HINDAWI racheté par JOHN WILEY & SONS

Cette transaction est un rachat par emprunt public-privé. Le consortium nouvellement formé, agissant de concert, a signé un protocole d'investissement contraignant pour exécuter une offre publique d'achat simplifiée visant à acquérir toutes les actions flottantes en circulation et à radier la société cible de la bourse. La structure opérationnelle complexe implique que la nouvelle société de capital-investissement acquière directement une participation minoritaire significative dans l'entité cotée, couplée à une injection directe simultanée de capitaux propres et à un achat d'actions au sein de la société holding globale des propriétaires historiques...

Insight Partners acquiert une participation minoritaire dans iad International. L’opération a été annoncée en février 2021 à l’issue d’un processus de cession concurrentiel mené par Lazard et JPMorgan. Les actionnaires existants, dont IK Investment Partners, Five Arrows Principal Investments, Naxicap Partners ainsi que les fondateurs, conservent une participation significative après la réalisation de la transaction. Le montage est structuré comme un investissement en fonds propres, avec la possibilité de recourir ultérieurement à une dette unitranche pour financer les projets de croissance...

Le fonds d'investissement américain Providence Equity Partners a conclu des négociations exclusives afin d'acquérir une participation majoritaire au sein de Groupe La Centrale, l'acteur de référence des petites annonces automobiles en France. À l'issue d'un processus d'enchères concurrentiel orchestré par la banque d'affaires Lazard, Providence a finalement remporté la transaction face au site allemand AutoScout24. Pour Providence Equity Partners, cette prise de contrôle vise à soutenir le développement technologique de La Centrale et à diversifier son offre de services à valeur ajoutée, afin de couvrir l'ensemble du cycle de vie des véhicules pour les concessionnaires comme pour les conducteurs...

Boats Group a été acquis par un véhicule d’investissement soutenu par des fonds Permira, qui prend une participation majoritaire dans l’opérateur de plateformes d’annonces nautiques en ligne. L’opération, annoncée en décembre 2020, reste soumise aux conditions habituelles de closing et devait être finalisée au premier trimestre 2021. Elle fait suite à une période de détention par des fonds conseillés par Apax Partners, durant laquelle le groupe a élargi son portefeuille de marques et renforcé ses outils technologiques...

B&Capital a acquis une participation majoritaire dans 123Elec. Cette transaction a permis à l'investisseur historique Capelia de se retirer tout en dotant l'entreprise d'une structure financière robuste et d'une dette senior pour alimenter sa prochaine phase d'expansion.

idealista a été acquis par EQT IX, qui a pris une participation majoritaire dans la plateforme de petites annonces immobilières en ligne opérant en Espagne, en Italie et au Portugal. L’opération a été annoncée en septembre 2020 à l’issue d’un processus concurrentiel au cours duquel les fonds conseillés par Apax Partners ainsi que les dirigeants ont cédé leurs participations. L’équipe de management conserve toutefois une participation significative et continue de diriger l’entreprise sous la conduite du fondateur et CEO Jesús Encinar...

IAD a acquis Neximo, un réseau immobilier digital opérant au Mexique, via une prise de participation initiale de 33 % lui conférant toutefois plus de 50 % des droits de vote, avec un engagement d’atteindre une détention totale d’ici 2024. L’opération, annoncée en septembre 2020, s’inscrit dans la stratégie d’IAD consistant à prendre d’abord le contrôle opérationnel via des participations minoritaires avant une intégration complète. Neximo apporte à IAD une plateforme déjà en place et un réseau d’environ 600 conseillers indépendants, permettant au groupe de s’implanter au Mexique...

BIP Capital Partners a mené avec succès une opération de LBO sur La Boutique Officielle.com, en acquérant la participation majoritaire auprès des actionnaires institutionnels précédents (dont Azulis Capital). Cette transaction stratégique constitue une étape majeure dans l'évolution de la plateforme de commerce en ligne, suite à une période de croissance organique soutenue et d'investissements ciblés dans les infrastructures numériques. Le rationnel de l’opération repose sur la résilience démontrée du modèle économique intégré de La Boutique Officielle...

Initiative & Finance a investi 11 millions d'euros dans Primelis pour soutenir son ambition de devenir le leader européen de la recherche organique (SEO). Cet investissement fait suite à une période de forte performance où l'agence a réussi à atteindre son objectif de chiffre d'affaires de 5 millions d'euros sur trois ans. Le financement est spécifiquement destiné à soutenir le développement organique de l'agence ainsi que ses premiers projets de croissance externe, qui étaient déjà en cours d'examen au moment de la transaction...

Matas Group a annoncé la finalisation de l’acquisition de Firtal Group ApS, une opération réalisée avec l’accompagnement financier exclusif de Carnegie. Cette transaction constitue l’une des premières opérations de croissance externe majeures menées par Matas depuis l’élargissement de ses activités au-delà de son positionnement historique dans la distribution de produits cosmétiques et de soins personnels. Fondé au début des années 2000, Firtal Group exploite plusieurs plateformes spécialisées dans le commerce en ligne et la distribution de produits de santé, de beauté et de bien-être à destination des consommateurs nordiques...