À quelle valeur d'entreprise GROUPE FINIZY (MEILLEURTAUX) a-t-il été racheté en 2017 ?

Lors de l'acquisition de GROUPE FINIZY (MEILLEURTAUX) par GOLDMAN SACHS en 2017, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 12.6x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de GROUPE FINIZY (MEILLEURTAUX) lors de son rachat par GOLDMAN SACHS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour GROUPE FINIZY (MEILLEURTAUX) est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 12.6x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand GROUPE FINIZY (MEILLEURTAUX) a-t-il été racheté par GOLDMAN SACHS ?

GROUPE FINIZY (MEILLEURTAUX) a été racheté par GOLDMAN SACHS en 2017.

Quel était le chiffre d'affaires de GROUPE FINIZY (MEILLEURTAUX) au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE FINIZY (MEILLEURTAUX) au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de GROUPE FINIZY (MEILLEURTAUX) lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de GROUPE FINIZY (MEILLEURTAUX) est estimé dans la fourchette de 10M - 30M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de GROUPE FINIZY (MEILLEURTAUX) et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération GROUPE FINIZY (MEILLEURTAUX), est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/goldman-sachs-remporte-les-encheres-sur-meilleurtaux-en-offrant-260-m-114139

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Accueil Base de données Services FinanciersGROUPE FINIZY (MEILLEURTAUX)

01/2017

GROUPE FINIZY (MEILLEURTAUX) racheté par GOLDMAN SACHS

FRANCE Services Financiers / Courtage EV 300M - 700M EUR

Contexte

Goldman Sachs a acquis une participation majoritaire dans Meilleurtaux, remportant un processus d'enchères concurrentielles géré par Rothschild & Cie. Le vendeur, Equistone Partners Europe, a réalisé une sortie massive après avoir acquis l'actif auprès de BPCE en 2013. La transaction est financée par un montage de dette (TLA + TLB) représentant environ 4,0x l'EBITDA, un niveau de levier modéré destiné à laisser une marge pour une future croissance externe. L'équipe de direction reste en place pour poursuivre une stratégie de build-up agressive.

GROUPE FINIZY (MEILLEURTAUX), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (12.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services Financiers

Cible

Meilleurtaux est le principal marché numérique français de services financiers. À l'origine, un courtier hypothécaire pur, le groupe a réussi à se diversifier sous les précédentes propriétés dans l'assurance emprunteur (Assurea), l'information financière (MoneyVox/cBanque) et l'épargne (MonFinancier). Au moment de l'opération, la courtage hypothécaire ne représentait que ~20% du chiffre d'affaires, positionnant le groupe comme un FinTech diversifié.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2016

2015

Autres opérations avec GROUPE FINIZY (MEILLEURTAUX)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
03/2021	GROUPE FINIZY (MEILLEURTAUX)	ACTIVE ASSURANCES	FRANCE	Brokerage	Meilleurtaux a acquis 100 % d'Active Assurances, permettant la sortie des sponsors financiers Activa Capital et Bpifrance, ainsi que de l'équipe dirigeante fondatrice. Cette acquisition stratégique marque un changement dans le business model de Meilleurtaux : auparavant simple comparateur (générateur de leads) en assurance auto/santé, le groupe devient désormais un courtier full-stack capable de vendre, émettre et gérer des contrats en direct. L'accord renforce également ses capacités de courtage de gros B2B via la filiale d'Active Assurances, Wazari...
07/2020	SILVER LAKE	GROUPE FINIZY (MEILLEURTAUX)	FRANCE	Brokerage	Silver Lake a acquis une participation majoritaire (~70%) dans le Groupe Finizy (Meilleurtaux) auprès de Goldman Sachs Private Equity. La transaction a été réalisée en dehors d’un processus d’enchères formel, anticipant une vente initialement prévue pour mars 2020 mais interrompue en raison du confinement dû au COVID-19. L'équipe de direction, détenant ~30%, a réinvesti dans la nouvelle structure. Une transition de gouvernance s’est produite simultanément...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GROUPE FINIZY (MEILLEURTAUX) par GOLDMAN SACHS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: goldman sachs