mynth
11/2016

BRIDGEPOINT

prend le contrôle de

VITAMIN WELL

SUÈDE Agroalimentaire REV 1m EUR - 100m EUR

Contexte

L'investissement de Bridgepoint Development Capital dans Vitamin Well marque une étape importante dans le parcours de croissance de l'entreprise, lui fournissant les capitaux et l'expertise nécessaires pour étendre davantage sa présence sur le marché et accélérer sa trajectoire de croissance. La transaction, soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, devrait être finalisée avant la fin du premier trimestre 2017, et permettra à Vitamin Well de tirer parti du réseau étendu et de l'expertise de Bridgepoint Development Capital pour impulser ses initiatives de croissance stratégique. Forte d'une longue expérience dans l'investissement dans des entreprises à forte croissance, Bridgepoint Development Capital est bien positionnée pour soutenir les ambitions de Vitamin Well, et le partenariat devrait créer une valeur significative pour toutes les parties prenantes. L'investissement permettra également à Vitamin Well d'enrichir ses offres de produits, d'élargir ses canaux de distribution et de renforcer sa position sur le marché, conduisant ainsi à une croissance et à une rentabilité à long terme. Bridgepoint Development Capital s'impose comme un acteur clé dans le secteur, bénéficiant d'une assise solide sur le marché, et propose une offre diversifiée aux entreprises dans lesquelles elle investit, ce qui sera bénéfique pour Vitamin Well.

VITAMIN WELL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Vitamin Well est un fournisseur suédois de barres protéinées et de boissons pour le sport et la santé, créé en 2008 et dont le siège social est situé à Stockholm. L'entreprise propose des produits de haute qualité destinés à des consommateurs à la recherche d'une meilleure santé et d'une vie plus active, avec un large portefeuille de produits répartis sur plusieurs marques, notamment Vitamin Well, NOCCO et Barebells. Ces marques sont vendues à l'échelle internationale dans plus de 40 marchés, répondant à la demande croissante pour des modes de vie plus sains et plus actifs. Le modèle économique de Vitamin Well est centré sur le développement, la fabrication et la distribution de produits de haute qualité, différenciés, qui reçoivent des retours très positifs en termes de saveur, de texture et de valeur nutritionnelle. L'entreprise bénéficie d'une équipe de direction expérimentée et solide, forte d'une feuille de route caractérisée par une croissance organique rentable, l'innovation et des investissements dans le développement de produits. La génération de revenus de Vitamin Well est principalement alimentée par les ventes de ses produits à travers divers canaux de distribution, notamment la vente en gros, la distribution au détail et les plateformes en ligne. Les principaux atouts de l'entreprise incluent son portefeuille de marques, ses installations de fabrication et un solide réseau de distribution.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2016
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2015
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Autres opérations avec VITAMIN WELL

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
VITAMIN WELLSUÈDEAgroalimentaire

L'acquisition de Vitamin Well par Cinven constitue une démarche stratégique visant à tirer parti de la croissance de la demande en faveur d'un mode de vie plus sain et actif. Cette opération est motivée par les caractéristiques attractives du secteur de la santé, du bien-être et du fitness, qui est sous-tendu par un changement structurel loin des snacks et boissons moins sains. La position solidement établie de Vitamin Well sur le marché, son portefeuille de marques de haute qualité et son historique de croissance organique profitable font de cette entreprise une opportunité d'investissement attrayante pour Cinven. L'expérience de la firme dans l'investissement dans le secteur de la consommation et sa connaissance de la région nordique seront mises à profit pour soutenir l'équipe de direction de Vitamin Well dans la réalisation de ses objectifs ambitieux. Cette opération devrait dynamiser la croissance et l'expansion de Vitamin Well, à la fois sur ses marchés existants et à travers une expansion internationale. Le partenariat entre Cinven, Bridgepoint et l'équipe de direction de Vitamin Well devrait créer une base solide pour le succès futur de l'entreprise, avec un accent mis sur la conduite de l'innovation, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'augmentation de la rentabilité.

REFERENCES

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de VITAMIN WELL par BRIDGEPOINT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : vitamin well

Acquéreur: bridgepoint