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05/2022

ASTORG prend le contrôle de CORDENPHARMA

SUISSE Santé & Pharmacie / Sciences de la Vie / Pharma & Biotech / CDMO (Façonnage Pharmaceutique) EV 1b - 4b EUR

Contexte

Astorg a signé un accord en vue de l’acquisition de CordenPharma auprès d’International Chemical Investors Group (ICIG), un groupe pharmaceutique CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) de premier plan spécialisé dans le développement et la fabrication de médicaments complexes. CordenPharma intervient sur l’ensemble du cycle de vie pharmaceutique, de la phase de développement initial jusqu’à la production commerciale à grande échelle. La société dispose d’un portefeuille technologique diversifié couvrant notamment les peptides, les lipides et glucides, les composés hautement actifs (HPAPI), les injectables et les petites molécules. Cette plateforme multi-technologies lui permet de répondre aux exigences croissantes de l’industrie pharmaceutique sur des molécules complexes et à forte valeur ajoutée, notamment dans les domaines de l’oncologie, des maladies métaboliques et des thérapies innovantes. CordenPharma opère à travers un réseau industriel intégré de sites de production et de R&D en Europe et aux États-Unis, offrant des capacités complètes de développement, de scale-up et de fabrication multi-sites. Le groupe sert une base large de clients pharmaceutiques et biotechnologiques internationaux de premier plan. Le management et les fondateurs ont vocation à réinvestir aux côtés d’Astorg dans le cadre de la transaction, témoignant de leur alignement dans la stratégie de développement futur de la société.

CORDENPHARMA, qui a affiché une marge d'EBITDA de en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de , ce qui représente une par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (15.6x).

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

CordenPharma est un groupe pharmaceutique CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) de dimension internationale, basé en Suisse. Il accompagne les laboratoires pharmaceutiques et biotechnologiques à travers l’ensemble du cycle de développement des médicaments, de la phase de recherche jusqu’à la production commerciale. Le groupe dispose d’un réseau industriel mondial composé de 11 sites de production et de R&D répartis en Europe et en Amérique du Nord. Il sert plus de 290 clients « blue-chip » dans l’industrie pharmaceutique et biotech, en s’appuyant sur plusieurs plateformes technologiques couvrant notamment les petites molécules, les injectables, les lipides et les peptides.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
2021

Autres opérations avec CORDENPHARMA

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Sous-secteur)
DateAcquéreurCiblePaysSecteur
06/2026CORDENPHARMAAMBIOPHARMÉTATS-UNISCDMO (Façonnage Pharmaceutique)

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CORDENPHARMA par ASTORG sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : cordenpharma

Acquéreur: astorg