BOORTMALT racheté par TEMASEK / UNIGRAINS / TEREOS

Refresco a été acquise par un consortium de PAI Partners et BCI via une offre publique à 20 EUR par action. L'opération a permis à Refresco son retrait de la cote d'Euronext Amsterdam afin de poursuivre sa stratégie de croissance ambitieuse en tant que société non cotée.

Egeria acquiert une participation majoritaire dans Dutch Bakery, leader du marché néerlandais dans le domaine du pain et des snacks à base de pain pré-cuits. Cette transaction permettra à Dutch Bakery de bénéficier de l'expérience et du réseau international d'Egeria, ainsi que de ses ressources financières pour soutenir sa croissance future. Dutch Bakery espère que la connaissance, l'expérience et le réseau étendu du nouvel actionnaire aideront à booster le développement international, à approfondir le portefeuille de produits et à optimiser son organisation industrielle...

Le groupe Carlyle, par l'intermédiaire de son fonds de rachat européen Carlyle Europe Partners IV, axé sur le segmentupper-mid market, a réalisé l'acquisition d'Irca dans le cadre d'un LBO secondaire. Ardian avait initialement acquis une participation majoritaire en 2015. L'acquisition par Carlyle vise à soutenir la prochaine phase de croissance, en mettant un accent particulier sur l'accélération de son développement international et le renforcement de sa position sur le marché...

À l'issue d'un processus de 18 mois, Eurazeo a acquis un portefeuille de 14 marques du géant américain Mondelez. Eurazeo a devancé PAI Partners et Katjes en proposant un projet industriel solide. La transition a nécessité la création d'un nouveau siège social, le recrutement de 230 personnes pour les fonctions corporatives, ainsi qu'un plan d'investissement industriel ambitieux de 35 millions d'euros, comprenant le rapatriement de la production de Terry's de Pologne à Strasbourg...

Le groupe Cérélia a acquis English Bay Batter auprès de la holding canadienne Kilmer Van Nostrand. Cette transaction constitue une étape transformatrice dans l’internationalisation de Cérélia, faisant passer son mix de revenus de 35 % à 65 % à l’international (l’Amérique du Nord représentant un quart du chiffre d’affaires total). L'acquisition a été financée par un refinancement intégral de la dette du groupe, couvrant 100% du prix d'achat et permettant le versement d'un dividende exceptionnel à IK Investment Partners (représentant 25% des capitaux propres initiaux)...

LDC a cédé son investissement dans Ministry of Cake en le cédant au groupe français Mademoiselle Desserts. La transaction crée un géant du dessert doté de capacités de production inégalées sur le marché britannique de la restauration. LDC avait initialement soutenu le MBO de Greencore en 2014. Au cours de son mandat, le chiffre d'affaires est passé de 20 millions d'euros à près de 30 millions d'euros, grâce à l'acquisition d'une deuxième usine à Torquay et à une augmentation de 10 % des ventes à l'exportation...

Charterhouse Capital Partners acquiert Optima / Mec3, un leader mondial des ingrédients pour glaces artisanales avec une part de marché de 12 %, dans le cadre d'une transaction évaluée à 400 millions d'euros, surenchérissant sur Permira, Cinven, Carlyle et Froneri (Nestlé/R&R). Charterhouse investit via son Fonds X de 2,3 milliards d'euros, ce qui constitue sa troisième transaction italienne en trois ans.

L'investissement de Bridgepoint Development Capital dans Vitamin Well marque une étape importante dans le parcours de croissance de l'entreprise, lui fournissant les capitaux et l'expertise nécessaires pour étendre davantage sa présence sur le marché et accélérer sa trajectoire de croissance. La transaction, soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, devrait être finalisée avant la fin du premier trimestre 2017, et permettra à Vitamin Well de tirer parti du réseau étendu et de l'expertise de Bridgepoint Development Capital pour impulser ses initiatives de croissance stratégique...

Meeschaert Capital (devenue Meanings Capital Partners) a pris une participation minoritaire d'un million d'euros au capital de Compagnie Coloniale, apportant ainsi des capitaux frais pour soutenir le redéploiement commercial et l'expansion internationale de l'entreprise. L'opération se présente sous la forme d'une prise de participation minoritaire dans le producteur de thé, Meeschaert s'associant aux actionnaires existants, dont la famille Balay, qui conserve le contrôle de l'entreprise...

Le Groupe Bel est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans MOM Group auprès du fonds de capital-investissement LBO France. L'équipe dirigeante actuelle restera en place et conservera une participation minoritaire, assurant ainsi une certaine autonomie opérationnelle à MOM au sein du groupe Bel. Cette opération conclut un LBO secondaire initié en 2010. LBO France avait précédemment suscité l'intérêt d'autres sponsors financiers et acteurs industriels mais a choisi de conserver l'actif plus longtemps afin de maximiser la valeur créée par son expansion aux États-Unis...