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03/2022

IVENIX racheté par FRESENIUS

ÉTATS-UNIS Santé & Pharmacie / Sciences de la Vie / Dispositifs Médicaux / Équipements de Diagnostic REV 1m USD - 100m USD

Contexte

Fresenius Kabi a accepté d'acquérir 100 % d'Ivenix, concrétisant ainsi son vecteur de croissance « Expand MedTech » dans le cadre de sa stratégie Vision 2026. La combinaison de la plate-forme matérielle et logicielle de perfusion leader d'Ivenix avec le portefeuille existant de fluides intraveineux et de dispositifs de perfusion de Fresenius Kabi crée une offre MedTech complète et haut de gamme pour le marché américain. Des synergies d’échelle et de croissance significatives sont attendues de la transaction. Le système de perfusion Ivenix devrait être neutre sur le bénéfice en espèces par action du groupe Fresenius Kabi en 2025 et relutif à partir de 2026.

En prenant le contrôle de Ivenix, Fresenius poursuit sa stratégie d'expansion. Le groupe a déjà réalisé 2 acquisitions par le passé, dont celle de Eugin Group en 2020.

IVENIX, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Ivenix est une entreprise de technologie médicale américaine privée spécialisée dans les systèmes de thérapie d'infusion de prochaine génération. L'entreprise a développé ce qui est considéré comme le système d'infusion le plus avancé technologiquement disponible, composé d'un pompes à volume important (LVP) avec des ensembles d'administration, des outils logiciels de gestion d'infusion, des applications et des analyses conçus pour améliorer la livraison de soins et l'efficacité opérationnelle. Le système d'infusion Ivenix établit un nouveau standard en matière de sécurité, de simplicité et d'interopérabilité, centré autour de l'expérience du patient et du clinicien, et est spécifiquement conçu pour réduire les erreurs liées à l'infusion et réduire le coût total d'utilisation pour les fournisseurs de soins de santé. Le système a obtenu l'approbation de la FDA et a été lancé commercialement avec succès aux États-Unis à la fin de 2021.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
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2021
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Transactions similaires dans le secteur Santé & Pharmacie

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
05/2022GOLDMAN SACHSNORGINEPAYS-BASLife Sciences

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05/2022ASTORGCORDENPHARMASUISSELife Sciences

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03/2022FRESENIUSMABXIENCEESPAGNELife Sciences

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02/2022MONTAGU PRIVATE EQUITY / PARTNERS GROUPHTL BIOTECHNOLOGYFRANCELife Sciences

Cette transaction marque le troisième rachat par emprunt pour HTL Biotechnology, Montagu Private Equity entamant des négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire auprès de Bridgepoint. Partners Group a rejoint Montagu en tant que co-investisseur dans cette opération, tandis que l'équipe de direction existante reste significativement impliquée dans le capital. La logique stratégique de ce LBO est d'accélérer la transformation de HTL d'un producteur spécialisé d'acide hyaluronique en une plateforme mondiale diversifiée de biopolymères...

01/2022PERMIRABIO PRODUCTS LABORATORY (BPL)ROYAUME-UNILife Sciences

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01/2022ARDIANBIOFARMA GROUPITALIELife Sciences

Ardian a acquis une participation majoritaire dans Biofarma Group auprès de White Bridge Investments. L'entrée d'Ardian vise à transformer le leader européen en un champion mondial, en visant spécifiquement l'expansion sur les marchés des États-Unis et de l'APAC tout en maintenant son avance technologique sur le segment des probiotiques à forte marge.

01/2022ANJAC BEAUTY & HEALTHAPOLLO HEALTHCARE CORP.CANADALife Sciences

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01/2022PERMIRAKEDRIONITALIELife Sciences

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12/2021THE CARLYLE GROUP / GTCRRESONETICSÉTATS-UNISLife Sciences

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12/2021PLANMECA GROUPKAVO DENTALALLEMAGNELife Sciences

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REFERENCES

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de IVENIX par FRESENIUS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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Acquéreur: fresenius