À quelle valeur d'entreprise IRCA a-t-il été racheté en 2017 ?

Lors de l'acquisition de IRCA par THE CARLYLE GROUP en 2017, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de IRCA lors de son rachat par THE CARLYLE GROUP ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour IRCA est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand IRCA a-t-il été racheté par THE CARLYLE GROUP ?

IRCA a été racheté par THE CARLYLE GROUP en 2017.

Quel était le chiffre d'affaires de IRCA au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de IRCA au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de IRCA lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de IRCA est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de IRCA et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération IRCA, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.carlyle.com/media-room/news-release-archive/carlyle-group-acquire-majority-irca-large-european-producer

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06/2017

IRCA racheté par THE CARLYLE GROUP

ITALIE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Ingrédients EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Le groupe Carlyle, par l'intermédiaire de son fonds de rachat européen Carlyle Europe Partners IV, axé sur le segmentupper-mid market, a réalisé l'acquisition d'Irca dans le cadre d'un LBO secondaire. Ardian avait initialement acquis une participation majoritaire en 2015. L'acquisition par Carlyle vise à soutenir la prochaine phase de croissance, en mettant un accent particulier sur l'accélération de son développement international et le renforcement de sa position sur le marché. Carlyle a été séduit par le positionnement distinctif d'Irca en tant que leader sur son marché de niche, la haute qualité et la diversification de son portefeuille de produits, ses capacités en R&D, ainsi que par son solide historique de performance financière et de croissance. La structure de l'opération a assuré la continuité de l'équipe de direction, Roberto Nobili, membre de la famille fondatrice, conservant son poste de Président-Directeur Général pour piloter les initiatives stratégiques de l'entreprise sous le nouvel actionnariat. Cette transaction souligne l'attrait que représentent les entreprises italiennes bien établies et à fort potentiel d'expansion mondiale pour les grandes sociétés internationales de capital-investissement.

À noter que le fonds Ardian avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2015.

IRCA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Irca est l'un des principaux fabricants italiens et européens d'ingrédients semi-finis et de produits alimentaires destinés aux secteurs de la pâtisserie, de la boulangerie et de la glacerie artisanales. Fondée en 1919 à Gallarate, en Italie, par la famille Nobili, l'entreprise s'est forgé une solide réputation pour la qualité et l'étendue de sa gamme de produits. Son portefeuille se compose de près de 1 800 lignes de produits, s'adressant à une clientèle diversifiée qui comprend des entreprises agroalimentaires industrielles, des boulangeries de la grande distribution, ainsi que des pâtisseries et boulangeries artisanales traditionnelles. En 2014, l'entreprise a étendu stratégiquement ses activités au marché des ingrédients pour la glacerie artisanale avec le lancement de sa marque Joy Gelato. Sur le plan opérationnel, le siège d'Irca est situé à Gallarate (Varèse) et, en 2017, l'entreprise employait 300 personnes sur trois sites de production dans la région de Lombardie, un site supplémentaire étant alors en construction. L'entreprise bénéficie d'une présence internationale significative, distribuant ses produits dans environ 70 pays par l'intermédiaire d'un réseau bien établi de distributeurs de longue date. Les ventes à l'international ont historiquement représenté une part substantielle et croissante de l'activité totale de l'entreprise.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2016

2015

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Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de IRCA par THE CARLYLE GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : irca

Acquéreur: the carlyle group