NEFTYS PHARMA
Acquis par
UI INVESTISSEMENT & GENEO
NEFTYS PHARMA racheté par UI INVESTISSEMENT & GENEO
Contexte
Un consortium de sponsors financiers de premier plan, dirigé par UI Investissement et soutenu par GENEO Capital Entrepreneur aux côtés de son partenaire historique Crédit Agricole Centre France, a réalisé avec succès un investissement en capital de croissance dans Neftys Pharma. L'opération s'articule autour d'une augmentation de capital de 30 millions d'euros, injectés directement dans le bilan de l'entreprise pour alimenter son ambitieuse trajectoire d'expansion. Parallèlement, l'injection de fonds propres des sponsors financiers est associée de manière optimale à un nouveau montage de financement par emprunt structuré et sécurisé dépassant 52 millions d'euros, fourni par le syndicat bancaire historique de l'entreprise. Cet investissement dans la plateforme est fondamentalement ancré dans une solide thèse de création de valeur visant à accélérer la stratégie agressive d'achat et de construction de l'entreprise sur le marché européen fragmenté de la santé animale. En injectant une quantité importante de poudre sèche dans l'entreprise, le consortium financier fournit à Neftys Pharma la puissance de feu nécessaire pour réaliser des opportunités de croissance externe hautement relutives, visant à doubler sa taille au cours des cinq prochaines années.
NEFTYS PHARMA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
Créé en 1987 et historiquement issu du Groupe OCP, Neftys Pharma est un grossiste de premier plan dédié aux produits vétérinaires destinés aux professionnels de la santé et du bien-être animal. Fonctionnant comme un guichet unique complet, l'entreprise gère de manière experte l'approvisionnement, l'entreposage et la distribution d'une large gamme de produits médicaux vétérinaires (tels que des vaccins et des produits pharmaceutiques) et de produits non médicaux, notamment des produits nutritionnels spécialisés, des compléments alimentaires et des produits d'hygiène. L'entreprise comble essentiellement le fossé entre les laboratoires pharmaceutiques vétérinaires et un réseau diversifié d'utilisateurs finaux, comprenant des cliniques vétérinaires, des éleveurs, des points de vente spécialisés et des pharmacies. De plus, la société étend sa proposition de valeur en proposant des services de dépôt dédiés, de promotion des ventes et des services d'assistance sur mesure directement aux laboratoires. Neftys Pharma se présente comme un formidable leader du marché et une première plateforme de consolidation au sein d'un secteur européen très fragmenté de la distribution vétérinaire, se classant actuellement comme le troisième acteur sur son marché domestique français. Sa proposition de valeur distinctive est ancrée dans ses capacités complètes de chaîne d’approvisionnement et son positionnement unique en tant qu’intermédiaire indispensable au sein de l’écosystème de la santé animale.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec NEFTYS PHARMA
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | FOR TALENTS / UI INVESTISSEMENT / GENEO | NEFTYS PHARMA | FRANCE | Santé & Pharmacie | Dans le cadre d'une opération de capital-développement minoritaire, la holding familiale For Talents a acquis une participation minoritaire au capital de Neftys Pharma. Cette opération stratégique est réalisée aux côtés des actionnaires financiers historiques, UI Investissement et GENEO Capital Entrepreneur, qui réinvestissent (rollover) à l'issue d'un premier cycle de détention de quatre ans. La transaction est conçue pour faciliter la transmission intergénérationnelle de cette entreprise familiale entre le fondateur, Jacques Mignot, et son fils, Diego Mignot, qui prend officiellement la présidence du groupe. La syndication des fonds propres est complétée par un pool de financement souscrit auprès d'un large panel de partenaires bancaires de premier plan. |
REFERENCES
Fourchette de CA: 250M - 500M EUR
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NEFTYS PHARMA par UI INVESTISSEMENT / GENEO sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : neftys pharma
Acquéreur: geneo / ui investissement