mynth
11/2017

RICHELIEU FOODS

Acquis par

SÜDZUCKER

ÉTATS-UNIS Agroalimentaire EV 300M - 700M USD

Contexte

Sudzucker AG, par l'intermédiaire de sa filiale détenue à 100 % Freiberger USA Inc., a acquis l'intégralité du capital de Richelieu Foods Inc. auprès de la société de capital-investissement Centerview Capital. Cette acquisition marque l'entrée stratégique de Freiberger sur le marché américain, le plus grand marché mondial de la pizza. Le solide positionnement de Richelieu sur le marché américain de la pizza sous marque de distributeur vient compléter le leadership de Freiberger sur le marché européen.

RICHELIEU FOODS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Richelieu Foods est un important fabricant alimentaire américain qui dessert les marchés de la marque de distributeur (marque propre) et de la restauration collective. Il est le plus grand producteur de pizzas surgelées de marque de distributeur aux États-Unis. Outre les pizzas, l'entreprise fabrique des sauces, des vinaigres et des marinades. Elle exploite cinq usines de production à travers les États-Unis (Wisconsin, Ohio, Iowa) et emploie environ 900 personnes.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2016
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2015
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Autres opérations avec RICHELIEU FOODS

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M USD

Fourchette de CA: 250M - 500M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de RICHELIEU FOODS par SÜDZUCKER sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: südzucker