À quelle valeur d'entreprise REEBOK INTERNATIONAL a-t-il été racheté en 2021 ?

Lors de l'acquisition de REEBOK INTERNATIONAL par AUTHENTIC BRANDS GROUP en 2021, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de REEBOK INTERNATIONAL lors de son rachat par AUTHENTIC BRANDS GROUP ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour REEBOK INTERNATIONAL est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand REEBOK INTERNATIONAL a-t-il été racheté par AUTHENTIC BRANDS GROUP ?

REEBOK INTERNATIONAL a été racheté par AUTHENTIC BRANDS GROUP en 2021.

Quel était le chiffre d'affaires de REEBOK INTERNATIONAL au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de REEBOK INTERNATIONAL au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 1b - 3b EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de REEBOK INTERNATIONAL et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération REEBOK INTERNATIONAL, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.challenges.fr/economie/adidas-va-vendre-reebok-a-authentic-brands-pour-jusqu-a-2-1-milliards-d-euros_776751

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08/2021

REEBOK INTERNATIONAL racheté par AUTHENTIC BRANDS GROUP

ÉTATS-UNIS Distribution & Biens de Consommation / Biens de Consommation / Sport / Autres Sports EV 1b - 4b EUR

Contexte

Authentic Brands Group (ABG) a acquis Reebok International Ltd. dans le cadre d'une opération annoncée en août 2021, mettant fin au processus de cession engagé plusieurs années auparavant par son ancien propriétaire. La transaction intervient après une période marquée par des performances financières variables pour Reebok, plusieurs tentatives de repositionnement stratégique et une évolution de sa part de marché face à ses principaux concurrents. ABG a conclu l'opération après avoir évalué la valeur de la marque, son réseau mondial de licences et son potentiel d'intégration avec son portefeuille existant de marques dans l'habillement et la chaussure. L'acquisition s'inscrit dans la stratégie d'ABG visant à renforcer sa présence dans le segment du sport et du lifestyle en s'appuyant sur la notoriété internationale de Reebok, son héritage sportif et son réseau de distribution établi. En intégrant une marque historique de chaussures de sport, ABG cherche à développer des synergies commerciales, à approfondir ses relations avec les licenciés existants et à attirer de nouveaux partenaires dans les régions où Reebok conserve une forte reconnaissance auprès des consommateurs. L'opération correspond également au modèle économique d'ABG, centré sur la propriété intellectuelle, la gestion de marques et les accords de licence plutôt que sur la production directe. Cette approche permet au groupe de développer des revenus de redevances récurrents tout en limitant son exposition aux risques industriels et aux contraintes liées aux stocks. Après la finalisation de l'acquisition, ABG prévoit de maintenir le siège de Reebok à Boston, de conserver l'équipe dirigeante existante et de poursuivre les accords de licence conclus avec les fabricants et distributeurs à travers le monde. Le groupe ambitionne d'accroître les revenus issus des royalties grâce au lancement de nouvelles catégories de produits, au développement du commerce électronique et à des campagnes marketing coordonnées.

REEBOK INTERNATIONAL, qui a affiché une marge d'EBITDA de en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de , un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (10.9x).

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Reebok International Ltd. conçoit, développe et commercialise des chaussures, vêtements et équipements de sport sous une marque mondiale reconnue. Fondée aux États-Unis, l'entreprise a historiquement développé son activité autour des segments du fitness, de l'entraînement et des sports de performance, tout en conservant une forte présence dans l'univers lifestyle grâce à son héritage culturel et sportif. Son siège social est situé à Boston, avec des équipes de conception, des bureaux d'approvisionnement et des centres commerciaux répartis en Europe, en Asie et sur le continent américain. Le développement produit de Reebok repose sur des chaussures de sport intégrant des technologies propriétaires d'amorti, des matériaux innovants et des designs adaptés aux besoins des sportifs. La gamme comprend notamment des chaussures de running, de training, des modèles destinés aux activités de fitness ainsi que des collections textiles associant performance et style urbain. Le modèle économique de Reebok repose largement sur des accords de licence et de partenariat industriel, permettant à des fabricants tiers de produire et distribuer certains produits sous la marque tout en maintenant un contrôle sur les standards de conception, la qualité et l'identité visuelle. Cette organisation limite l'exposition aux risques liés aux stocks et aux investissements industriels tout en permettant une expansion internationale rapide.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2021

2020

Transactions similaires dans le secteur des Biens de Consommation

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Sous-secteur)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur
12/2021	CVC / HPS INVESTMENT PARTNERS	AUTHENTIC BRANDS GROUP	ÉTATS-UNIS	Mode & Habillement
10/2021	ARDIAN	KAPTEN & SO	ALLEMAGNE	Mode & Habillement
07/2021	HLD	JIMMY FAIRLY	FRANCE	Mode & Habillement
06/2021	EQUIP CAPITAL	RYDE	NORVÈGE	Cycle & Micromobilité
04/2021	EURAZEO	AROMA-ZONE	FRANCE	Marques d'Hygiène & Beauté
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11/2020	3I	MPM	ROYAUME-UNI	Produits pour Animaux
09/2020	IK PARTNERS	Forthglade	ROYAUME-UNI	Produits pour Animaux
03/2020	L CATTERTON	JOTT	FRANCE	Mode & Habillement

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 1b - 3b EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de REEBOK INTERNATIONAL par AUTHENTIC BRANDS GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : reebok international

Acquéreur: authentic brands group