RICHELIEU FOODS racheté par SÜDZUCKER

Cinven a acquis Partner in Pet Food (PPF) de Pamplona Capital Management. Ce secondary buyout marque la sortie de Pamplona, qui détenait l'entreprise depuis 2015. Cinven a été attiré par la position de leader de marché de PPF sur le marché européen fragmenté et prévoit d'accélérer la croissance grâce à des acquisitions supplémentaires (Buy-and-Build) et à une prémiarisation des produits. L'équipe de direction actuelle, dirigée par le PDG Attila Balogh, restera en place pour piloter la prochaine phase de croissance...

General Mills a acquis Blue Buffalo pour 40,00 $ par action dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces, représentant une Valeur d'Entreprise de 8,0 milliards de dollars. L'accord représente une refonte significative du portefeuille de General Mills, axée sur le secteur en forte croissance des aliments pour animaux "Naturels et Sains". Blue Buffalo opérera en tant que segment d'exploitation autonome dirigé par son équipe de direction. La transaction a été financée par une combinaison de dettes, d'espèces et d'actions...

MEC3, soutenu par Charterhouse Capital Partners, a acquis une participation majoritaire dans Modecor Italiana. La transaction permet à MEC3 de diversifier son offre au-delà des ingrédients pour glaces vers le marché complémentaire de la décoration en pâtisserie. Modecor conserve son indépendance opérationnelle et son identité de marque et le PDG continue de diriger l'entreprise. L'opération crée d'importantes synergies commerciales puisque les deux sociétés vendent à la même clientèle (pâtisseries et glaciers)...

Next World Evergreen, investisseur sur les marchés privés doté d'une structure de capital permanent et spécialisé dans les marques de distribution et de biens de consommation, a investi 20 millions d'euros dans Orientis Gourmet, la société holding des marques Kusmi Tea et LØv Organic. L'opération prend la forme d'une prise de participation minoritaire, la famille Orebi conservant la majorité et le contrôle du capital. L'injection de capital est principalement réalisée par une augmentation de capital...

Egeria acquiert une participation majoritaire dans Dutch Bakery, leader du marché néerlandais dans le domaine du pain et des snacks à base de pain pré-cuits. Cette transaction permettra à Dutch Bakery de bénéficier de l'expérience et du réseau international d'Egeria, ainsi que de ses ressources financières pour soutenir sa croissance future. Dutch Bakery espère que la connaissance, l'expérience et le réseau étendu du nouvel actionnaire aideront à booster le développement international, à approfondir le portefeuille de produits et à optimiser son organisation industrielle...

Refresco a été acquise par un consortium de PAI Partners et BCI via une offre publique à 20 EUR par action. L'opération a permis à Refresco son retrait de la cote d'Euronext Amsterdam afin de poursuivre sa stratégie de croissance ambitieuse en tant que société non cotée.

Axéréal a finalisé une augmentation de capital de 150 millions d'euros pour sa filiale Boortmalt. Le financement a été assuré par un consortium international comprenant le fonds souverain singapourien Temasek, le spécialiste de l'agroalimentaire Unigrains et le groupe coopératif Tereos. Si Axéréal reste actionnaire majoritaire à travers ses sociétaires, ce nouveau capital est destiné au développement international au-delà de son fief européen. Le principal objectif stratégique est d’établir des zones de production en Afrique et en Asie pour suivre la croissance mondiale de l’industrie brassicole...

Le groupe Carlyle, par l'intermédiaire de son fonds de rachat européen Carlyle Europe Partners IV, axé sur le segmentupper-mid market, a réalisé l'acquisition d'Irca dans le cadre d'un LBO secondaire. Ardian avait initialement acquis une participation majoritaire en 2015. L'acquisition par Carlyle vise à soutenir la prochaine phase de croissance, en mettant un accent particulier sur l'accélération de son développement international et le renforcement de sa position sur le marché...

À l'issue d'un processus de 18 mois, Eurazeo a acquis un portefeuille de 14 marques du géant américain Mondelez. Eurazeo a devancé PAI Partners et Katjes en proposant un projet industriel solide. La transition a nécessité la création d'un nouveau siège social, le recrutement de 230 personnes pour les fonctions corporatives, ainsi qu'un plan d'investissement industriel ambitieux de 35 millions d'euros, comprenant le rapatriement de la production de Terry's de Pologne à Strasbourg...

Le groupe Cérélia a acquis English Bay Batter auprès de la holding canadienne Kilmer Van Nostrand. Cette transaction constitue une étape transformatrice dans l’internationalisation de Cérélia, faisant passer son mix de revenus de 35 % à 65 % à l’international (l’Amérique du Nord représentant un quart du chiffre d’affaires total). L'acquisition a été financée par un refinancement intégral de la dette du groupe, couvrant 100% du prix d'achat et permettant le versement d'un dividende exceptionnel à IK Investment Partners (représentant 25% des capitaux propres initiaux)...