KARL LAGERFELD racheté par G-III APPAREL GROUP
Contexte
L'acquisition de Karl Lagerfeld par G-III Apparel Group constitue une opération stratégique visant à élargir le portefeuille de marques de mode de luxe du géant américain G-III. Cette transaction permet en effet à G-III de devenir le propriétaire unique de la célèbre marque de mode de Karl Lagerfeld, lui permettant ainsi de tirer parti de la vision emblématique et de l'esthétique de design de la marque pour stimuler la croissance et accroître sa présence sur le marché mondial de la mode. L'acquisition devrait générer une croissance significative des revenus pour G-III. Cette opération offre également à G-III une solide plateforme pour développer davantage son activité sur le segment du luxe, en s'appuyant sur la présence existante de la marque sur les marchés clés tels que l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie.
KARL LAGERFELD, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation
Cible
KARL LAGERFELD est une maison de mode de renommée internationale qui perpétue l'esthétique et la vision iconique de son fondateur emblématique, combinant des codes classiques d'inspiration parisienne et une identité rock-chic contemporaine. La marque a structuré sa proposition de valeur autour de la valorisation de son héritage et d'une créativité continue inscrite au cœur de son ADN. Le portefeuille de produits de l'entité est fortement diversifié, englobant des collections de prêt-à-porter (femme, homme et enfant) ainsi qu'une offre étendue d'accessoires de luxe accessibles, comprenant la maroquinerie, les chaussures, les parfums et le segment eyewear. La direction artistique de la Maison est structurée autour d'un studio de création de premier plan, garantissant la cohérence de l'image de marque et l'attractivité des collections. Le modèle de distribution de la société repose sur une approche omnicanale performante, combinant un réseau de boutiques physiques en propre stratégiquement implantées dans les grandes capitales de la mode, un réseau de vente en gros (wholesale) premium, et une plateforme e-commerce mondiale propriétaire.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 150M - 250M EUR
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : karl lagerfeld
Acquéreur: g-iii apparel group