À quelle valeur d'entreprise METRICS CONTRACT SERVICES a-t-il été racheté en 2022 ?

Vous pouvez trouver tous les détails de la valorisation de METRICS CONTRACT SERVICES sur mynth capital. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de METRICS CONTRACT SERVICES lors de son rachat par CATALENT ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour METRICS CONTRACT SERVICES est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand METRICS CONTRACT SERVICES a-t-il été racheté par CATALENT ?

METRICS CONTRACT SERVICES a été racheté par CATALENT en 2022.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de METRICS CONTRACT SERVICES et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération METRICS CONTRACT SERVICES, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.catalent.com/metrics-contract-services/#:~:text=This%20%24475%20million%20acquisition%20of,also%20expanding%20its%20capacity%20to

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Accueil Base de données Santé & PharmacieMETRICS CONTRACT SERVICES

08/2022

METRICS CONTRACT SERVICES racheté par CATALENT

ÉTATS-UNIS Santé & Pharmacie / Sciences de la Vie / Pharma & Biotech / CDMO (Façonnage Pharmaceutique) EV 300M - 700M USD

Contexte

Catalent a exécuté un accord contraignant définitif pour acquérir Metrics Contract Services, une filiale CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) spécialisée, auprès du groupe australien Mayne Pharma Group. Parallèlement à la transaction principale, les parties ont établi un contrat de fourniture commerciale de cinq ans ainsi qu'un accord de services de transition (TSA - Transition Service Agreement), garantissant une intégration opérationnelle fluide et une continuité absolue de l'approvisionnement pour le portefeuille de produits conservé par la maison mère venderesse.

METRICS CONTRACT SERVICES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Metrics Contract Services, basée aux États-Unis, fonctionne comme une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan spécialisée dans les nouveaux produits puissants à dose orale solide. La société propose une gamme complète de services allant du développement précoce de formulations pharmaceutiques jusqu'à la fabrication à l'échelle commerciale. Opérant à partir d'une installation ultramoderne de 333 000 pieds carrés à Greenville, en Caroline du Nord, l'organisation se présente comme un spécialiste dans le domaine de la manipulation puissante, avec une capacité de production supérieure à un milliard de pilules solides par an. L'entreprise différencie son positionnement au sein de l'écosystème biopharmaceutique grâce à ses capacités avancées de manipulation en toute sécurité de composés très puissants, avec des suites de fabrication spécialisées adaptées à des domaines thérapeutiques complexes tels que l'oncologie et les maladies rares. Le cadre opérationnel s'appuie sur des partenariats à long terme avec des entités biotechnologiques et pharmaceutiques de premier plan, fournissant des solutions de bout en bout qui optimisent la livraison des médicaments et simplifient les chaînes d'approvisionnement. S'appuyant sur son effectif hautement spécialisé de plus de 400 professionnels, la société propose une solution clé en main aux sponsors nécessitant un parcours accéléré vers la clinique et le marché. Cette solide empreinte opérationnelle, associée à une capacité adaptée à l'échelle, consolide son statut d'actif très recherché, capable de générer une création de valeur cohérente et à long terme dans le paysage pharmaceutique spécialisé en croissance rapide.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2022

