À quelle valeur d'entreprise GROUPE PREMIUM a-t-il été racheté en 2021 ?

Lors de l'acquisition de GROUPE PREMIUM par EURAZEO en 2021, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 12.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de GROUPE PREMIUM lors de son rachat par EURAZEO ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour GROUPE PREMIUM est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 12.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand GROUPE PREMIUM a-t-il été racheté par EURAZEO ?

GROUPE PREMIUM a été racheté par EURAZEO en 2021.

Quel était le chiffre d'affaires de GROUPE PREMIUM au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE PREMIUM au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de GROUPE PREMIUM et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération GROUPE PREMIUM, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/eurazeo-pme-soffre-le-controle-de-premium-pour-290-m-1299580

← BASE DE DONNÉES

Accueil Base de données Services FinanciersGROUPE PREMIUM

03/2021

GROUPE PREMIUM racheté par EURAZEO

FRANCE Services Financiers / Gestion de Fortune & d'Actifs EV 300M - 700M EUR

Contexte

Eurazeo PME est entrée en négociations exclusives pour acquérir le contrôle du Groupe Premium auprès de Montefiore Investment. L'opération se caractérise par un alignement managérial exceptionnellement fort : l'équipe a réinvesti de manière significative (ticket de ~80 MEUR) pour conserver 49% du capital. Montefiore a conservé une participation minoritaire. Eurazeo a investi un ticket en actions d'environ 100 MEUR. Le financement a été complété par une dette unitranche de ~110 MEUR apportée par Barings. L'accord a également porté l'actionnariat salarié de 69 à 219 personnes. La stratégie se concentre sur la consolidation du marché (acquisition en cours de FerriGestion) et l'extension du réseau physique.

GROUPE PREMIUM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (12.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services Financiers

Cible

Un courtier français de premier plan spécialisé dans la gestion de patrimoine, l'assurance-vie et la gestion d'actifs. Le groupe opère via un réseau d'agents indépendants et de centres d'affaires, offrant des solutions d'épargne et de retraite aux particuliers à forte valeur patrimoniale et aux individus à fortune moyenne élevée.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

Autres opérations avec GROUPE PREMIUM

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
09/2023	BLACKSTONE	GROUPE PREMIUM	FRANCE	Wealth & Asset Management	Groupe Premium, leader français des solutions de gestion de patrimoine et d'assurance, a sécurisé un investissement stratégique de Blackstone via son fonds Tactical Opportunities. Les actionnaires existants, Eurazeo et Montefiore, restent attachés au groupe, Eurazeo conservant sa participation majoritaire...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GROUPE PREMIUM par EURAZEO sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : groupe premium

Acquéreur: eurazeo