À quelle valeur d'entreprise DOC GENERICI a-t-il été racheté en 2022 ?

Lors de l'acquisition de DOC GENERICI par TPG en 2022, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à 5x - 12x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de DOC GENERICI lors de son rachat par TPG ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour DOC GENERICI est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand DOC GENERICI a-t-il été racheté par TPG ?

DOC GENERICI a été racheté par TPG en 2022.

Quel était le chiffre d'affaires de DOC GENERICI au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de DOC GENERICI au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 150M - 250M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de DOC GENERICI lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de DOC GENERICI est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de DOC GENERICI et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération DOC GENERICI, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.tpg.com/news-and-insights/tpg-partners-leading-generics-manufacturer-doc-generici

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Accueil Base de données Santé & PharmacieDOC GENERICI

07/2022

DOC GENERICI racheté par TPG

ITALIE Santé & Pharmacie / Sciences de la Vie / Pharma & Biotech / Génériques / Laboratoires EV 1b - 4b EUR

Contexte

TPG Capital a signé un accord engageant pour acquérir une participation majoritaire dans DOC Generici auprès d'ICG et de Mérieux Equity Partners. La justification stratégique de la transaction repose sur l'expansion continue du marché italien des médicaments génériques et sur la position de DOC Generici en tant que marque de référence pour les patients et les prestataires de soins de santé. TPG a l'intention de s'associer à l'équipe de direction existante pour accélérer le leadership de l'entreprise grâce à des investissements importants dans la croissance organique et la consolidation externe. Cette acquisition s'inscrit dans la continuité de l'histoire réussie de la société en tant que plateforme de consolidation adossée à des capitaux privés, à la suite de cycles de propriété précédents sous Charterhouse, CVC et ICG. L'entrée de TPG devrait fournir le capital et l'infrastructure mondiale nécessaires pour diversifier davantage le portefeuille de produits et optimiser la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la livraison à long terme de médicaments de haute qualité et à faible coût dans le cadre réglementaire européen.

Pour rappel, l'entreprise a déjà fait l'objet de plusieurs LBO, notamment menés par Cvc en 2016 et Icg / Merieux Equity Partners en 2019. Ces multiples cycles de LBO illustrent le fort attrait pour ce type d'actif.

DOC GENERICI, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

DOC Generici est la principale entreprise indépendante italienne de médicaments génériques. Elle opère un modèle sans immobilisation d'actifs, se concentrant sur la commercialisation et la distribution d'une vaste gamme de médicaments hors brevet dans plusieurs domaines thérapeutiques (cardiovasculaire, gastro-intestinal, métabolique). Elle détient l'une des plus grandes parts de marché dans le canal de pharmacie italien de détail.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2021

2020

Autres opérations avec DOC GENERICI

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
04/2019	ICG / MERIEUX EQUITY PARTNERS	DOC GENERICI	ITALIE	Life Sciences	ICG a acquis 100 % de DOC Generici auprès de CVC Capital Partners, marquant ainsi le troisième cycle de capital-investissement de l'entreprise. Merieux Equity Partners est devenu co-investisseur stratégique pour tirer parti de son expertise industrielle dans le domaine des sciences de la vie...
03/2016	CVC	DOC GENERICI	ITALIE	Life Sciences	CVC Capital Partners a acquis 100 % de DOC Generici auprès de Charterhouse Capital Partners, surenchérissant sur d'autres grandes sociétés de capital-investissement comme Blackstone lors d'une vente aux enchères compétitive...
07/2013	CHARTERHOUSE	DOC GENERICI	ITALIE	Life Sciences	Charterhouse a acquis 100 % de DOC Generici auprès d'un consortium de trois sociétés pharmaceutiques : Apotex (Canada), Chiesi Farmaceutici (Italie) et Zambon (Italie). L'accord a été structuré sous la forme d'un rachat par la direction, soutenant le PDG actuel...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 150M - 250M EUR

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DOC GENERICI par TPG sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: tpg