À quelle valeur d'entreprise ENGLISH BAY BATTER a-t-il été racheté en 2017 ?

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Quel était le multiple VE/EBITDA de ENGLISH BAY BATTER lors de son rachat par CERELIA ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour ENGLISH BAY BATTER est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand ENGLISH BAY BATTER a-t-il été racheté par CERELIA ?

ENGLISH BAY BATTER a été racheté par CERELIA en 2017.

Quel était le chiffre d'affaires de ENGLISH BAY BATTER au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ENGLISH BAY BATTER au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ENGLISH BAY BATTER et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ENGLISH BAY BATTER, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://ikpartners.com/company-news/cerelia-acquires-english-bay-batter/

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Accueil Base de données AgroalimentaireENGLISH BAY BATTER

04/2017

ENGLISH BAY BATTER racheté par CERELIA

CANADA Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Produits Alimentaires REV 50M - 100M EUR

Contexte

Le groupe Cérélia a acquis English Bay Batter auprès de la holding canadienne Kilmer Van Nostrand. Cette transaction constitue une étape transformatrice dans l’internationalisation de Cérélia, faisant passer son mix de revenus de 35 % à 65 % à l’international (l’Amérique du Nord représentant un quart du chiffre d’affaires total). L'acquisition a été financée par un refinancement intégral de la dette du groupe, couvrant 100% du prix d'achat et permettant le versement d'un dividende exceptionnel à IK Investment Partners (représentant 25% des capitaux propres initiaux). Suite à l’opération, le levier du groupe est passé de 4,5x à 5,1x l’EBITDA. Pro forma de l'acquisition, le chiffre d'affaires total de Cérélia dépasse les 400 millions d'euros, consolidant sa position de multi-spécialiste mondial dans les secteurs du prêt-à-pâtisserie et du snack.

ENGLISH BAY BATTER, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Fondée en 1983, English Bay Batter est une importante entreprise nord-américaine spécialisée dans la fabrication de produits de pâtisserie réfrigérés et congelés. La société se spécialise dans des cookies, des muffins et des brownies, servant à la fois l'industrie de la restauration et les canaux de vente au détail. À l'époque de l'acquisition, elle était classée quatrième acteur de son secteur en Amérique du Nord. Son modèle d'affaires se concentre sur des formulations de pâte et de batterie de haute qualité, exploitant plusieurs installations de production à travers le Canada et les États-Unis. Stratégiquement, la société offre une plateforme solide pour les groupes alimentaires européens souhaitant pénétrer le marché nord-américain de la pâtisserie de commodité à travers des réseaux de distribution établis et des capacités de production localisées.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2017

2016

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REFERENCES

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ENGLISH BAY BATTER par CERELIA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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