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10/2017

CONSTANTIA FLEXIBLES - LABELS DIVISION

Acquis par

MULTI-COLOR CORPORATION (MCC)

AUTRICHE Industrie & Production EV 1b - 4b EUR

Contexte

Multi-Color Corporation a finalisé avec succès l'acquisition de la division Étiquettes de Constantia Flexibles dans le cadre d'une opération payée en numéraire et en actions. Cette opération structurante rapproche deux des plus grands fabricants mondiaux d'étiquettes pour donner naissance à un leader mondial du secteur, doté d'un portefeuille équilibré et diversifié. Selon les termes de l'accord, Constantia Flexibles cède son activité d'étiquetage afin de se concentrer exclusivement sur l'emballage souple, et utilise le produit de la cession pour désendetter son bilan. En contrepartie, Constantia devient le principal actionnaire de Multi-Color Corporation, conservant une participation de 16,6 % au capital de l'entité combinée. Ce rapprochement intègre la solide implantation de Constantia dans les secteurs de l'agroalimentaire et des boissons à la position dominante de MCC sur les marchés des vins, des spiritueux et des produits d'entretien et de soin de la personne, élargissant de manière significative la portée mondiale et les capacités technologiques du groupe.

CONSTANTIA FLEXIBLES - LABELS DIVISION, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente un niveau LOGIN la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

La Division Étiquettes de Constantia Flexibles était un fabricant mondial de référence de solutions d'étiquetage, servant les industries alimentaire, boissons et soins personnels et du foyer. Siège à Vienne, la division exploitait un réseau de 23 usines de production réparties dans 14 pays en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, employant environ 2 800 personnes. Elle était particulièrement réputée pour son leadership sur le marché des bières et boissons, spécialisée dans les étiquettes "collure humide", tout en occupant une position solide dans les étiquettes sensibles à la pression et les étiquettes en film pour les grandes marques de consommation internationales.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2016
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2015
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Autres opérations avec CONSTANTIA FLEXIBLES - LABELS DIVISION

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CONSTANTIA FLEXIBLES - LABELS DIVISION par MULTI-COLOR CORPORATION (MCC) sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: multi-color corporation (mcc)