GROUPE CDS racheté par ANDERA PARTNERS

Claranova a finalisé la vente de sa division photo personnalisée, PlanetArt, à un consortium dirigé par General Atlantic Credit et l'équipe de direction de la division. L'opération constitue un impératif stratégique pour Claranova afin de désendetter son bilan et de s'orienter vers un modèle logiciel « pure-player ». Le produit permet à Claranova de refinancer sa dette restante et de se concentrer sur ses segments à forte marge : PDF (SodaPDF), Utilities (Adaware) et Photo Software (inPixio)...

La division espagnole des activités de petites annonces d’Adevinta a été acquise par EQT AB. Cette opération conclut un processus engagé sur plusieurs mois, à la suite de l’annonce par Adevinta de son intention de céder cette filiale afin de se recentrer sur ses marchés européens stratégiques. La transaction comprend les six plateformes opérationnelles — Infojobs, Fotocasa, Habitaclia, Milanuncios, coches.net et motos.net — ainsi que les actifs technologiques associés, les équipes et les contrats commerciaux...

Inflexion a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans le groupe Finanzen.net auprès du conglomérat médiatique Axel Springer. La transaction est structurée comme une exclusion, séparant le portail financier et les activités de courtage de la société mère pour fonctionner comme une plateforme autonome. Les fondateurs conserveront une participation importante et continueront de diriger l'entreprise. Stratégiquement, Inflexion vise à accélérer la croissance de la division néo-courtier « Zéro » en effectuant des ventes croisées auprès de l'audience massive du portail, convertissant ainsi efficacement le trafic médiatique en clients commerciaux...

LVMH a finalisé l'acquisition de l'emblématique magazine hebdomadaire Paris Match auprès du groupe Lagardère. Cette opération représente l'aboutissement d'une ambition de longue date pour Bernard Arnault, Président-Directeur Général de LVMH, qui avait publiquement exprimé sa profonde admiration pour le magazine, le considérant comme un élément significatif du patrimoine culturel français et une marque premium. L'opération fait suite à des négociations discrètes et de haut niveau entre la famille Arnault et la famille Bolloré, actionnaires de contrôle de Vivendi, la société mère de Lagardère...

idealista a été acquis par Cinven dans le cadre d’une transaction lui conférant une position de contrôle au capital de la plateforme. L’accord a été annoncé en juin 2024 et reste soumis aux autorisations réglementaires ainsi qu’aux conditions habituelles de finalisation. Cinven a identifié la plateforme comme un actif stratégique venant compléter son portefeuille d’investissements orienté vers la péninsule ibérique et les technologies. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de Cinven visant à renforcer son exposition aux plateformes numériques en forte croissance dans le secteur immobilier...

Cette transaction implique une restructuration significative du capital de la société cible, ce qui se traduira par l’acquisition d’une participation majoritaire de contrôle par un family office nouvellement créé. L’opération se concrétise avec succès quelques années seulement après un précédent rachat par emprunt par emprunt. Faisant preuve d'une confiance forte et constante, l'ancien actionnaire majoritaire du private equity réinvestit significativement pour conserver une position minoritaire, aux côtés d'un autre actionnaire institutionnel historique et de l'équipe de direction...

Sagard est sorti vainqueur d'un processus d'enchères compétitif géré par Amala Partners et eCap Partner, acquérant une participation majoritaire dans Primelis. L'opération valorise la société avec une valorisation premium soutenue par un taux de croissance annuel moyen de 40% sur les cinq dernières années. Le montage financier comprend une dette unitranche fournie par Eurazeo Private Debt, qui est structurée pour potentiellement évoluer vers une dette senior avec intérêts PIK (Paiement en Nature) afin de maximiser le réinvestissement dans la croissance...

Latour Capital a finalisé avec succès la réorganisation capitalistique d'European Digital Group en acquérant une participation de 30% aux côtés de son partenaire historique Montefiore Investment. Cette opération de « LBO Bis », orchestrée par Lazard, s'est révélée très compétitive, suscitant l'intérêt de grands fonds comme Towerbrook et Marlin Equity Partners. L'opération est strictement conçue pour alimenter une phase de mise à l'échelle massive, visant à quadrupler le chiffre d'affaires du groupe de 250 millions d'euros à 1 milliard d'euros d'ici 2028...

EMZ Partners a organisé avec succès un rachat par le management pour accompagner les fondateurs de Yuri & Neil dans leur prise de contrôle majoritaire du groupe. Cette opération stratégique marque le début d'un nouveau cycle d'expansion pour l'agence, qui a démontré une trajectoire de croissance remarquable depuis sa création il y a cinq ans. Afin de capitaliser adéquatement cette transition, une ligne de dette senior a été mise en place et entièrement souscrite par un pool bancaire composé de la Caisse d'Epargne Île-de-France (CEIDF), de la Société Générale et du CIC...

Adevinta ASA fait l’objet d’une acquisition par Blackstone Inc. et Permira Advisers LLP dans le cadre d’une opération conjointe annoncée en novembre 2023. La transaction s’inscrit dans un processus concurrentiel ayant abouti après obtention des autorisations réglementaires dans plusieurs juridictions clés. La finalisation est attendue au quatrième trimestre 2023, sous réserve des conditions habituelles et de l’approbation finale des actionnaires. L’opération entraîne un changement de contrôle, eBay Inc...