À quelle valeur d'entreprise INDEXIA / GROUPE SFAM a-t-il été racheté en 2018 ?

Lors de l'acquisition de INDEXIA / GROUPE SFAM par ARDIAN en 2018, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 12.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de INDEXIA / GROUPE SFAM lors de son rachat par ARDIAN ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour INDEXIA / GROUPE SFAM est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 12.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand INDEXIA / GROUPE SFAM a-t-il été racheté par ARDIAN ?

INDEXIA / GROUPE SFAM a été racheté par ARDIAN en 2018.

Quel était le chiffre d'affaires de INDEXIA / GROUPE SFAM au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de INDEXIA / GROUPE SFAM au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 450M - 900M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de INDEXIA / GROUPE SFAM et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération INDEXIA / GROUPE SFAM, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.ardian.com/fr/communiques-de-presse/ardian-prend-une-participation-minoritaire-dans-le-groupe-sfam

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Accueil Base de données Services FinanciersINDEXIA / GROUPE SFAM

02/2018

INDEXIA / GROUPE SFAM racheté par ARDIAN

FRANCE Services Financiers / Courtage EV 1b - 4b EUR

Contexte

Ardian a pris une participation minoritaire dans SFAM pour accélérer son expansion internationale et sa diversification produits. L'opération a consisté en une émission obligataire souscrite par ICG. Winch Capital 3 (Edmond de Rothschild Investment Partners), actionnaire depuis 2016, a cédé une partie de sa participation mais reste investisseur. Le fondateur Sadri Fegaier conserve le contrôle. La feuille de route stratégique comprend le lancement de « Hubside » (un nouveau service Web) et l'expansion des opérations au Portugal, aux Pays-Bas et en Italie.

INDEXIA / GROUPE SFAM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (12.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

Fondée en 1999, Indexia (anciennement SFAM) est un courtier d'assurance d'affinité européen de premier plan. Elle se spécialise dans des solutions et des services d'assurance de haute qualité pour les téléphones mobiles, les produits multimédias et les appareils haute technologie. Le groupe gère plus de 4 millions de clients et 2 500 partenaires à travers l'Europe.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2018

2017

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07/2020	ARDIAN	FINAXY	FRANCE	Brokerage	Ardian a acquis une participation majoritaire dans Finaxy auprès d'Equistone Partners Europe, propriétaire du groupe depuis 2014. La transaction a été valorisée à une valeur d'entreprise de 160 millions d'euros, soit un multiple agressif d'environ 14,5x l'EBITDA...
05/2020	BRIDGEPOINT	KEREIS	FRANCE	Brokerage	Bridgepoint a acquis une participation majoritaire dans Financière CEP auprès du fonds de capital-investissement américain JC Flowers & Co et du fondateur du groupe, Hubert Guillard. Ce LBO secondaire fait suite à un processus de vente infructueux en 2017...
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01/2017	GOLDMAN SACHS	GROUPE FINIZY (MEILLEURTAUX)	FRANCE	Brokerage	Goldman Sachs a acquis une participation majoritaire dans Meilleurtaux, remportant un processus d'enchères concurrentielles géré par Rothschild & Cie. Le vendeur, Equistone Partners Europe, a réalisé une sortie massive après avoir acquis l'actif auprès de BPCE en 2013...
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de INDEXIA / GROUPE SFAM par ARDIAN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: ardian