LABORIZON racheté par BIOGROUP
Contexte
Biogroup a acquis Laborizon. Cette opération stratégique a permis à Biogroup d'élargir sa présence dans l'ouest de la France (Bretagne, Normandie, Centre Val de Loire) et de renforcer sa position de leader français aux côtés de Cerba. L'accord a été finalisé malgré la pandémie de COVID-19, qui a mis en évidence l'importance cruciale des infrastructures d'analyse médicale.
LABORIZON, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
Un grand groupe régional de biologie médicale issu de la fusion de cinq groupes de laboratoires. Il fonctionne env. 100 sites locaux et 6 plateaux techniques, au service des régions Centre, Normandie et Bretagne.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur Santé & Pharmacie
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2020 | EQT PARTNERS | COLISÉE | FRANCE | Health Providers | EQT Infrastructure est entré en négociations exclusives avec IK Investment Partners pour acquérir une participation majoritaire dans Colisée, marquant ainsi la transition du capital-investissement vers la propriété d'infrastructures. IK avait précédemment acquis Colisée en 2017 auprès d'Eurazeo PME et de la famille fondatrice. EQT déploie le capital de son fonds d'infrastructure de cinquième génération, le plus grand fonds d'infrastructure jamais levé en Europe... |
| 09/2020 | VAM INVESTMENTS | DEMENEGO | ITALIE | Health Providers | VAM Investments a acquis une participation majoritaire de 80 % dans Demenego auprès de la famille fondatrice De Menego. Cette opération de rachat primaire visait à faciliter la transition de l'entreprise d'une entreprise familiale vers une plateforme de vente au détail dirigée par la direction. La famille fondatrice a réinvesti pour conserver une participation minoritaire de 20 %, garantissant ainsi un transfert de direction en douceur. La justification stratégique de l'accord est axée sur l'accélération de la croissance du réseau de magasins et la professionnalisation de la structure de l'entreprise... |
| 07/2020 | ORPEA | BRINDLEY HEALTHCARE | IRLANDE | Health Providers | Orpea a acquis 50 % de Brindley Healthcare, quatrième opérateur irlandais de maisons de retraite, et a simultanément négocié une option d'achat lui permettant d'acquérir les 50 % restants et d'en devenir la pleine propriété d'ici 2022. Cette transaction fait suite à l'acquisition par Orpea de TLC Group début janvier 2020 et confirme l'engagement stratégique du groupe sur le marché irlandais des soins aux personnes âgées, où il devient désormais le deuxième opérateur national... |
| 06/2020 | ASKLEPIOS KLINIKEN | RHÖN-KLINIKUM | ALLEMAGNE | Health Providers | Asklepios et le fondateur de RHÖN, Eugen Münch (avec Ingeborg Münch et HCM SE) ont convenu de regrouper leurs participations combinées dans RHÖN – représentant près de 50 % du capital – dans une coentreprise nouvellement créée. Aux termes de l'accord, la famille Münch a apporté environ 7,6 % des actions RHÖN directement dans la coentreprise et a vendu environ 12,4 % des actions RHÖN à Asklepios, qui les a apportées avec sa participation existante dans RHÖN dans la coentreprise... |
| 03/2020 | ORPEA | TLC GROUP | IRLANDE | Health Providers | Orpea Groupe a acquis 100 % de TLC Group auprès de son fondateur, marquant ainsi l'entrée du géant français des maisons de retraite sur le marché irlandais. L'opération s'inscrit dans la démarche bien établie d'Orpea consistant à pénétrer de nouveaux marchés européens par l'acquisition de plateformes locales bien gérées et de haute qualité, avec de forts taux d'occupation et une réputation établie, plutôt que par le développement de nouvelles installations... |
| 02/2020 | VIVALTO VIE | SOLIMAR | ESPAGNE | Health Providers | Vivalto Vie acquiert 100 % de Solimar, exploitant d'EHPAD basé à Valence, marquant ainsi la première expansion internationale du groupe hors de France. La transaction a été réalisée simultanément avec la clôture du LBO de Vivalto Vie mené par Amundi PEF et représente le premier élément constitutif de la plateforme espagnole du groupe, qui vise un pipeline d'environ 1 000 lits supplémentaires grâce à une combinaison d'acquisitions supplémentaires et de nouveaux projets de développement... |
| 02/2020 | AMUNDI PRIVATE EQUITY / SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES | VIVALTO VIE | FRANCE | Health Providers | Amundi PEF a acquis une participation minoritaire mais majoritaire dans Vivalto Vie auprès d'Azulis Capital, qui était le premier actionnaire du groupe depuis 2015 avec environ 35% du capital. Le processus de vente a été confié à Natixis Partners et Azulis Capital est sorti à un multiple supérieur à 3x son investissement initial. Société Générale Capital Partenaires est entrée dans l'actionnariat aux côtés d'Amundi PEF, tandis que BNP Paribas Développement et Socadif ont conservé de petites positions existantes... |
| 02/2020 | CLARIANE | INICEA | FRANCE | Health Providers | Clariane (alors dénommé Korian) a finalisé l'acquisition définitive d'Inicea, un groupe de soins psychiatriques de premier plan, auprès d'Antin Infrastructure Partners. Cette opération stratégique permet au géant européen du soin et de l'accompagnement des personnes fragiles de se hisser directement dans le top 3 des acteurs de la psychiatrie privée en France. En intégrant les 19 établissements d'Inicea à ses 11 cliniques existantes, le groupe porte son réseau à 30 cliniques spécialisées en psychiatrie et en addictologie, créant ainsi une quatrième ligne de métier dédiée à la santé mentale au sein de sa branche française... |
| 01/2020 | ARDIAN | SANTE CIE | FRANCE | Health Providers | Ardian a acquis une participation majoritaire au capital de Sante Cie auprès de HLD et UI Gestion, qui contrôlaient la société depuis 2015. HLD et UI Gestion ont tous deux réinvesti un montant significatif aux côtés d'Ardian et de l'équipe de direction afin de soutenir la prochaine phase de croissance. L'opération visait à doter le groupe de la « puissance de feu » nécessaire pour mener la consolidation du marché français fragmenté des soins à domicile et pour initier son expansion paneuropéenne... |
| 01/2020 | VIVALTO SANTÉ | MATHILDE MÉDICAL DÉVELOPPEMENT | FRANCE | Health Providers | Vivalto Santé a acquis Mathilde Médical Développement, ajoutant quatre établissements — deux cliniques et deux centres de radiothérapie — à son empreinte normande existante. Cette acquisition complète la présence existante de Vivalto Santé dans la région à travers la Clinique de l'Europe à Rouen et l'Hôpital Pasteur d'Evreux. Cette opération fait suite à une série d'acquisitions finalisées en 2019, dont l'Hôpital Privé du Confluent à Nantes, la Polyclinique de l'Europe à Saint-Nazaire et la Polyclinique du Parc à Cholet, reflétant la stratégie buy-and-build en cours de Vivalto Santé sur le marché hospitalier privé français... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR
Fourchette de CA: 100M - 200M EUR
Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de LABORIZON par BIOGROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: biogroup