À quelle valeur d'entreprise CHAINES ET CIE a-t-il été racheté en 2022 ?

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Quel était le multiple VE/EBITDA de CHAINES ET CIE lors de son rachat par AMF GROUP ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour CHAINES ET CIE est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand CHAINES ET CIE a-t-il été racheté par AMF GROUP ?

CHAINES ET CIE a été racheté par AMF GROUP en 2022.

Quel était le chiffre d'affaires de CHAINES ET CIE au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de CHAINES ET CIE au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de CHAINES ET CIE et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération CHAINES ET CIE, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://cdn.prod.website-files.com/67589e76ef5580de836719fd/67589e76ef5580de83671b07_AMF-Add-on-Chaines-et-Cie-ENG-FR-ITA.pdf

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07/2022

CHAINES ET CIE racheté par AMF GROUP

FRANCE Distribution & Biens de Consommation / Luxe / Chaîne d'Approvisionnement du Luxe REV 5M - 25M EUR

Contexte

L'opération porte sur l'acquisition de Chaines et Cie par le groupe AMF, société de portefeuille d'Alpha Private Equity, auprès du propriétaire Frédéric Dreyfus. Suivant le modèle d'acquisition standard du groupe, Dreyfus réinvestira une partie des bénéfices dans le groupe AMF et continuera de diriger les opérations françaises en tant que gestionnaire. Cette opération est hautement stratégique car elle marque la première grande expansion internationale d'AMF en France, créant ainsi le premier acteur paneuropéen du secteur des accessoires de luxe. La logique s’appuie sur la forte complémentarité industrielle entre le patrimoine artisanal français de Chaines et Cie et l’échelle technologique italienne d’AMF. En regroupant ces entités, le groupe peut proposer aux maisons de luxe une stratégie de double sourcing (Italie et France) sous une direction unique. Cette acquisition suit de près celle d'Italcatene, signalant une intention claire de dominer la catégorie des « chaînes » spécialisées sur le marché de la quincaillerie de luxe. Après l'acquisition, le groupe consolidé espère atteindre une taille critique avec un chiffre d'affaires annuel prévu supérieur à 120 M€.

CHAINES ET CIE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Chaines et Cie est une manufacture française historique spécialisée dans la création de chaînes haut de gamme et de bijoux sur mesure pour l'industrie du luxe mondiale. Basée à Aubigny, l'entreprise est l'héritage de quatre générations d'orfèvres, entretenant un patrimoine artistique unique qui la positionne comme un partenaire incontournable des maisons de couture emblématiques telles que Chanel et Hermès. Le modèle économique est centré sur la « Chaînothèque », une vaste archive privée de créations de chaînes qui sert de ressource créative pour les nouvelles collections des marques de luxe. L'entreprise est spécialisée dans le travail des métaux précieux et semi-précieux, notamment l'or, l'argent et l'acier inoxydable, en utilisant des techniques artisanales traditionnelles ainsi que des processus industriels modernes. En misant sur le label « Made in France » et l'excellence artisanale, l'entreprise propose des solutions de quincaillerie sur mesure destinées principalement aux segments de la maroquinerie et de la bijouterie. Son rôle dans la chaîne d'approvisionnement est celui d'un fournisseur spécialisé de niveau 1, connu pour sa capacité à combiner des références de conception historiques avec des normes de qualité contemporaines et l'innovation technique.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2021

2020

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Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de CA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CHAINES ET CIE par AMF GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.