale...
04/2014	EQUISTONE	FINAXY	FRANCE	Brokerage	Equistone Partners Europe signe une opération majeure en prenant une participation majoritaire de l'ordre de 80 % au capital de Finaxy Group, signant ainsi la sortie de l'actionnaire historique. Pour sécuriser ce nouveau cycle, le fondateur conserve un ancrage managérial et capitalistique fort en orchestrant un rollover significatif tout en maintenant ses fonctions de CEO...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de FINAXY par ARDIAN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: ardian