2021

Transactions similaires dans le secteur Santé & Pharmacie

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
10/2022	STANLEY CAPITAL PARTNERS	LABORATOIRE X.O	FRANCE	Life Sciences	Stanley Capital Partners a acquis une participation majoritaire dans Laboratoire X.O suite à la liquidation de son ancien propriétaire, Novalpina Capital. L'accord a résolu un différend juridique d'un an entre la direction et les managers de transition (BRG). Cette nouvelle phase se concentre sur une fusion stratégique avec Noden Pharma (une autre société du portefeuille SCP), offrant à X.O une plateforme commerciale en Irlande et aux États-Unis. L'objectif reste de tripler le chiffre d'affaires d'ici 3 à 4 ans grâce à des acquisitions de portefeuille agressives...
10/2022	IK PARTNERS	UNITHER	FRANCE	Life Sciences	Unither Pharmaceuticals, leader mondial de la fabrication de doses uniques stériles, a entamé une réorganisation de son capital pilotée par son équipe de direction et un consortium d'investisseurs éminents. GIC et IK Partners sont entrés en tant que nouveaux associés au capital, tandis que Keensight Capital et Parquest réinvestissent pour renforcer leurs positions existantes. Le consortium acquiert la participation majoritaire d'Ardian, après un partenariat de cinq ans couronné de succès...
07/2022	MERIEUX EQUITY PARTNERS	THERAVIA	FRANCE	Life Sciences	Le fonds d'investissement spécialisé dans la santé Mérieux Equity Partners a finalisé la fusion de deux de ses participations historiques, Addmedica et Laboratoires CTRS, pour donner naissance à un nouvel acteur pharmaceutique de pointe baptisé Theravia Pharma. Dans le cadre de cette opération, le gérant, qui accompagnait déjà les deux entités, a fait le choix stratégique de consolider significativement sa position. Mérieux EP a ainsi apporté l'ensemble de ses titres et obligations convertibles existants tout en procédant au rachat d'actions supplémentaires, notamment auprès des fondateurs cédants d'Addmedica, afin de monter au capital et de prendre le contrôle majoritaire du nouvel ensemble à hauteur d'environ 70 %...
07/2022	TPG	DOC GENERICI	ITALIE	Life Sciences	TPG Capital a signé un accord engageant pour acquérir une participation majoritaire dans DOC Generici auprès d'ICG et de Mérieux Equity Partners. La justification stratégique de la transaction repose sur l'expansion continue du marché italien des médicaments génériques et sur la position de DOC Generici en tant que marque de référence pour les patients et les prestataires de soins de santé. TPG a l'intention de s'associer à l'équipe de direction existante pour accélérer le leadership de l'entreprise grâce à des investissements importants dans la croissance organique et la consolidation externe...
06/2022	UI INVESTISSEMENT / GENEO	NEFTYS PHARMA	FRANCE	Life Sciences	Un consortium de sponsors financiers de premier plan, dirigé par UI Investissement et soutenu par GENEO Capital Entrepreneur aux côtés de son partenaire historique Crédit Agricole Centre France, a réalisé avec succès un investissement en capital de croissance dans Neftys Pharma. L'opération s'articule autour d'une augmentation de capital de 30 millions d'euros, injectés directement dans le bilan de l'entreprise pour alimenter son ambitieuse trajectoire d'expansion...
05/2022	ASTORG	CORDENPHARMA	SUISSE	Life Sciences	Astorg a signé un accord en vue de l’acquisition de CordenPharma auprès d’International Chemical Investors Group (ICIG), un groupe pharmaceutique CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) de premier plan spécialisé dans le développement et la fabrication de médicaments complexes. CordenPharma intervient sur l’ensemble du cycle de vie pharmaceutique, de la phase de développement initial jusqu’à la production commerciale à grande échelle...
05/2022	GOLDMAN SACHS	NORGINE	PAYS-BAS	Life Sciences	La branche de capital-investissement de Goldman Sachs Asset Management a conclu un accord pour acquérir une participation majoritaire au sein du laboratoire pharmaceutique néerlandais Norgine, remportant ainsi le processus d'enchères concurrentiel face aux fonds Bain et Cinven. La famille Stein, propriétaire historique de l'entreprise depuis plus de 110 ans, cède le contrôle de l'actif tout en conservant une participation minoritaire significative afin d'accompagner la prochaine phase de développement...
03/2022	FRESENIUS	IVENIX	ÉTATS-UNIS	Life Sciences	Fresenius Kabi a accepté d'acquérir 100 % d'Ivenix, concrétisant ainsi son vecteur de croissance « Expand MedTech » dans le cadre de sa stratégie Vision 2026. La combinaison de la plate-forme matérielle et logicielle de perfusion leader d'Ivenix avec le portefeuille existant de fluides intraveineux et de dispositifs de perfusion de Fresenius Kabi crée une offre MedTech complète et haut de gamme pour le marché américain. Des synergies d’échelle et de croissance significatives sont attendues de la transaction...
03/2022	FRESENIUS	MABXIENCE	ESPAGNE	Life Sciences	Fresenius a accepté d'acquérir une participation majoritaire de 55 % dans mAbxience auprès de ses actionnaires fondateurs, avec un mécanisme contractuel d'option de vente/achat couvrant les 45 % restants du capital social. L'acquisition concrétise le principal vecteur de croissance de Fresenius Kabi, « Broaden Biopharma », dans le cadre de sa stratégie Vision 2026, en comblant une lacune critique dans la chaîne de valeur de la division en ajoutant une capacité de fabrication flexible de substances médicamenteuses biologiques à usage unique...
02/2022	MONTAGU PRIVATE EQUITY / PARTNERS GROUP	HTL BIOTECHNOLOGY	FRANCE	Life Sciences	Cette transaction marque le troisième rachat par emprunt pour HTL Biotechnology, Montagu Private Equity entamant des négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire auprès de Bridgepoint. Partners Group a rejoint Montagu en tant que co-investisseur dans cette opération, tandis que l'équipe de direction existante reste significativement impliquée dans le capital. La logique stratégique de ce LBO est d'accélérer la transformation de HTL d'un producteur spécialisé d'acide hyaluronique en une plateforme mondiale diversifiée de biopolymères...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de METRICS CONTRACT SERVICES par CATALENT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: catalent