MINISTRY OF CAKE racheté par MADEMOISELLE DESSERTS

À l'issue d'un processus de 18 mois, Eurazeo a acquis un portefeuille de 14 marques du géant américain Mondelez. Eurazeo a devancé PAI Partners et Katjes en proposant un projet industriel solide. La transition a nécessité la création d'un nouveau siège social, le recrutement de 230 personnes pour les fonctions corporatives, ainsi qu'un plan d'investissement industriel ambitieux de 35 millions d'euros, comprenant le rapatriement de la production de Terry's de Pologne à Strasbourg...

Le groupe Cérélia a acquis English Bay Batter auprès de la holding canadienne Kilmer Van Nostrand. Cette transaction constitue une étape transformatrice dans l’internationalisation de Cérélia, faisant passer son mix de revenus de 35 % à 65 % à l’international (l’Amérique du Nord représentant un quart du chiffre d’affaires total). L'acquisition a été financée par un refinancement intégral de la dette du groupe, couvrant 100% du prix d'achat et permettant le versement d'un dividende exceptionnel à IK Investment Partners (représentant 25% des capitaux propres initiaux)...

L'investissement de Bridgepoint Development Capital dans Vitamin Well marque une étape importante dans le parcours de croissance de l'entreprise, lui fournissant les capitaux et l'expertise nécessaires pour étendre davantage sa présence sur le marché et accélérer sa trajectoire de croissance. La transaction, soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, devrait être finalisée avant la fin du premier trimestre 2017, et permettra à Vitamin Well de tirer parti du réseau étendu et de l'expertise de Bridgepoint Development Capital pour impulser ses initiatives de croissance stratégique...

Charterhouse Capital Partners acquiert Optima / Mec3, un leader mondial des ingrédients pour glaces artisanales avec une part de marché de 12 %, dans le cadre d'une transaction évaluée à 400 millions d'euros, surenchérissant sur Permira, Cinven, Carlyle et Froneri (Nestlé/R&R). Charterhouse investit via son Fonds X de 2,3 milliards d'euros, ce qui constitue sa troisième transaction italienne en trois ans.

Meeschaert Capital (devenue Meanings Capital Partners) a pris une participation minoritaire d'un million d'euros au capital de Compagnie Coloniale, apportant ainsi des capitaux frais pour soutenir le redéploiement commercial et l'expansion internationale de l'entreprise. L'opération se présente sous la forme d'une prise de participation minoritaire dans le producteur de thé, Meeschaert s'associant aux actionnaires existants, dont la famille Balay, qui conserve le contrôle de l'entreprise...

Investcorp a accepté de vendre Tyrrells à la société américaine Amplify Snack Brands. Cette sortie marque le point culminant d'une période de détention de trois ans très réussie pour Investcorp, au cours de laquelle les ventes et l'EBITDA ont plus que doublé. La stratégie de création de valeur s'est concentrée sur une expansion internationale agressive (les ventes internationales ont augmenté de 20 % à 40 % du total) et une diversification des produits au-delà des chips de pomme de terre vers le pop-corn et les chips de légumes...

Le Groupe Bel est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans MOM Group auprès du fonds de capital-investissement LBO France. L'équipe dirigeante actuelle restera en place et conservera une participation minoritaire, assurant ainsi une certaine autonomie opérationnelle à MOM au sein du groupe Bel. Cette opération conclut un LBO secondaire initié en 2010. LBO France avait précédemment suscité l'intérêt d'autres sponsors financiers et acteurs industriels mais a choisi de conserver l'actif plus longtemps afin de maximiser la valeur créée par son expansion aux États-Unis...

Danone a conclu un accord de fusion définitif en vue d'acquérir The WhiteWave Foods Company dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire. Selon les termes de l'accord, Danone acquerra toutes les actions en circulation de WhiteWave pour 56,25 $ par action. La transaction est entièrement financée par la dette, Danone étant confiant dans le maintien de sa solide notation de crédit de qualité investissement. Ce rapprochement stratégique double la taille des activités de Danone aux États-Unis et positionne l'entreprise comme le leader mondial des aliments biologiques et des produits laitiers frais...

Wessanen, groupe néerlandais coté en bourse spécialisé dans l'alimentation biologique et maison mère de Distriborg en France, a conclu un accord pour acquérir Ineobio et sa marque Destination dans le cadre d'une transaction entièrement en capital, à l'issue d'un processus mené exclusivement auprès d'acquéreurs industriels. Cette acquisition stratégique vise à renforcer le leadership de Wessanen dans le secteur des boissons biologiques et à développer son offre de café, où le groupe est déjà présent avec des marques telles qu'Alter Eco et Bonneterre...

Le groupe Hana Group, soutenu par son actionnaire de référence TA Associates, a finalisé l'acquisition transfrontalière de la société américaine Peace Dining Corp auprès de son fondateur, Josh Onishi. Fondée en 1997, la cible opère en qualité de pionnier de la restauration asiatique en grande distribution (GMS) aux États-Unis et au Royaume-Uni, exploitant un parc de près de 200 corners et kiosques en concession (notamment chez Whole Foods Market) sous les marques Genji, Mai, et Wok Street Kitchen, tout en déployant une activité complémentaire de catering B2B...