KAPTEN & SO racheté par ARDIAN
Contexte
Ardian Growth a acquis une participation minoritaire dans Kapten & Son pour soutenir l'expansion internationale de l'entreprise et son développement opérationnel. L'investissement a été réalisé au travers du fonds Ardian Growth Fund II, doté de 320 millions d'euros. Les fondateurs ont conservé une participation majoritaire pour rester incités alors qu'ils collaborent avec Ardian sur une feuille de route stratégique. Ce partenariat se concentre sur une pénétration plus approfondie du marché allemand, suivie d'une entrée ciblée sur le marché français et, à terme, d'une expansion mondiale. La stratégie de croissance comprend une approche potentielle d'achat et de développement dans des segments de niche, ainsi que le codéveloppement de nouvelles lignes de produits, en tirant parti du réseau paneuropéen d'Ardian et de son expertise numérique pour faire de la marque un acteur mondial du lifestyle, après avoir été un leader régional.
KAPTEN & SO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation
Cible
Fondée en 2014, Kapten & Son est une entreprise allemande de commerce électronique de premier plan qui développe, produit et distribue des accessoires de mode et de lifestyle, notamment des sacs à dos, des lunettes de soleil et des montres. La marque est connue pour sa forte présence numérique, en particulier sur Instagram, ainsi que pour son approche fondée sur les données pour l'analyse du comportement des clients et la vente.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 50M - 100M EUR
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: ardian