METRICS CONTRACT SERVICES
Acquis par
CATALENT
METRICS CONTRACT SERVICES racheté par CATALENT
Contexte
Catalent a exécuté un accord contraignant définitif pour acquérir Metrics Contract Services, une filiale CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) spécialisée, auprès du groupe australien Mayne Pharma Group. Parallèlement à la transaction principale, les parties ont établi un contrat de fourniture commerciale de cinq ans ainsi qu'un accord de services de transition (TSA - Transition Service Agreement), garantissant une intégration opérationnelle fluide et une continuité absolue de l'approvisionnement pour le portefeuille de produits conservé par la maison mère venderesse.
METRICS CONTRACT SERVICES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
Metrics Contract Services, basée aux États-Unis, fonctionne comme une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan spécialisée dans les nouveaux produits puissants à dose orale solide. La société propose une gamme complète de services allant du développement précoce de formulations pharmaceutiques jusqu'à la fabrication à l'échelle commerciale. Opérant à partir d'une installation ultramoderne de 333 000 pieds carrés à Greenville, en Caroline du Nord, l'organisation se présente comme un spécialiste dans le domaine de la manipulation puissante, avec une capacité de production supérieure à un milliard de pilules solides par an. L'entreprise différencie son positionnement au sein de l'écosystème biopharmaceutique grâce à ses capacités avancées de manipulation en toute sécurité de composés très puissants, avec des suites de fabrication spécialisées adaptées à des domaines thérapeutiques complexes tels que l'oncologie et les maladies rares. Le cadre opérationnel s'appuie sur des partenariats à long terme avec des entités biotechnologiques et pharmaceutiques de premier plan, fournissant des solutions de bout en bout qui optimisent la livraison des médicaments et simplifient les chaînes d'approvisionnement. S'appuyant sur son effectif hautement spécialisé de plus de 400 professionnels, la société propose une solution clé en main aux sponsors nécessitant un parcours accéléré vers la clinique et le marché. Cette solide empreinte opérationnelle, associée à une capacité adaptée à l'échelle, consolide son statut d'actif très recherché, capable de générer une création de valeur cohérente et à long terme dans le paysage pharmaceutique spécialisé en croissance rapide.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
Autres opérations avec METRICS CONTRACT SERVICES
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de METRICS CONTRACT SERVICES par CATALENT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: catalent