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11/2017

MODECOR ITALIANA racheté par CASA OPTIMA

ITALIE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Ingrédients REV 25M - 50M EUR

Contexte

MEC3, soutenu par Charterhouse Capital Partners, a acquis une participation majoritaire dans Modecor Italiana. La transaction permet à MEC3 de diversifier son offre au-delà des ingrédients pour glaces vers le marché complémentaire de la décoration en pâtisserie. Modecor conserve son indépendance opérationnelle et son identité de marque et le PDG continue de diriger l'entreprise. L'opération crée d'importantes synergies commerciales puisque les deux sociétés vendent à la même clientèle (pâtisseries et glaciers).

MODECOR ITALIANA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Fondée en 1960, Modecor est une référence européenne dans la production de décorations de pâtisserie et de conception de gâteaux. L'entreprise propose une large gamme de décorations comestibles (chocolat, pâte à sucre, gaufre) et d'accessoires non comestibles pour les pâtissiers professionnels et les glaciers.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2016
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2015
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MODECOR ITALIANA par CASA OPTIMA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : modecor italiana

Acquéreur: casa optima