ACCELL GROUP racheté par KKR

Next plc et Davidson Kempner Capital Management ont acquis JoJo Maman Bebe auprès de son fondateur et de ses actionnaires existants. Selon la structure de l'opération, le hedge fund détient une participation majoritaire, tandis que Next détient une participation minoritaire significative et devient le partenaire opérationnel. Le rationnel stratégique consiste à intégrer la marque dans l'écosystème « Total Platform » de Next. Par la migration des opérations en ligne, de l'entreposage et de la logistique de JoJo sur l'infrastructure hautement performante de Next, les acquéreurs visent à réduire les coûts opérationnels et à accélérer la croissance digitale, en préservant l'identité « boutique » de la marque tout en capitalisant sur l'effet d'échelle d'un géant de la distribution...

Quilvest Capital Partners a acquis une participation minoritaire dans Les Secrets de Loly par le biais d'un Owner Buy-Out (OBO). L'opération implique à la fois une augmentation de capital pour financer la croissance et un cash-out pour le fondateur, Kelly Massol, qui conserve la majorité des parts. Des managers clés sont également entrés au capital. L'opération vise à accompagner l'hypercroissance de l'entreprise (chiffre d'affaires doublant chaque année) et son expansion internationale, notamment au Moyen-Orient et dans les salons professionnels...

Embracer Group a finalisé l'acquisition de 100% du capital d'Asmodee auprès de fonds gérés par PAI Partners et différents actionnaires minoritaires. Cette transaction historique marque une diversification majeure pour Embracer, intégrant un leader mondial des jeux de société dans son écosystème à forte composante numérique. La transaction a été structurée avec un paiement initial massif composé d'espèces et d'actions Embracer B nouvellement émises...

Authentic Brands Group (ABG) a accueilli CVC Capital Partners et HPS Investment Partners à son capital à travers l'acquisition de participations significatives auprès d'actionnaires existants. Les accords définitifs ont été signés en novembre 2021, avec une finalisation prévue en décembre 2021 sous réserve des approbations réglementaires habituelles et des conditions de clôture. L'opération introduit deux nouveaux investisseurs majeurs dans l'actionnariat d'ABG, tout en maintenant BlackRock Long Term Private Capital comme premier actionnaire du groupe...

Ardian Growth a acquis une participation minoritaire dans Kapten & Son pour soutenir l'expansion internationale de l'entreprise et son développement opérationnel. L'investissement a été réalisé au travers du fonds Ardian Growth Fund II, doté de 320 millions d'euros. Les fondateurs ont conservé une participation majoritaire pour rester incités alors qu'ils collaborent avec Ardian sur une feuille de route stratégique. Ce partenariat se concentre sur une pénétration plus approfondie du marché allemand, suivie d'une entrée ciblée sur le marché français et, à terme, d'une expansion mondiale...

Authentic Brands Group (ABG) a acquis Reebok International Ltd. dans le cadre d'une opération annoncée en août 2021, mettant fin au processus de cession engagé plusieurs années auparavant par son ancien propriétaire. La transaction intervient après une période marquée par des performances financières variables pour Reebok, plusieurs tentatives de repositionnement stratégique et une évolution de sa part de marché face à ses principaux concurrents. ABG a conclu l'opération après avoir évalué la valeur de la marque, son réseau mondial de licences et son potentiel d'intégration avec son portefeuille existant de marques dans l'habillement et la chaussure...

HLD a acquis une participation majoritaire dans Jimmy Fairly, permettant la sortie des actionnaires minoritaires Experienced Capital (qui détenait > 40 %) et de l'investisseur historique Odyssee Venture. Les fondateurs ont réinvesti significativement aux côtés de HLD. La transaction conclut un processus concurrentiel géré par Lazard. L'entrée de HLD vise à accélérer l'expansion internationale de la marque (au-delà du Royaume-Uni) et à faire évoluer le réseau pour atteindre un chiffre d'affaires ambitieux de 500 millions d'euros à long terme...

Equip Capital a acquis une participation majoritaire de 60 % dans Ryde afin d’accompagner la prochaine phase de développement de l’entreprise sur le marché nordique de la micromobilité. L’opération permet aux fondateurs de rester fortement impliqués dans le capital et la gestion de la société, tout en s’associant à un investisseur disposant des ressources financières et de l’expertise nécessaires pour accélérer sa croissance. Elle s’inscrit dans un contexte de forte expansion du marché de la micromobilité, porté par l’adoption croissante de solutions de transport urbain plus flexibles et durables...

Eurazeo et ses partenaires ont investi 410 M€ pour acquérir une participation majoritaire dans Aroma-Zone. La famille fondatrice reste fortement impliquée. Aroma-Zone, pionnier français de l'aromathérapie, de la beauté, du bien-être naturel et du bricolage, s'appuie sur un modèle numérique de vente directe aux consommateurs. Fondé en 1999 en tant que site Web d'information sur les huiles essentielles, Aroma-Zone est aujourd'hui l'une des principales plateformes commerciales numériques...

Permira a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans Golden Goose auprès du Carlyle Group, l'emportant sur son rival Advent International après un processus de négociation d'un an. Cette transaction représente un « rachat secondaire » classique, dans lequel un nouveau propriétaire de capital-investissement prend le relais pour conduire la prochaine phase de croissance. Sous la direction de Carlyle (depuis 2017), Golden Goose avait déjà doublé ses revenus...