À quelle valeur d'entreprise ORIENTIS GOURMET a-t-il été racheté en 2017 ?

Lors de l'acquisition de ORIENTIS GOURMET par NEXT WORLD EVERGREEN en 2017, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 50M - 150M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de ORIENTIS GOURMET lors de son rachat par NEXT WORLD EVERGREEN ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour ORIENTIS GOURMET est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand ORIENTIS GOURMET a-t-il été racheté par NEXT WORLD EVERGREEN ?

ORIENTIS GOURMET a été racheté par NEXT WORLD EVERGREEN en 2017.

Quel était le chiffre d'affaires de ORIENTIS GOURMET au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ORIENTIS GOURMET au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de ORIENTIS GOURMET lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de ORIENTIS GOURMET est estimé dans la fourchette de 0M - 5M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ORIENTIS GOURMET et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ORIENTIS GOURMET, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/capital-developpement/next-world-evergreen-investit-20-m-dans-kusmi-tea-116489

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10/2017

ORIENTIS GOURMET racheté par NEXT WORLD EVERGREEN

FRANCE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Boissons / Café & Thé EV 50M - 150M EUR

Contexte

Next World Evergreen, investisseur sur les marchés privés doté d'une structure de capital permanent et spécialisé dans les marques de distribution et de biens de consommation, a investi 20 millions d'euros dans Orientis Gourmet, la société holding des marques Kusmi Tea et LØv Organic. L'opération prend la forme d'une prise de participation minoritaire, la famille Orebi conservant la majorité et le contrôle du capital. L'injection de capital est principalement réalisée par une augmentation de capital. Cet investissement s'inscrit dans une stratégie plus large visant à accélérer le déploiement international de Kusmi Tea, notamment par un renforcement de sa présence sur le marché allemand, où la marque bénéficie déjà d'un fort potentiel de marge, et par l'expansion de réseaux de boutiques franchisées en Asie, avec une implantation prévue en Corée en 2018 grâce à un partenariat avec Blue Bell. Orientis Gourmet prévoit d’allouer environ 6 millions d’euros sur trois ans pour moderniser ses lignes de mélange, d’aromatisation et de conditionnement sur le site de Saint-Vigor-d’Ymonville, notamment par l’introduction d’équipements automatisés de remplissage de sachets, ce qui permet au groupe de rapatrier en France les activités de fabrication de sachets auparavant sous-traitées, tout en maintenant l’équivalence des coûts.

ORIENTIS GOURMET, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Kusmi Tea est une marque française de thé haut de gamme et une société de biens de consommation *lifestyle* opérant au sein du groupe Orientis Gourmet. La marque est spécialisée dans les thés en vrac de haute qualité, les infusions et les mélanges de spécialité, se positionnant sur le segment haut de gamme du marché du thé avec un fort accent mis sur le design, l'innovation en matière de saveurs et une identité raffinée et contemporaine. Les produits Kusmi Tea sont élaborés à partir de thés importés de pays d'origine tels que la Chine, l'Inde et Ceylan. Ils sont ensuite mélangés, aromatisés et conditionnés sur le site industriel d'Orientis Gourmet à Saint-Vigor-d'Ymonville, près du Havre, qui assure l'intégralité de la chaîne de production, du mélange à la mise en sachet et à la logistique. La société détient également la marque LØv Organic, orientée bio, ce qui renforce son positionnement sur le segment du thé naturel et biologique. Kusmi Tea commercialise ses produits via un modèle de distribution multicanal, incluant son propre réseau d'environ 100 boutiques dans le monde (en 2017, dont environ 70 en France), des concessions dans les grands magasins parisiens, une présence chez Monoprix et d'autres détaillants spécialisés, ainsi que le e-commerce.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2016

2015

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ORIENTIS GOURMET par NEXT WORLD EVERGREEN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : orientis gourmet

Acquéreur: next world evergreen