ORIENTIS GOURMET
Acquis par
NEXT WORLD EVERGREEN
ORIENTIS GOURMET racheté par NEXT WORLD EVERGREEN
Contexte
Next World Evergreen, investisseur sur les marchés privés doté d'une structure de capital permanent et spécialisé dans les marques de distribution et de biens de consommation, a investi 20 millions d'euros dans Orientis Gourmet, la société holding des marques Kusmi Tea et LØv Organic. L'opération prend la forme d'une prise de participation minoritaire, la famille Orebi conservant la majorité et le contrôle du capital. L'injection de capital est principalement réalisée par une augmentation de capital. Cet investissement s'inscrit dans une stratégie plus large visant à accélérer le déploiement international de Kusmi Tea, notamment par un renforcement de sa présence sur le marché allemand, où la marque bénéficie déjà d'un fort potentiel de marge, et par l'expansion de réseaux de boutiques franchisées en Asie, avec une implantation prévue en Corée en 2018 grâce à un partenariat avec Blue Bell. Orientis Gourmet prévoit d’allouer environ 6 millions d’euros sur trois ans pour moderniser ses lignes de mélange, d’aromatisation et de conditionnement sur le site de Saint-Vigor-d’Ymonville, notamment par l’introduction d’équipements automatisés de remplissage de sachets, ce qui permet au groupe de rapatrier en France les activités de fabrication de sachets auparavant sous-traitées, tout en maintenant l’équivalence des coûts.
ORIENTIS GOURMET, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.6x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Kusmi Tea est une marque française de thé haut de gamme et une société de biens de consommation *lifestyle* opérant au sein du groupe Orientis Gourmet. La marque est spécialisée dans les thés en vrac de haute qualité, les infusions et les mélanges de spécialité, se positionnant sur le segment haut de gamme du marché du thé avec un fort accent mis sur le design, l'innovation en matière de saveurs et une identité raffinée et contemporaine. Les produits Kusmi Tea sont élaborés à partir de thés importés de pays d'origine tels que la Chine, l'Inde et Ceylan. Ils sont ensuite mélangés, aromatisés et conditionnés sur le site industriel d'Orientis Gourmet à Saint-Vigor-d'Ymonville, près du Havre, qui assure l'intégralité de la chaîne de production, du mélange à la mise en sachet et à la logistique. La société détient également la marque LØv Organic, orientée bio, ce qui renforce son positionnement sur le segment du thé naturel et biologique. Kusmi Tea commercialise ses produits via un modèle de distribution multicanal, incluant son propre réseau d'environ 100 boutiques dans le monde (en 2017, dont environ 70 en France), des concessions dans les grands magasins parisiens, une présence chez Monoprix et d'autres détaillants spécialisés, ainsi que le e-commerce.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec ORIENTIS GOURMET
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR
Fourchette de CA: 50M - 100M EUR
Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ORIENTIS GOURMET par NEXT WORLD EVERGREEN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Cible : orientis gourmet
Acquéreur: next world evergreen