À quelle valeur d'entreprise BOORTMALT a-t-il été racheté en 2017 ?

Vous pouvez trouver tous les détails de la valorisation de BOORTMALT sur mynth capital. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.8x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de BOORTMALT lors de son rachat par TEMASEK / UNIGRAINS / TEREOS ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour BOORTMALT est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand BOORTMALT a-t-il été racheté par TEMASEK / UNIGRAINS / TEREOS ?

BOORTMALT a été racheté par TEMASEK / UNIGRAINS / TEREOS en 2017.

Quel était le chiffre d'affaires de BOORTMALT au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de BOORTMALT au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de BOORTMALT et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération BOORTMALT, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/capital-developpement/temasek-unigrains-et-tereos-confient-150-m-a-axereal-pour-developper-sa-filiale-belge-boormalt-116229

← BASE DE DONNÉES

Accueil Base de données AgroalimentaireBOORTMALT

07/2017

BOORTMALT racheté par TEMASEK / UNIGRAINS / TEREOS

BELGIQUE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Ingrédients REV 250M - 500M EUR

Contexte

Axéréal a finalisé une augmentation de capital de 150 millions d'euros pour sa filiale Boortmalt. Le financement a été assuré par un consortium international comprenant le fonds souverain singapourien Temasek, le spécialiste de l'agroalimentaire Unigrains et le groupe coopératif Tereos. Si Axéréal reste actionnaire majoritaire à travers ses sociétaires, ce nouveau capital est destiné au développement international au-delà de son fief européen. Le principal objectif stratégique est d’établir des zones de production en Afrique et en Asie pour suivre la croissance mondiale de l’industrie brassicole. Cette transaction met en évidence l'attractivité de l'industrie du maltage, caractérisée par des barrières à l'entrée élevées et une forte demande des marchés émergents.

BOORTMALT, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Boortmalt est une entreprise de malterie mondiale et une filiale clé de la coopérative agricole française Axéréal. Elle produit environ 1,1 million de tonnes de malt par an, approvisionnant les brasseries et les distilleries mondiales – équivalent de 28 millions de litres de bière produits quotidiennement. Classée 5e mondiale au moment de la transaction, Boortmalt opère 10 usines de malterie à travers l'Europe (France, Belgique, Croatie, Hongrie, Royaume-Uni et Irlande). Son hub stratégique d'Anvers facilite l'export de 50 % de sa production vers les marchés émergents.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2016

2015

Transactions similaires dans le secteur Agroalimentaire

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
10/2017	PAI PARTNERS	REFRESCO	PAYS-BAS	Food Processing	Refresco a été acquise par un consortium de PAI Partners et BCI via une offre publique à 20 EUR par action. L'opération a permis à Refresco son retrait de la cote d'Euronext Amsterdam afin de poursuivre sa stratégie de croissance ambitieuse en tant que société non cotée...
10/2017	NEXT WORLD EVERGREEN	ORIENTIS GOURMET	FRANCE	Food Processing	Next World Evergreen, investisseur sur les marchés privés doté d'une structure de capital permanent et spécialisé dans les marques de distribution et de biens de consommation, a investi 20 millions d'euros dans Orientis Gourmet, la société holding des marques Kusmi Tea et LØv Organic...
06/2017	THE CARLYLE GROUP	IRCA	ITALIE	Food Processing	Le groupe Carlyle, par l'intermédiaire de son fonds de rachat européen Carlyle Europe Partners IV, axé sur le segmentupper-mid market, a réalisé l'acquisition d'Irca dans le cadre d'un LBO secondaire. Ardian avait initialement acquis une participation majoritaire en 2015...
05/2017	EURAZEO	GROUPE CPK (CARAMBAR POULAIN KREMA)	FRANCE	Food Processing	À l'issue d'un processus de 18 mois, Eurazeo a acquis un portefeuille de 14 marques du géant américain Mondelez. Eurazeo a devancé PAI Partners et Katjes en proposant un projet industriel solide. La transition a nécessité la création d'un nouveau siège social, le recrutement de 230 personnes pour les fonctions corporatives, ainsi qu'un plan d'investissement industriel ambitieux de 35 millions d'euros, comprenant le rapatriement de la production de Terry's de Pologne à Strasbourg...
04/2017	CERELIA	ENGLISH BAY BATTER	CANADA	Food Processing	Le groupe Cérélia a acquis English Bay Batter auprès de la holding canadienne Kilmer Van Nostrand. Cette transaction constitue une étape transformatrice dans l’internationalisation de Cérélia, faisant passer son mix de revenus de 35 % à 65 % à l’international (l’Amérique du Nord représentant un quart du chiffre d’affaires total)...
01/2017	MADEMOISELLE DESSERTS	MINISTRY OF CAKE	ROYAUME-UNI	Food Processing	LDC a cédé son investissement dans Ministry of Cake en le cédant au groupe français Mademoiselle Desserts. La transaction crée un géant du dessert doté de capacités de production inégalées sur le marché britannique de la restauration...
11/2016	CHARTERHOUSE	CASA OPTIMA	ITALIE	Food Processing	Charterhouse Capital Partners acquiert Optima / Mec3, un leader mondial des ingrédients pour glaces artisanales avec une part de marché de 12 %, dans le cadre d'une transaction évaluée à 400 millions d'euros, surenchérissant sur Permira, Cinven, Carlyle et Froneri (Nestlé/R&R)...
11/2016	BRIDGEPOINT	VITAMIN WELL	SUÈDE	Food Processing	L'investissement de Bridgepoint Development Capital dans Vitamin Well marque une étape importante dans le parcours de croissance de l'entreprise, lui fournissant les capitaux et l'expertise nécessaires pour étendre davantage sa présence sur le marché et accélérer sa trajectoire de croissance...
10/2016	MEANINGS CAPITAL PARTNERS	COMPAGNIE COLONIALE	FRANCE	Food Processing	Meeschaert Capital (devenue Meanings Capital Partners) a pris une participation minoritaire d'un million d'euros au capital de Compagnie Coloniale, apportant ainsi des capitaux frais pour soutenir le redéploiement commercial et l'expansion internationale de l'entreprise...
09/2016	GROUPE BEL	MATERNE-MONTBLANC (MOM GROUP)	FRANCE	Food Processing	Le Groupe Bel est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans MOM Group auprès du fonds de capital-investissement LBO France. L'équipe dirigeante actuelle restera en place et conservera une participation minoritaire, assurant ainsi une certaine autonomie opérationnelle à MOM au sein du groupe Bel...

REFERENCES

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de BOORTMALT par TEMASEK / UNIGRAINS / TEREOS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: tereos / temasek / unigrains