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01/2022

ACCELL GROUP racheté par KKR

PAYS-BAS Distribution & Biens de Consommation / Biens de Consommation / Sport / Cycle & Micromobilité EV 1b - 4b EUR

Contexte

KKR a lancé une offre publique d'achat recommandée pour acquérir toutes les actions en circulation du groupe Accell pour 58,00 EUR par action. L'offre représente une prime de 26% sur le cours de clôture et de 42% sur la moyenne sur 3 mois. L'accord est soutenu par le conseil d'administration d'Accell et ses deux principaux actionnaires, Teslin (10,8 %) et Hoogh Blarick (7,5 %). L’objectif est de privatiser l’entreprise pour accélérer l’exécution de sa stratégie (optimisation de la supply chain, mobilité verte) loin de la volatilité des marchés publics.

ACCELL GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Accell Group est le leader du marché européen des vélos électriques et un acteur majeur dans les pièces et accessoires de vélo. Le groupe possède un portefeuille solide de marques de luxe comprenant Haibike, Winora, Ghost, Batavus, Sparta, Babboe et la marque française emblématique Lapierre. Basé aux Pays-Bas, Accell emploie environ 3 100 personnes dans 15 pays. Il est particulièrement dominant dans le segment de croissance élevée des vélos électriques de milieu à haut de gamme.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
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2020
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 1b - 3b EUR

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ACCELL GROUP par KKR sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: kkr