À quelle valeur d'entreprise AUTHENTIC BRANDS GROUP a-t-il été racheté en 2021 ?

Vous pouvez trouver tous les détails de la valorisation de AUTHENTIC BRANDS GROUP sur mynth capital. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de AUTHENTIC BRANDS GROUP lors de son rachat par CVC / HPS INVESTMENT PARTNERS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour AUTHENTIC BRANDS GROUP est dans la fourchette de Above 20x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand AUTHENTIC BRANDS GROUP a-t-il été racheté par CVC / HPS INVESTMENT PARTNERS ?

AUTHENTIC BRANDS GROUP a été racheté par CVC / HPS INVESTMENT PARTNERS en 2021.

Quel était l'EBITDA de AUTHENTIC BRANDS GROUP lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de AUTHENTIC BRANDS GROUP est estimé dans la fourchette de 250M - 500M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de AUTHENTIC BRANDS GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération AUTHENTIC BRANDS GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.cvc.com/media/news/2021/2021-11-22-cvc-fund-viii-and-hps-investment-partners-to-acquire-stakes-in-authentic-brands-group/

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationAUTHENTIC BRANDS GROUP

12/2021

CVC & HPS INVESTMENT PARTNERS prennent le contrôle de AUTHENTIC BRANDS GROUP

ÉTATS-UNIS Distribution & Biens de Consommation / Biens de Consommation / Mode & Habillement EV 3b - 100b USD

Contexte

Authentic Brands Group (ABG) a accueilli CVC Capital Partners et HPS Investment Partners à son capital à travers l'acquisition de participations significatives auprès d'actionnaires existants. Les accords définitifs ont été signés en novembre 2021, avec une finalisation prévue en décembre 2021 sous réserve des approbations réglementaires habituelles et des conditions de clôture. L'opération introduit deux nouveaux investisseurs majeurs dans l'actionnariat d'ABG, tout en maintenant BlackRock Long Term Private Capital comme premier actionnaire du groupe. L'investissement s'inscrit dans la stratégie d'ABG visant à accélérer son développement international et à renforcer son modèle de plateforme de marques fondé sur la propriété intellectuelle et les licences. CVC Capital Partners apporte son expérience dans les secteurs de la consommation et des médias, tandis que HPS Investment Partners fournit une expertise financière ainsi qu'une capacité accrue de structuration du financement. Les deux investisseurs prévoient de collaborer avec l'équipe dirigeante afin d'accélérer la pénétration de nouveaux marchés, d'améliorer les capacités digitales et d'identifier de nouvelles opportunités d'acquisitions de marques. Après la finalisation de l'opération, le partenariat devrait permettre à ABG d'augmenter l'échelle de son activité de licences, d'étendre son réseau mondial de partenaires commerciaux et d'améliorer les processus d'intégration des nouvelles marques acquises. La présence de représentants de CVC et HPS au conseil d'administration doit favoriser l'alignement stratégique entre les investisseurs et le management.

L'entreprise avait précédemment réalisé une opération de croissance externe en acquérant Reebok International en 2021.

AUTHENTIC BRANDS GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Authentic Brands Group (ABG) est une société américaine spécialisée dans la gestion, l'acquisition et la valorisation de marques grand public dans les secteurs de l'habillement, de la chaussure, du lifestyle et des produits associés. Contrairement à un distributeur ou un fabricant traditionnel, le groupe se concentre principalement sur la détention de propriété intellectuelle, le développement de marques et la génération de revenus via des accords de licence avec des partenaires opérationnels chargés de la production, de la distribution et de la commercialisation. Le portefeuille d'ABG comprend un ensemble diversifié de marques historiques et grand public couvrant plusieurs segments de consommation. La société construit sa stratégie autour de la revitalisation de marques établies, de leur expansion internationale et de l'exploitation de nouveaux canaux de distribution, notamment le commerce en ligne, les grands magasins, les détaillants spécialisés et les plateformes internationales.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

Autres opérations avec AUTHENTIC BRANDS GROUP

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
05/2025	AUTHENTIC BRANDS GROUP	DOCKERS	ÉTATS-UNIS	Consumer Products	Levi Strauss & Co. a accepté de vendre Dockers à Authentic Brands Group. La transaction transfère la marque Dockers du portefeuille de Levi Strauss vers le modèle axé sur la propriété intellectuelle d'Authentic, le déploiement opérationnel devant être géré par le biais de licences et de relations de partenariat plutôt que par une structure traditionnelle de vente au détail. La justification stratégique est simple. Pour Levi Strauss, le désinvestissement soutient la simplification du portefeuille et permet à la direction de se concentrer sur ses principales marques Levi's et Beyond Yoga, tout en alignant l'allocation du capital sur les priorités de vente directe aux consommateurs et la croissance internationale...
08/2021	AUTHENTIC BRANDS GROUP	REEBOK INTERNATIONAL	ÉTATS-UNIS	Consumer Products	Authentic Brands Group (ABG) a acquis Reebok International Ltd. dans le cadre d'une opération annoncée en août 2021, mettant fin au processus de cession engagé plusieurs années auparavant par son ancien propriétaire. La transaction intervient après une période marquée par des performances financières variables pour Reebok, plusieurs tentatives de repositionnement stratégique et une évolution de sa part de marché face à ses principaux concurrents. ABG a conclu l'opération après avoir évalué la valeur de la marque, son réseau mondial de licences et son potentiel d'intégration avec son portefeuille existant de marques dans l'habillement et la chaussure...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b USD

Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de AUTHENTIC BRANDS GROUP par CVC / HPS INVESTMENT PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : authentic brands group

Acquéreur: hps investment partners / cvc