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07/2021

JIMMY FAIRLY racheté par HLD

FRANCE Distribution & Biens de Consommation / Biens de Consommation / Mode & Habillement EV 100M - 350M EUR

Contexte

HLD a acquis une participation majoritaire dans Jimmy Fairly, permettant la sortie des actionnaires minoritaires Experienced Capital (qui détenait > 40 %) et de l'investisseur historique Odyssee Venture. Les fondateurs ont réinvesti significativement aux côtés de HLD. La transaction conclut un processus concurrentiel géré par Lazard. L'entrée de HLD vise à accélérer l'expansion internationale de la marque (au-delà du Royaume-Uni) et à faire évoluer le réseau pour atteindre un chiffre d'affaires ambitieux de 500 millions d'euros à long terme.

JIMMY FAIRLY, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Fondée en 2011 par Antonin Chartier et Sacha Bostoni, Jimmy Fairly est une marque française de lunetterie opérant sur un modèle DNVB. Elle contrôle toute sa chaîne de valeur : la conception, l'assemblage (en France) et la distribution exclusive via son réseau physique (60 magasins en 2021) et son site e-commerce. La marque est connue pour sa forte stratégie de marketing sur les réseaux sociaux et sa positionnement caritatif.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de JIMMY FAIRLY par HLD sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : jimmy fairly

Acquéreur: hld