PARIS MATCH racheté par LVMH

Andera Partners acquiert une participation majoritaire dans CDS Groupe, le champion français des solutions de réservation d'hôtellerie d'affaires. Ce LBO secondaire marque la sortie des investisseurs historiques Siparex et Bpifrance. Ziad Minkara, le PDG, reste aux commandes. Avec le soutien d'Andera, CDS entend accélérer son expansion internationale (notamment en Europe, en ciblant l'Italie et l'Allemagne) et potentiellement poursuivre de nouvelles acquisitions pour consolider le marché fragmenté des voyages d'affaires...

Inflexion a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans le groupe Finanzen.net auprès du conglomérat médiatique Axel Springer. La transaction est structurée comme une exclusion, séparant le portail financier et les activités de courtage de la société mère pour fonctionner comme une plateforme autonome. Les fondateurs conserveront une participation importante et continueront de diriger l'entreprise. Stratégiquement, Inflexion vise à accélérer la croissance de la division néo-courtier « Zéro » en effectuant des ventes croisées auprès de l'audience massive du portail, convertissant ainsi efficacement le trafic médiatique en clients commerciaux...

Cette transaction implique une restructuration significative du capital de la société cible, ce qui se traduira par l’acquisition d’une participation majoritaire de contrôle par un family office nouvellement créé. L’opération se concrétise avec succès quelques années seulement après un précédent rachat par emprunt par emprunt. Faisant preuve d'une confiance forte et constante, l'ancien actionnaire majoritaire du private equity réinvestit significativement pour conserver une position minoritaire, aux côtés d'un autre actionnaire institutionnel historique et de l'équipe de direction...

idealista a été acquis par Cinven dans le cadre d’une transaction lui conférant une position de contrôle au capital de la plateforme. L’accord a été annoncé en juin 2024 et reste soumis aux autorisations réglementaires ainsi qu’aux conditions habituelles de finalisation. Cinven a identifié la plateforme comme un actif stratégique venant compléter son portefeuille d’investissements orienté vers la péninsule ibérique et les technologies. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de Cinven visant à renforcer son exposition aux plateformes numériques en forte croissance dans le secteur immobilier...

Sagard est sorti vainqueur d'un processus d'enchères compétitif géré par Amala Partners et eCap Partner, acquérant une participation majoritaire dans Primelis. L'opération valorise la société avec une valorisation premium soutenue par un taux de croissance annuel moyen de 40% sur les cinq dernières années. Le montage financier comprend une dette unitranche fournie par Eurazeo Private Debt, qui est structurée pour potentiellement évoluer vers une dette senior avec intérêts PIK (Paiement en Nature) afin de maximiser le réinvestissement dans la croissance...

Latour Capital a finalisé avec succès la réorganisation capitalistique d'European Digital Group en acquérant une participation de 30% aux côtés de son partenaire historique Montefiore Investment. Cette opération de « LBO Bis », orchestrée par Lazard, s'est révélée très compétitive, suscitant l'intérêt de grands fonds comme Towerbrook et Marlin Equity Partners. L'opération est strictement conçue pour alimenter une phase de mise à l'échelle massive, visant à quadrupler le chiffre d'affaires du groupe de 250 millions d'euros à 1 milliard d'euros d'ici 2028...

Adevinta ASA fait l’objet d’une acquisition par Blackstone Inc. et Permira Advisers LLP dans le cadre d’une opération conjointe annoncée en novembre 2023. La transaction s’inscrit dans un processus concurrentiel ayant abouti après obtention des autorisations réglementaires dans plusieurs juridictions clés. La finalisation est attendue au quatrième trimestre 2023, sous réserve des conditions habituelles et de l’approbation finale des actionnaires. L’opération entraîne un changement de contrôle, eBay Inc...

EMZ Partners a organisé avec succès un rachat par le management pour accompagner les fondateurs de Yuri & Neil dans leur prise de contrôle majoritaire du groupe. Cette opération stratégique marque le début d'un nouveau cycle d'expansion pour l'agence, qui a démontré une trajectoire de croissance remarquable depuis sa création il y a cinq ans. Afin de capitaliser adéquatement cette transition, une ligne de dette senior a été mise en place et entièrement souscrite par un pool bancaire composé de la Caisse d'Epargne Île-de-France (CEIDF), de la Société Générale et du CIC...

Les Indépendants ont finalisé une levée de fonds de 400 millions de dollars menée par TowerBrook et FL Entertainment, représentant une opération massive de croissance à effet de levier secondaire. Cet investissement, qui fait suite à un cycle de financement par emprunt réussi mené par la BIL, la Société Générale et d'autres, vise à accélérer l'expansion internationale et la stratégie d'acquisition du groupe. L'ambition du groupe est de plus que doubler de taille d'ici 2025...

Cette transaction représente un nouveau rachat par emprunt dans lequel l'actionnaire majoritaire du capital-investissement historique réinvestit via son dernier fonds phare pour maintenir le contrôle absolu de l'entreprise. L'opération est exécutée en parfaite harmonie avec le dirigeant fondateur et l'ensemble de l'équipe de direction, qui restent profondément impliqués dans la structure du capital. Cette réorganisation stratégique du capital offre une stabilité renouvelée et des capacités financières renforcées sans altérer la gouvernance existante...