ACTIVE ASSURANCES racheté par GROUPE FINIZY (MEILLEURTAUX)
Contexte
Meilleurtaux a acquis 100 % d'Active Assurances, permettant la sortie des sponsors financiers Activa Capital et Bpifrance, ainsi que de l'équipe dirigeante fondatrice. Cette acquisition stratégique marque un changement dans le business model de Meilleurtaux : auparavant simple comparateur (générateur de leads) en assurance auto/santé, le groupe devient désormais un courtier full-stack capable de vendre, émettre et gérer des contrats en direct. L'accord renforce également ses capacités de courtage de gros B2B via la filiale d'Active Assurances, Wazari.
ACTIVE ASSURANCES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (13.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services Financiers
Cible
Active Assurances est un courtier d'assurance numérique français spécialisé dans les assurances auto et santé. Fondée par Thomas Riottot et ses associés, l'entreprise gère un portefeuille de 160 000 clients. Outre son activité directe auprès des consommateurs, elle opère une branche de courtage en gros sous la marque Wazari, travaillant avec un réseau de 3 000 courtiers partenaires.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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| 02/2018 | ARDIAN | INDEXIA / GROUPE SFAM | FRANCE | Brokerage | Ardian a pris une participation minoritaire dans SFAM pour accélérer son expansion internationale et sa diversification produits. L'opération a consisté en une émission obligataire souscrite par ICG. Winch Capital 3 (Edmond de Rothschild Investment Partners), actionnaire depuis 2016, a cédé une partie de sa participation mais reste investisseur... |
| 01/2017 | GOLDMAN SACHS | GROUPE FINIZY (MEILLEURTAUX) | FRANCE | Brokerage | Goldman Sachs a acquis une participation majoritaire dans Meilleurtaux, remportant un processus d'enchères concurrentielles géré par Rothschild & Cie. Le vendeur, Equistone Partners Europe, a réalisé une sortie massive après avoir acquis l'actif auprès de BPCE en 2013... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR
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