GROUPE CDS racheté par ANDERA PARTNERS
Contexte
Andera Partners acquiert une participation majoritaire dans CDS Groupe, le champion français des solutions de réservation d'hôtellerie d'affaires. Ce LBO secondaire marque la sortie des investisseurs historiques Siparex et Bpifrance. Ziad Minkara, le PDG, reste aux commandes. Avec le soutien d'Andera, CDS entend accélérer son expansion internationale (notamment en Europe, en ciblant l'Italie et l'Allemagne) et potentiellement poursuivre de nouvelles acquisitions pour consolider le marché fragmenté des voyages d'affaires.
GROUPE CDS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
GROUPE CDS est le leader français du marché des outils de réservation hôtelière (HBT) pour les voyages d'affaires. Dirigé par Ziad Minkara, la plateforme relie les clients corporatifs et les agences de voyages à une vaste gamme d'hôtels. Elle simplifie les processus de réservation, de paiement et d'émission de factures. Le groupe a connu une croissance significative, notamment grâce à l'acquisition de la division voyages de Rydoo en 2022.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR
Fourchette de CA: 450M - 900M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GROUPE CDS par ANDERA PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Acquéreur: andera partners